“开卷”

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中远集团纪检长

我自己派了刘志军

徐爱生就任中远集团纪检长两个月，凭借一个内部演讲记录在网络上很受欢迎。 他自我介绍:我来自审计，但从事了20多年的对外贸易外事工作。 2004年，审计署前审计长李金华把我调走了。 审计署查出包括刘志军在内的很多大事件是我自己送他的。 其他很多领导人也是我发现发的:中石油廖永、大唐跳楼的蔡哲夫是我查的，国家电网副总帅军庆的问题是我查的，进入南方电网的两个总也是我查的。 最近五年，我一共调查了180多个案件。 刘志军事件是京沪高铁三年跟踪审计发现的。 第一个发现的是丁书苗，后来发现的刘先生。 众所周知，中远、中海将合并，但在一周前，两位理事长带着我们组党组的成员开会，花了一个月时间罗列了两组的所谓合并方案。 第二天中远党组讨论方案，我先发言，我问中远董事长马泽华同志，你和许立荣两个老总起草这个方案时，还记得你们有一个身份，党组书记吗！ 方案全篇没有一句话强调在深化国企改革中加强党的领导，没有提到党委、纪检组如何加强监督的问题，没有一个字。 这是什么样的改革？ 你作为党书记，你失去了重大责任，必须做检查。 中远社长李云鹏对我说，中远党组成员至今为止一次党组如此开放，从未敢公开谴责党组书记。 我说现在常态化，如果问题严重，马上反映到中组部，中纪委。 我当时要求马泽华先生，你必须立改。 否则，我会履行监督的职责。 马泽华表明态度，衷心接受徐组长的批评。

那些省部级的官员

大胆“妄议中央”？

新版《中国共产党纪律处分条例》规定，妄议中央大政方针，破坏党的集中统一，情节轻的，给予警告或者严重的警告处分。 情节严重的，取消党内职务或者离开党看处分的情节严重的，给予开除处分。 那些省级官员大胆地有“妄议中央”吗？ 其中，根据中纪委的调查结果，周本顺存在“严重违反政治纪律和政治规则，在重大问题上发表违背中央精神的言论”等一系列重大问题。 广西南宁市委原书记余远辉在“三严三实”专题教育党科脱稿说:“有些党员干部违纪被审查，两天内什么都招，一点骨气和意志都没有。” 江苏省委原秘书长赵少麟存在“公开全面严格的违背执政党要求的言论”等问题，赵少麟担任南京市委副书记时分担农业。 他说农业委员会这样的机构应该取消。 这样的机构没有权利，没有利益，大事不能决定，小事也不能做。 应该取消。 云南前副总督沈培平也在违背中央的言论主政普洱期间，沈培平在与来访的员工代表谈话时说:“收回国资还不是上缴国，和你们有什么关系？ ？ ？ 即使向联合国报告也必须回到我这里。 中央还是要靠我们工作。。 ”。 之后，公检法指示“对于这些陈情职员，无论有罪无罪，都应该作出判决”。 浙江省军区原副政委郭正钢在集会中谈中央反腐败，很不情愿地说，反腐败，做，有意义就行。 1999年春节前，天安门酒店负责人拜访了天安门市委书记张二江，有人在外国公开赌场，可以开天安门酒店吗？ “如果人能，我们能”有一天天安门市纪委员会召开反腐败会议时，张二江即席发言，说中国历史上没有真正意义上的清官。 “清官只不过是统治阶级为了保护自身利益而造的，而且清官死后连接班人衙门都没到”

人民日报

“党员不要炒股”是误读

新修订的《中国共产党纪律处分条例》对外公布，引起各界关注。 有主张政治家不允许买卖股票的断章取义，也有认为是误读的论者。 实际上，这一条的处分情况是以“违反有关规定进行营利活动”为前提的。 那么，“有关规定”是指什么规定呢？ 如果这是指2001年中央印发的《关于党政机关职工个人证券投资行为的一些规定》。 根据该规定，党政机关的员工个人可以买卖股票和证券投资基金，但买卖股票和证券投资基金时，遵守相关法律法规的规定，利用7种行为，如职权、职务上的影响，或采取其他不正当手段，索取股票 可见政治家依法投资股票买卖行为没有问题。

