“宁波银行有什么借鉴之处？”

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宁波银行年报公开的消息很多，所以我想尽量直接、简洁地发掘其中有价值的消息作为参考。

一、六维全面分析宁波银行( 002142，股票吧) 2019年整体经营重点(一)维1 :第一是中等收入和其他非利息收入贡献

1、2019年，宁波银行营业收入同比增加61.51亿元，其中利息净利润同比增加4.44亿元( ifrs9执行后部分利润计入投资利润)，中间业务收入同比增加19.90亿元，其他非利息利润同比增加30亿元 。

2、这里的中间业务接收科主要由银行卡手续费(需要以信用为主的信用卡分期手续费等)和发行abs的服务费、产品代理销售等两部分组成，这两部分在2019年共计20亿元(各10亿元左右)

(2)维度2 :没有唯一的破水，roe在16%以上的两个上市银行之一

1、从投资者和研究者的角度来看，宁波银行应该是中国银行领域仅次于招商银行( 600036，股票吧)的银行。 目前宁波银行的市净率达到1.55 (招商银行为1.42 )，这也是51家上市银行中唯一没有破水的2家上市银行。

2、2019年，宁波银行的roe为17.10%，这也是上市银行中最高的水平，仅之后是招商银行的16.84%，现在宁波银行和招商银行也是目前roe还在16%以上的唯一两家上市银行。

(三)维3:5000亿元以上的银行中，规模增长最快的银行

宁波银行2019年的经营状况继续表现出“全面超出预期”的特征。 2019年，宁波银行总资产规模达到1.32万亿，同比增长18.03%，近20%的规模增速也是5000亿以上银行中最快的(之后是平安银行( 000001，股票吧) 15.20% )。 。

(4)维度4 :创造力惊人，以高准备金率掩盖很多利益

2019年，宁波银行实现350.81亿元营业收入和137.14亿元净利润，同比增长21.26%和22.60%，表明宁波银行的创业能力非常惊人。 在这里很简单

1、2019年总资产已达到1.13万亿徽商银行(已非常优秀)，其全年营业收入和净利润分别为311.59亿元和98.19亿元。

2、规模同样达到万亿的盛京银行，2019年全年实现的营业收入和净利润分别为210.07亿元和54.43亿元。

总资产达到1.80万亿的浙江商业银行，2019年全年实现的营业收入和净利润分别为463.64亿元和129.25亿元(低于宁波银行)。

特别是考虑到2019年宁波银行的准备金率达到524.08%，2019年宁波银行的净利润水平实际上相当隐蔽，这意味着宁波银行的创造力有多惊人。

(五)维五:不良贷款率最低、资产质量最好的银行

1、2019年宁波银行不良贷款率为0.78%，与年持平，这是目前上市银行不良贷款率的最低值，宁波银行连续10年不到1%。

2、可以进一步用关注贷款率和逾期贷款率两个指标验证宁波银行的资产质量，2019年宁波银行的关注贷款率、逾期贷款率分别低于0.74%和0.86%，均低于年0.75%和0.89%。

(六)维度6 :四个维度证明宁波银行是快速发展的最全面的银行之一

目前宁波银行是国内银行领域发展比较全面的银行之一，这可以从机构网点布局、零售业务占有率、中收业务占有率、表外业务占有率四个维度进行分析。

1、机构网站布局: 6个省分行、3个非银金融机构、1个专营机构

现在宁波银行有17377名员工，比去年的13893名员工增加了3484名员工，这也支持宁波银行2019年的规模扩张。

(1)宁波银行目前在上海(总资产969.93亿元)、北京(总资产746.26亿元)、苏州(总资产714.40亿元)、南京(总资产646.70亿元)、深圳(总资产633.27亿元)、无锡(总资产467.46亿元)等6家公司的

2019年宁波银行在浙江省以外的分公司持有的总资产规模达到4178.02亿元(占宁波银行总资产的32%左右)，加上资金运营中心共计达到6475.61亿元(占宁波银行总资产的50%左右)

(2)宁波银行拥有永胜基金、永胜金融租赁、宁银资产管理等3个非银金融机构。 可以说，现在宁波银行只能拿到金融等牌照(正在申请中)。 从牌照的含量来看，宁波银行已经有其他银行最羡慕的公募基金和资产管理子企业的牌照，对其投资业务(包括自营和代理客户)的迅速发展起到了不小的支持作用。

现在，永胜基金现在的市场排名达到了第25位，备受瞩目。

2、零售业务所占比例:零售贷款和零售存款所占比例分别达到34%和20%

宁波银行的零售业务迅速发展平衡，2019年宁波银行的零售贷款所有贷款和零售存款占所有存款的比例分别为33.96%和20.63%，这在同行，特别是中小银行处于较高水平，存款贷款 另外，零售存款的利润也高达5%，零售存款比率高达112.92%。

