【双汇银团贷款协议今日签署】

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双汇国际并购方案的银团融资最终得到执行。

昨天，双汇国际一位干部向早报记者确认，双汇国际计划于8月30日在香港签订40亿美元的银团贷款协定，这笔贷款将用于收购美国最大猪肉制造商史密斯菲尔德企业。

史密斯菲尔德表示，收购事件迄今为止已经通过了美国的反垄断调查，但史密斯菲尔德股东和特定外资合并法必须得到批准的交易预计将在今年下半年完成。

抵押史密斯菲尔德股票

双汇国际贷款40亿美元

今年5月，双汇国际宣布投标47亿美元，收购史密斯菲尔德。 包括净负债，这次交易对史密斯菲尔德的估值在71亿美元左右。 交易完成后，这将成为中国企业对美国企业的最大收购方案。

根据早报记者昨天得到的资料，双汇国际为此要求银团贷款，预计该银团贷款包括25亿美元的3年贷款和15亿美元的5年贷款。

参与此次银团融资的银行包括中银(香港)有限企业、荷兰合作银行、法国农业信用银行、星展银行、法海对外贸易银行、苏格兰皇家银行、渣打银行和中国工商银行(亚洲)。

据路透社报道，该融资方案的高级共同融资( senior syndication )阶段结束，最快下周也将进入通常的共同融资( general syndication )阶段。 中国银行负责协调安排，参与高级联贷的各银行贷款10亿美元。

据路透社报道，在3年的贷款中，双汇国际将在第一年和第二年结束时分别偿还2.5亿美元，剩下的20亿美元将在贷款到期时偿还。 同样，五年贷款中的4亿美元将在第四年结束时偿还，剩下的11亿美元将在到期时偿还。

报道称史密斯菲尔德的股票将成为这次融资事件的抵押品。 上述双汇国际高管对此不予置评。

这种利用国外中国控股的融资结构，也就是来自国内运营公司的利益，偿还从国外借来的融资的结构，国际银领域者之间的接受度越来越高。 瑞士信用新兴市场融资团队负责人之一的阿拉姆( ali abbas alam )说。

但是，据路透社的评论，双汇国际可能首次将融资触角延伸到海外贷款市场，面临很多挑战。 例如，与外资银行的熟悉是个大问题。 另外，融资完成后，巨额利息也是一大挑战。

双汇收购事件引起的

美国药品供应的担忧

银团融资合同的消息传出，当地时间8月20日，史密斯菲尔德宣布向美国证券交易委员会提交了收购方案的最终委托书，并宣布将正式资料和以前发表的最终合并协议立即邮寄给股东。

史密斯菲尔德表示，股东特别会议将于9月24日召开。 史密斯菲尔德董事会建议通过股东投票批准收购合同。

现在，这个收购方案正在接受美国政府下属的美国海外投资委员会( cfius )的审查。 史密斯菲尔德7月24日宣布，在完成30天的初步审查后，他决定对收购案展开45天的第二次审查。 这个回合的审查将于9月初结束。

收购案自公布以来，受到美国部分社会团体和国会议员的质疑，相关疑问包括食品安全、美国市场猪肉供给问题等。

最近提出担忧的是美国众议院能源商务委员会( houseenergyandcommercecommittee )。

该委员会在给史密斯菲尔德ce0拉里·波普( larry pope )的信中，除了进行猪肉加工外，史密斯菲尔德还是美国国内最大的肝素供应商之一，肝素是约1200万美国患者采用的重要抗凝固剂的初期原料

肝素是从猪内脏中加工提取的，这种抗凝固剂广泛用于接受心血管病和肾透析的患者的心脏手术。 美国众议院能源和商务委员会对在双汇国际上收购史密斯菲尔德对后者的肝素业务有什么影响表示关切。

根据这封信，该委员会于2008年在美国调查了肝素假事件，该事件造成81人死亡，数百人损害健康。 一个美国政府的调查结果显示，假冒产品来自中国几个制造商，这些产品占美国市场肝素供应量的80%左右。

据信，调查显示，肝素供应紧张，很可能不足。 中国肝素市场也面临压力，史密斯菲尔德可能在双汇控制下被迫向中国出口肝素产品，而不向美国企业提供。

输入:张鞆