中英签名4000亿美元

李嘉诚抄底又进一步了

中国国家主席习近平在英国进行了4天的国事访问，两国政府于当地时间10月21日签署了能源、旅游、医疗卫生等一系列协议，总额约400亿英镑，约人民币4000亿元，最重要的是中国出资法国电力 核电站投资额达到180亿英镑，中方投资占三分之一。 近年来，李嘉诚兑现了中国国内的一些资产，频繁投资欧洲，引起了很多争论。 李嘉诚在欧洲的投资主要包括基础建设、电信、零售领域、电网、水、管道煤气等行业，英国是主要战场。 现在英国天然气约3成的市场、电力流通的四分之一的市场和供水的约5%的市场由李家管理。 另外，港口、机场、金融市场的业务也在李先生的收购范围内。 这个中国公司集团在英国做生意，李嘉诚真的更进一步，李嘉诚又赢了。

中英超大单

十个领域受益

1 .能量。 中国广核集团有限企业(中广核)计划花费180亿英镑建设的欣克利角核电站拥有三分之一的股份，该核电站由法国edf拥有。 中广核拥有伦敦东部bradwell核电站的三分之二的股份，在那里计划建设中方设计的反应堆，另外在sizewell核电站拥有法国原子能企业阿海珐( areva )设计的反应堆项目的五分之一 2 .金融。 中国中央银行在伦敦发行50亿元人民币的中央银行票据中英两国中央银行提高了双边本币的交换规模，交换规模从原来的2000亿元扩大到了3500亿元。 3 .创意产业。 中英两国公司在电影、电视、音乐等产业签订总额31.8亿元人民币的合同，共同开发尖端设备。 4 .土地。 根据“一带一路”和英国政府的“英格兰北部振兴计划”，两国公司将在基础设施行业迎来新的合作机会。 5 .技术。 中国车( 601766，股票吧)和英方合作伙伴成立了“中英轨道交通技术共同研究开发中心”，华为与英国莎莉大学合作开展5g技术开发。 中英双方还将阐明细菌耐药性研究、气候变化和低碳技术、航空空技术、平方公里阵列射电望远镜、天文学和高性能计算等行业的合作事项。 6 .航空空航天。 双方正在探讨在空间科学、空间应用、教育训练等多个行业合作的可能性。 7 .车。 吉利控股公司宣布投资2.5亿英镑，为伦敦出租车企业建设高科技现代化的新工厂，生产新一代纯电和超低排放的伦敦出租车。 8 .零售。 中英双方在零售行业签署十亿英镑以上的出口协定。 9 .教育。 截至年底，中国英国各类留学人员总数超过15万人。 年在中国学习的英国学生超过6000人。 截至2008年8月，华中英合作办学机构17个，合作办学项目240个。 10 .卫生。 国家卫生计划委员会主任李斌说，中方积极参与全球行动计划，希望在政策协商、人员培训、教育、新药开发以及全球行业和英国方面加强合作。

钢铁打破白菜的价格

钢企业第三季度的主要经营损失是500亿

中钢协公布的数据显示，全国钢企业第三季度主要营业损失超过500亿元，汇率损失大幅增加，钢铁领域陷入全面损失。 根据解体，由于经济的迅速发展钝化，生产能力过剩等原因，目前在钢铁领域面临的这一困境暂时不会缓和，预计至少5-10年会改善。 受银行严格控制钢铁公司贷款规模的影响，多家钢铁公司面临着不增量、持续贷款困难、涨价和提取贷款等问题，钢铁公司以前就从银行融资渠道获得资金减少了。 10月19日，中钢股份有限公司宣布，将推迟支付规模为20亿人民币的“10中钢债务”的本期利息。 这是中国钢铁公司在国内债市出现的第一次违约。

十六年前强盗成了富豪

亿万财产不是一切非法所得

1999年12月5日，几名罪犯持枪闯入郑州市航海东路合作银行管城分行中药城市场分理所，打伤保安和银行人员，抢走银行营业款208万余元逃走。 最近郑州警察搜查了此案，涉案的5名嫌疑犯全部被捕。 据警察说，石某集团嫌疑人当时利用被分成强盗的赃物购买土地开始开发，以现在的名义拥有房地产开发企业、商贸企业、休闲农庄等多个产业，资产超过亿。 石某群利用分成强盗的赃物出家成为亿万富翁，赃物和非法所得应该如何认定？ 亿万财产应该怎么定义？ 北京大成律师事务所的高级合作伙伴许昔龙表示，如果赃物只保管银行，形成的利息是违法所得，追征容易，但用于投资，无法区分投资前和投资后的财产有多与强盗所得有关，因此追征比较 中国政法大学的洪道德教授认为，如果是通过抢夺非法收入的金钱管理和投资等有风险的行为，能否获利还不清楚，不能说是非法收入。 只有将剥夺非法收入的钱投入银行获得利率等无风险的资产管理行为，所得利益才被视为非法收入，可以追缴。