3、表外业务占有率:非保本资产管理和资产管理业务规模较大

2019年，宁波银行非保本资产管理规模达到2675.85亿元(同比增长14.01% )，占总资产的比例达到20.31%，在同行中处于非常高的位置。

2019年宁波银行管理客户达533家，资产管理规模达到2.20万亿元(领域第17位)，城市商务低于江苏银行2.52万亿元。

4、中收业务占营业收入的比例达到22%以上，是城市商务中最高的

2019年，宁波银行的中间业务收入占其全部营业收入的比例达到了22.19%，达到了股票银行的平均水平(目前在城市商务中还不超过15% )。 。

(一) 2019年宁波银行实现77.84亿元中间业务收入，比上年增加19.90亿元，比上年增加34.34%。

(2) 2019年宁波银行77.84亿元中间业务收入主要由两部分组成，其中银行卡业务收入达到28.32亿元(同比增长55.03% )，代理类业务收入达到43.84亿元(同比增长31.07% )。 也就是说，2019年宁波银行这两种中间业务收入的净增加部分都达到了10亿元，共计贡献了20亿元。

其中银行卡业务收入的增加由信用卡分期支付手续费等信用业务推动，代理类中间业务收入由发行abs的服务费收入和基金、保险等产品的代理销售费推动。

二、宁波银行2019年经营的五大关键(一)客户数量至上:年和2019年相继推出了“211”工程和“123”客户覆盖率计划。

顾客数量第一是笔者一直特别强调，实际上这也是宁波银行一贯坚持的，近年来特别明显。 特别是，比较三个具体的业务条纹(零售、零售企业和企业)，宁波银行对当地化顾客数量的复盖相继提出了“211”工程和“123”顾客复盖率计划等具体的量化要求，这实际上是当地化经营理念的具体体现

1、年宁波银行宣布“211”工程，计划在-年间实现各分行服务2万户个人银行客户、1000户零售企业客户、100户企业银行客户。

2、2019年宁波银行根据“211”工程进一步发布了“123”客户覆盖率计划。 即，计划在3-5年内，各分店的个人银行达到当地户口人口的10%的目标，零售企业达到中小企业目标顾客的20%的目标，企业银行达到规模以上公司顾客的30%的目标。

(二)把微型公司作为快速发展的顾客的翘板

宁波银行将顾客线条分为企业、零售企业和零售三种，其中零售企业线条主要比较中小企业，从其名称看宁波银行对中小企业的定位介于企业业务和零售业务之间，支持零售业务的迅速发展，进一步提高公共和综合金融服务 这是经常被忽视的零售企业的商业线，因为这是宁波银行运营模式成功的秘诀。

1、目前宁波银行零售企业线条存款和贷款规模分别达到924亿元和795亿多元。 特别是宁波银行零售企业线条的顾客数量已经接近30万户，意味着挨家挨户存款和贷款分别在31万元和26万元左右，比较分散。

2、宁波银行零售企业线条的快速发展战术由来已久，是典型的日常积累过程，年零售企业客户数达到6.57万户。 作为其具体的模型，同样有外部新闻(税金等)、使用网格的推进模型、组合营销等。

宁波银行小公司专营团队现在达到280人，专职人员达到2183人，占全部员工人数的12%以上，年和2019年的年度分别增加了450人和734人。

宁波银行在最初定位时不仅将零售企业的线条作为小微型公司迅速发展，而且将其作为耀板，在两端撬开了企业的线条和零售线条。

在扩大零售企业的顾客时，根据组合营销的目标，将顾客细分为结算顾客、授信顾客、国际业务顾客、资产管理顾客、电子顾客等，聚焦中小企业的现金管理、国际业务及电子金融三个业务，进行现金管理、顾客结算。

(三)优良的资产质量和高利差空之间是继续领导市场的基本保障

除规模和结构因素外，宁波银行远远超出市场预期，上市银行经营业绩持续的基本保障在其优良的资产质量和高利差空之间。

1、高利差空之间只有很小规模的增速就可以远远超过同行业绩的增加

(一) 2019年宁波银行存款贷利差和零售存款贷利差分别达到4.17%和5.39%，比上年分别扩大了19BP和39BP。

(2)这个利差空之间现在在5000亿元以上的上市银行中居首位，其次是平安银行(存款利差和零售存款贷利差分别为4.12%和5.12% )和招商银行(存款贷利差和零售存款贷利差分别为 可以说，在高利差空期间，可以说，以微小规模的增速实现了远远超过同行业绩的增长。

为了知道2019年宁波银行生息资产的平均馀额同比增长1.20%，贷款的平均馀额同比增长14.86%，零售贷款同比增长31.10%。

(2)特别是宁波银行零售贷款的85%以上由费用贷款组成，零售贷款的平均利率达到7.74%，与平安银行同等，之后是近年来同样致力于金融的上海银行( 6.77% )、中原银行( 6.62% )、哈尔滨银行(

2、资产质量继续领导上市银行

近年来，宁波银行的资产质量在上市银行中始终处于最佳水平。

(1)更好的资产质量可以保证每年大量计入，而且不需要加大核销力度来缓解资产质量的压力。 例如，年和2019年宁波银行的核销规模分别达到了11.42亿元和19.12亿元(仅占当年净利润的15%左右)。