中国正在日益高龄化

外国媒体说应该输入移民。

根据马来西亚“马来西亚职位”的复印件，随着劳动适龄人口开始减少，中国将成为日本和新加坡等老龄化加剧的缓慢增长国家。 因为北京想引起婴儿潮。 但是实行两个孩子的政策也微不足道，太晚了。 理由不仅仅是中国。 社会越富裕越集中在城市，夫妇越有少子化倾向。 在北京真正应该做的是输入工人。 听说把移民输入第一人口大国是愚蠢的，其实正好相反。 中国已经存在大规模的移民社区，包括广州几十万非洲人、义乌三四万阿拉伯商人、遍布全国的几十万欧美人和日本人。 其中许多是合法活动的专家和创造性的人。 但是，更严格意义上的移民可能在华南工厂打工的东南亚工人群体在增加。 据路透社调查，东莞有“至少3万名非法工人”，其中许多来自东南亚。 中国人不太容易接受外国人蜂拥而至的观念。 但是，中国社会现在对外国人和外来劳动者比较宽容，至少可能包括一定程度的正规移民。

俄罗斯财政逼近鬼门关

回到苏联自力更生

俄罗斯快没钱了。 普京总统正在进行战术赌博:耗尽克里姆林宫最后的储备资金，填补预算，为叙利亚战争购买。 三大评级机构警告说，最近俄罗斯的公共财政急剧恶化。 只要沙特继续维持现有的原油产量，就不能期待石油价格的恢复。 俄罗斯不能以可行的价格向海外借款。 俄罗斯财政部承认，按照现在的政策，这些资金将在16个月内枯竭。 俄罗斯加快了大规模军备扩张，军费支出接近gdp的5%。 这样的军事扩张使前苏联破产过，俄罗斯现在冒着重复同样的事情的风险。 普京理解他已经不能指望石油和天然气了。 他终于承认美国石油页岩油技术将持续10多年抑制原油价格，大幅度破坏了俄罗斯的“石油-权力”商业模式。 普京声称，俄罗斯还没有明确恢复工业自强和进口替代( import substitution )模式的王牌。 “我们的政策不能保持僵化，必须适应形势。 』克里姆林宫推行过激的计划: 5年内削减20个重要行业的进口，涉及重型机械、电子工程、光电、汽车、拖拉机、化工、制药、食物。 对外国农业和林业机械的依赖度下降56%，食品加工下降53%，工程设备下降34%。 政府采购合同倾向于国内企业，不管是否以质量取胜。 贸易专家认为这是不可能的。 这样的反应一般证明，尽管德国在19世纪30年代以这种方式取得了可怕的成功，但有一个国家严重偏离了轨道。 民调表明普京依然很受欢迎。 但是这场危机的所有影响才刚刚开始波及俄罗斯家庭。 普京必须在军事和经济( guns and butter )之间选择，他不能一直拖延。 年，俄罗斯人的实际收入下降了9.8%，食品价格上涨了17%。 前俄罗斯经济部副部长伊万·斯塔里科夫( ivan starikov )说，实际通货膨胀率现在接近30%。 “那时俄罗斯家庭平均收入的50%将用于食品支出。 我们再次成为了贫穷的国家”

特力a

@付羽_投资笔记:特力a之所以被这样炒，是因为一部分原因与体制的短期畸形有关，人为地在大小非设置了一年半的禁止销售期间，特力这个股票的实际流通市场价格突然失去了大半，被钻了出来空子。 惩罚在自身的监督管理方法上也有问题。

@购买提x-ok :特力a，特力独一人； 暴风技术( 300431，股票吧)像暴风一样上升不回头。 庄家的玩手心理很含蓄啊。

@扬韬:证监会宣布对操作深特力的个体和机构给予13亿元的重罚！ 这是非常愉快的事情。 6月股东灾害以来，散户损失惨重，出血严重，但炒了一点的房子避开了业绩相对好的青股，对深特力等超级垃圾股发挥了神通。

@value_at_risk :以特力、梅雁吉祥事( 600868，股票吧)、海伦钢琴( 300329，股票吧)、潜力恒信( 300191，股票吧)、上海普天( 600680，股票吧)等为首的垃圾场

@张榊哈笑:特力的重罚是象征性的，一段时间内，票邪券变得很难办了。

@爱晃的z先生:“过来，和我一起读: 3是5、5是7、7是9、9是12、12是15……还记得战术吗？ ”特力老师经常说:“这是我们《人类课程》的基本战术，你应该记住。”

@天津股侠:管理层可以监督管理违规，但不要干涉市场行为，有买卖的存在是合理的。 一些妖股最近涨幅大会违反定性，所以西方市场每天都在违反涨幅！ 市场必须允许投机。

@沉思者-张嘉洋:a股各种洞，4000点洞你的牛市刚开始，5000点洞你的改革牛成立，特力13亿罚款螳螂捕到蝉黄雀后，不能保证自己不是韭菜的情况下，请赶紧退场。

@elena_bnu :特力a又停止上升，说明数亿张罚单都是小case，有钱，任性。

双降

@网:【李大霄:市场双降反应迟缓宝宝茁壮成长】“不要恐慌，宝宝底部的理论基础还非常硬”，英大证券首席经济学家李大霄在接受网络连接时表示。 “婴儿成长需要时间。 别着急。 投资者也不要动摇。 回头一会儿，孩子可能会长大！ ”。

@新富杂志:张忆东:中央银行“双降”加强了流动性缓和的期待，结构性资产泡沫持续吹袭。 首先，在汇率稳定的阶段，宽松的政策被编码，风险偏好提高。 其次，海外市场的风险偏好有望至少在11月中旬之前继续改善。 第三，经济降速转型，利率下降是常态。

@按钮文新:迄今为止我有一种看法。 中国的货币政策只是机器和教条，这经常被说“管数不限人”。 什么意思？ 不是把注意力集中在人心和市场预期上，而是看数据控制。 这样做的问题很大。

别忘了读给@Moria_9th :现在的问题是工业环境、经济环境的问题，不是靠养老金、双重下降和负面利益就能解决的。 如果股市着火了，你必须更害怕。 期待股市虚假繁荣是最可怕的心情啊。 更何况，人是长线长线投资，举起这个消息年份早就失去了影子，用短线做波动，等牛，那就做好成为股东的准备吧。

@债券投资笔记:由于基本面的软弱和“双降”的刺激，今天的债市持续疯狂。 长度债务大幅下降。 我感觉收益下面没有头脑。 经济基本面看不到任何希望。 现在没有利益阻止债牛狂奔。 继续多看，短期内看不到任何利益空可以阻止收益下降。

@澳海资本实验室:受益的是放盘啊。 双降放盘，养老入市放盘。 注意手中各股的表现，评价主力意图。

@让资金飞驰_预备:原来上周五评价创业板看顶，双降。 昨天正式调整了，得到了养老金年度入市的情报。 日内涨跌的评价有多难？ 你做吗？

华尔街日报(博客，微博)

walgreens计划收购rite aid

10月27日二战结束后，美国第二大全国连锁药店walgreens boots alliance宣布用现金收购全美第三大连锁药店rite aid，每股兑换9美元。

截至10月26日回收的rite aid市值为60亿美元，此次收购的溢价率为48%左右。

walgreens是仅次于cvs的全美第二大连锁药店，年营业收入为764亿美元，cvs和rite aid分别为1394亿美元和265亿美元。

奥巴马政府为了推进“平价医疗法”，美国医疗行业的合并案井喷。

《福布斯》

苹果的财务报告超出了预期

会计年度第四季度，苹果实现了营业收入515亿美元，超过了分析师一致期待的510亿美元。

赛季苹果的每股利润为1.96美元，同样超过了分解师一致期待的1.88美元。

毛利率方面苹果显示出很高的稳定性。

但是，iphone的销售额低于预期，赛季的销售额为4905万台，解体师的一致预期为4950万台。 ipad的出货台数为990万台，不仅低于解体业者同意的1020万台，而且比前期低了100万台。