(2)事实上，从其资产质量的领域分布来看，明显优于同行。

例如，宁波银行的贷款主要分布在租赁和商业服务业、制造业、商贸业等行业(这些也是领域共同的优势和贷款的主要分布行业)，但其制造业的贷款不良率仅为0.98%，远远低于同行水平

(3)宁波银行领域的不良贷款率从高到低依次为住宿餐饮业( 4.34% )、文化体育娱乐业( 3.36% )、商贸业( 1.62% )、新闻传输和计算机服务业( 1.61% )、科研和地质调查业( 1.41% )。

(4)从地域分布来看，宁波银行最集中于浙江( 62.99% )、江苏( 22.56% )、上海( 6.60% )、北京( 4.33% )、广东( 3.52% )，对应的不良贷款率从高到低依次为广东地区贷款( 1.54% ) 你会发现宁波当地的贷款不良率更高。

(5)从贷款方法业来看，不良贷款率从高到低依次为抵押贷款( 1.20% )、信用贷款( 0.92% )、担保贷款( 0.50% )、担保贷款( 0.01% )。

(4)整体分散几乎与当地经营并行

1、现在宁波银行已经有6家省际分行，其中2019年宁波银行在浙江省以外的分公司总资产规模达到4178.02亿元(占宁波银行全部总资产的32%左右)，加上资金运营中心共计6475.61亿元(宁波银行的

从工作的整体地域分布来看，宁波银行已经充分分散，而且业务集中在浙江、江苏、上海、广东、北京等发达地区，可以说充分保障了资产质量。

2、在业务整体地区分散、集中于长三角等发达地区的基础上，宁波银行通过211工程和123计划等手段加强各分公司对当地顾客的全力，这实际上是在反复进行当地化经营和当地化集中运营的基础上，宁波银行各分公司的持续健康

(五)大力推进交易型业务和中间业务的迅速发展

1、宁波银行特别重视交易型业务的迅速发展。 宁波银行投资类资产占总资产的比例在同行中一直名列前茅(-2019年分别为48.85%、50.51%、47.78% )，但其投资类资产主要以交易性金融资产和债券类资产为主(如基金和债券等)，而非标准投资

2、宁波银行的中间业务主要包括银行卡结算、信用手续费及资产管理、资产管理等表外业务，目前资产管理规模为城市商务的第二、2019年银行卡结算和信用手续费合计贡献了20亿元的中等收入，目前宁波银行的营业收入来源非常

三、宁波银行快速发展过程概述(1)宁波银行规模长期稳定在城市商务第五位，这也在年缩表中

宁波银行近年来发展迅速，这也有缩表的历史。

例如，宁波银行的资产规模从年初的2632.74亿元下降到年末的2064.98亿元。 但是，年以来，宁波银行资产规模扩大的步伐大幅度前进和上升。 年3000亿元，年4000亿元，年5000亿元，年7000亿元，年8000亿元，年1兆元，年1兆1000亿元，突破2019年1兆3000亿元。

(二)宁波银行的转换从年开始正式

1、从我们的立场来看，宁波银行的真正变革必须从年开始计算。 年以后几年宁波银行的资产负债结构与其他银行相比越来越轻，不仅在零售业务方面具有其他城市商务无法比拟的特征，金融市场业务(主要以标准化为主，交易账户高)占40%以上，城市商务也

2、宁波银行于年制定了“三三年”的战术目标计划(即成为受人尊敬、具有良好声誉和核心竞争力的现代商业银行)。 正如以前解体的那样，年对宁波银行来说是战术上的转折点，在资产负债结构的一些变化上表现得很明显。

(三)最近两年略有新变化的总结

近两年的第一种经营模式是以资产和负债业务的同步经营(不是以前传达的资产牵引负债或负债来推进资产模式)为核心，优化资产结构，提高公共资产提高负债业务的推动力，提高负债业务的基础

1、现在宁波银行的零售业务结构基本稳定(即零售贷款占全部贷款的比例稳定在1/3附近，零售贷款所占比例稳定在85%左右)。 。

2、年以来，宁波银行的客户端战术集中于零售业务线条的迅速发展，年来的客户端战术要点聚焦于零售企业线条(即中小微型公司)，年来重视三大业务线条的当地客户数量积累和覆盖等。

并且，基于以上客户端业务，宁波银行在资产管理(包括财富管理和民间银行)、资产管理等表外业务以及银行卡、代理销售等中积极发展业务，扩大利润来源，强化利润增长的可持续性。

此外，宁波银行迄今为止特别加强了自己在投资地的交易水平，但其债券投资交易能力在城市商务方面不亚于南京银行。

事实上，只有战术长时间的重复、要点方向的灵活调整和各种业务的全面快速发展、同步前进，宁波银行才能始终立于不败之地。 现在，在零售业务有自己特点的情况下，资产管理业务和资产管理业务也在城市商务中处于领先地位。 之后，宁波银行通过资产管理子企业、基金企业和子企业等路径，进一步增强顾客粘性，通过所谓的“211”工程和“123”顾客覆盖率计划，有效地开展和积累顾客，进一步发掘顾客潜力，资产负债两方面

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