从营业收入环比来看，美国和日本上升明显，大中华区减少，欧洲几乎持平。

《吉普林》

对冲基金q3净损失创新高

美国对冲基金研究企业( hfr )公布的数据显示，对冲基金领域第三季度业绩较差，出现了2008年第四季度以来最大规模的净亏损。

季度对冲基金领域整体净资产下跌3.9%，年内增速也转为负增长，或成为年以来最糟糕的一年。

整个领域，季度资金流入479亿美元，偿还资金达到423亿美元。

其中，事驱战略型对冲基金表现特别差，季度损失达5.1%，年度损失达2.85%。

但是，与每年的S&P500种指数相比，对冲基金的表现优于股票市场。

《财富》

德银瘦身

德国银行联合首席执行官约翰·克莱恩宣布实施削减奖金、裁员、销售资产、完善技术平台的新战术。

克莱恩认为，德国银行存在员工过多、员工表现不好、资产负债表利率互换合同比较大、it基础设施陈旧、效率低下等诸多问题。

但是德银说不用增发股票就可以处理这些问题。

德银计划在今后两年解雇1万人，裁员3万名合同工和2万名位于印度的后台部门员工，用电脑替换肥大的人工岗位。

据知情人士透露，固定收益部门受影响最大。

聂夫之路

约翰·涅夫于1964年成为温莎基金的经理，一直担任到1995年退休。 在此期间，他动摇了，把濒临解散的温莎基金作为当时最大的共同基金经营。

nie夫担任的31年间，温莎基金的总投资转化率为55.46倍，累计平均年复合收益率达到13.7%，这个记录在基金史上没有太大差异。

聂夫兼任惠灵顿管理企业的副总裁和经营伙伴。 聂夫的成功之路不是采用高度投资的妙招和数学模型，而是广为人知的低股价收益率投资法。

对a股市场的投资者来说，聂夫的投资道路完全可以复制。 因为低股价收益率投资法容易量化选择股票，追溯检查的结果相当好。

我们采用修正后的nie丈夫选择股票的做法，对2005年5月初至年12月末的a股市场进行了追溯检查，结果nie丈夫的道路在a股市场上可获得44.12%的年化复合收益率，同期沪深300指数的年化复合收益率为13.86%

在24期检查区间，“聂夫之路”赢沪深300指数的次数达到16个，占66.67%，单季度最高超额收益达到56.77个百分点。 在8个超额收益为负的检查区间中，单季最高超额负收益只有10.69个百分点。

另外，我们以“聂夫之路”和公募基金为对象。 在所有的公募基金中，第一名是华夏大盘，被称为“公募一哥”的王亚伟从2005年5月开始负责这个基金，去年5月离开了华夏基金。 该基金从2005年5月初至年12月末期间收益率达到1149.07%，即2005年5月初购买1元大盘精选基金，年12月末基金净利润达到12.49元。

比较而言，《聂夫之路》从2005年5月初到年12月末期间收益率达到1549%，即2005年5月初购买1元大盘精选基金，年12月末基金净利润达到16.49元。

如果“聂夫之路”是基金，其收益率就胜过了王亚伟领导的以“华夏大盘精选”为代表的所有公募基金。 此外，与包括开放式基金和封闭式基金在内的所有公募基金相比，投资者还具有根据自己的决策随时购买和销售的巨大优点。

详见010-85722323或010-85722324。

从10月21日到10月27日的5个交易日中，根据wind统计，在其对象证券公司的研究报告中，相对于沪深300指数的300家股票分割企业，业绩上升了47家，下降到了96家。

在过去的一个月里，沪深300指数成股的业绩上升到70家，减少到141家。

截至10月27日的收盘价，沪深300指数的股票总市值除以预测毛利润计算的年pe平均值为13.41，按总市值从大到小的顺序分为5个区间，同样计算的市盈率平均值分别为10.48、22.14、26.01。

与一周前( 10月20日)相比，沪深300指数的股票形成预测毛利润减少0.19%，从21354亿元变成21314亿元的股价收益率平均值增加0.39%，从11.99变化到12.04。

与一个月前( 9月27日)相比，沪深300指数的股票形成预测毛利润减少0.76%，从21477亿元变成21314亿元的股价收益率平均值增加8.66%，从11.08变化到12.04。

截至10月27日，过去1周(年度报告期间)每股收益预测的上升和下降前10位，过去1周(年度报告期间)评价的上升和下降前10位分别显示在左表中。

截至10月27日，过去1个月(年度报告期间)每股收益预测的上升和下降前10位，过去1个月(年度报告期间)评价的上升和下降前10位分别在右侧表中显示。 wind得分的1到5分分别对应于“购买”、“增收”、“持有”、“中性”、“出售”。

一年创造最高(新低)的股票概况

10.21-10.27日期间，共计36只股票刷新了去年。 创新高股数排名前三的领域(申银万国一级领域分类)包括机械设备( 4头)、媒体( 3头)、医药生物( 3头)、汽车( 3头)、电气设备( 3头)、化工( 3头)、纺织品服装( 2头)、不动产( 2头)、有色金属( 2头)

创新高股票在时间上的分布为，10月22日3只、10月23日10只、10月26日13只、10月27日10只。

上述股票每年10月27日总市值之和为4106.22亿元。

年报净利润之和为13.14亿元，由此计算的静态加权平均股价收益率为312.43。

年度报告股东资本之和为494.17亿元(其中少数股东资本为17.23亿元)，由此计算的加权平均市场净率为8.61。

上述股票最高股价的平均值是31.72元。

10.21-10.27天内，共计1股低于去年。 创新低股所处的领域(申银万国一级领域分类)是机械设备。

创新低股票的时间分布是10月22日。

上述股票每年10月27日的总市值之和为257.18亿元。

年报净利润之和为12.19亿元，由此计算的静态加权平均股价收益率为21.10。

年度报告股东资本之和为81.43亿元(其中少数股东资本为2.55亿元)，由此计算的加权平均市场净率为3.26。

上述股票最低股价的平均值是25.25元。

胜券投资分解第144期回顾

胜券投资工具可以根据中国股票市场的具体优势，使cansilm交易系统根据中国股票市场的优势进行优化和调整，满足中国投资者的需要。

牛股一般具有相似的特征。 也就是说，我们这里所说的“牛股基因”。 胜券投资暴露的牛股基因一般表现在以下四个方面。

首先，牛股表现出良好的成长性。 胜券投资分析了股票净利润得分、价格相对强弱得分以及两者相结合的综合得分，为广大投资者提供了快餐化的基本面选择方法，经过历史回顾检查，牛股经常是综合得分超过80分的股票。

其次，迅速发展前景良好的领域是培育牛股的温床。

第三，牛股往往在跌个不停的行情中具有抵抗性。 胜券一度强力解读的牛股恩华药业( 002262，股票吧) ( 002262.sz )和上海家化( 600315，股票吧) ( 600315.sh )等，在去年大盘颓废中股价上涨，在52周内达到了最高。 年底大盘暖和后又取得了好成绩。

第四，在全球变暖的行情中持续更新52周的新高值，伴随着明显的开放量经常是牛股开始的标志。

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a股不可思议的公式

魔法公式是美国投资者、哥谭资本创始人、最高投资者乔尔·格林布拉特独创的，通过这个公式，他在20年的投资生涯中获得了年均40%的复合收益率。

魔法公式的核心是“低价购买高质量的股票”，选择的两个指标是投资转化率( rotc )和收益率( ebit/ev )，其中投资转化率筛选了“好企业”，收益率筛选了“好价格”。

“好企业”，第一是测量上市公司的相关财务指标，是以基本面为导向的分析，选择的都是有点“优秀”的企业，这个指标比较明确。

“好价格”的目标是“低价”股票，在注重价值的投资理论中，低价相对于公司的内在价值，内在价值明确复杂，魔法公式注意股票价格的趋势，根据股票价格的上涨和市场价格的变化满足条件的“优良低价”

值得注意的是，魔法的官方目标不仅仅是寻找“好企业”和“好价格”，而是寻找将这两个要素最佳组合的企业，即“综合得分”占优势的股票。

根据价值投资的理念，魔法公式使用定量和定性相结合的分析方法，合理筛选和判断某上市公司的长期投资价值，建立了详细准确的数据库。

与前期( 10月20日)“质量好、价格便宜”的前20只股票相比，本期( 10月27日)的新股是同德化学工业( 002360，股票吧) ( 002360.sz )，相应退出的股票是九阳股( 002242，股票吧) ( 002242 )

详见010-85722323或010-85722324。