【热门】宣亚国际企业品牌管理（北京）股份有限企业首次公开发行股票并在创

特别提示

宣亚国际企业品牌管理(北京)股份有限公司(以下简称“发行者”、“宣亚国际”或“企业”)首次公开发行股票根据“证券发行和承销管理方法”(证监会令[第121号] )，以下简称“管理方法”) 、《首次公开发行股票时的企业股东公开发行股票暂行规定》(证券监督会公告[]7号，以下简称“业务规范”)、《首次公开发行股票时的企业股东公开发行股票暂行规定》(证券监督会公告[]11号)

这次发行在发行流程、购买、支付等环节发生了很大的变化，请关注投资者的要点。

1、这次发行使用直接定价方法，所有股票在网上发行给社会公共投资者，不进行网下询价和销售。

2、这次发行价: 16.14元/股。 投资者在此基础上于t日(年2月3日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的交易系统，在网上用市场价格的购买方法购买。 购买时不需要支付购买费用。

3、网上投资者必须自主表明购买意向，不得全面委托证券企业代理购买新股。

4、网上投资者在新股锁定号上签字后，“宣亚国际企业品牌管理(北京)股份首次公开发行，在创业板上市网上定价发行锁定号上签字的结果公告”(以下简称“网上签名结果公告”) 其资金账户于年2月7日( t+2日)确保全额新股认购资金，投资者策划的网上投资者放弃认购部分的股票和中国结算深圳分企业无效解决的股票由推荐者(主营商)销售。

5、网上投资者支付预约的股票数不足这次公开发行数的70%的情况下，推荐者(主销售商)中止这次新股发行，就中止发行的原因和后续安排进行公告。

6、网上投资者连续12个月累计发生3次中标后过小支付的，6个月内不得参与购买新股。

发行人和推荐人(主要销售商)认真提示广大投资者观察投资风险，合理投资，本公告及当天刊登的《宣亚国际企业品牌管理(北京)股份有限公司首次公开发行股票，在创业板上投资风险特别公告》(以下，

评价与投资风险提示

新股投资具有很大的市场风险。 投资者需要充分理解新股投资风险，仔细研究发行者募集证书上披露的风险，充分考虑以下风险因素，慎重参与这次新股发行。

1、根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“上市企业领域分类指导”(年修订)，企业所在的领域是商业服务业( l72 )。 中证指数有限公司发表的领域最近一个月的静态平均股价收益率是51.74倍(截至去年1月24日)。 扣除对应于此次发行价格16.14元/股的年度审计的非经常性损益前后净利润稀释后的股价收益率为22.98倍，低于中证指数有限公司发表的领域最近一个月的静态平均股价收益率。

2、发行人此次发行的募集投资项目计划所需资金金额为24，902.85万元，此次公开发行价格16.14元/股，发行新股1，800万股计算的募集资金总额为29，052万元，发行人应负担的发行费用4，4，144

3、如果发行者这次募集的资金运用不当，或者短期内业务不能同时增长，有可能对发行者的利益水平产生不利影响，发行者的净资产收益率大幅下降，发行者的评价水平下降，股价下降，投资者

重要提示

1、宣亚国际首次公开发行1，800万股以下普通股(a股) (以下简称“此次发行”)的申请得到中国证券监督管理委员会的证监会许可[]124号文批准。 股票简称“宣亚国际”，股票代码是300612。

2 .这次发行使用在网上每次购买市场价格时直接向公众投资者发行价格(以下简称“网上发行”)的方法进行。

这次公开发行股票总数为800万股。 在网上发行800万股，占发行总量的100%。 这次发行股票都是新股，不安排旧股转让。

4、发行人和推荐人(主要销售商)综合考虑发行人的基本面、所在领域、市场状况、比较企业的评价水平、募集资金的诉求及承销风险等因素，协商这次发行价格为16.14元/股，与此价格对应的股票收益率状况

(1) 17.24倍(每股利润是会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常损益前后哪个较低的年份母公司的净利润除以这次发行前的总股东资本计算)

(2) 22.98倍(每股利润除以会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益前后哪个较低的年份母公司的净利润除以这次发行后的总股东资本计算)。

五、网上购买的重要事项

(1)这次网购时间为每年2月3日( t日)9: 15-11:30，13:00-15:00。

(2)机构投资者和根据《创业板市场投资者合理管理暂行规定》及实施方法等规定开通创业板市场交易的自然人投资者(国家法律、法规禁止者除外)，在年1月25日(含t-2日)前20个交易日(含t-2日)的日子 可以深入的网上投资者必须自主表明购买意向，不得全面委托证券企业代理购买新股。

(三)投资者根据持有的市场价格明确其网上可购买金额。 投资者相关证券账户的市值是在年1月25日( t-2日)前20个交易日(包括t-2日)那天持有深圳市场的非限定销售a股市场价格计算的。 投资者相关证券账户开户时间小于20个交易日的，在20个交易日的计算日持有市场价格。 投资者有多个证券账户时，多个证券账户市值的合并计算。 投资者相关证券账户持有的市值通过该证券账户中市值计算范围内的股票数量和对应的收盘价的乘积来计算。 市值在1万元以上(含1万元)的投资者可以参加新股购买，每5000元市值可以购买一个购买单位，低于5000元的部分不包括在购买额内。 一个购买单位必须是500股，购买数量必须是500股或其整数倍，但购买上限不得超过深圳市场非限定销售a股市值计算的可购买额上限，不得超过这次网上发行数量的千分之一。 也就是说不能超过18，000股。

(4)投资者购买量超过与市场价格对应的网上可购买额的部分是无效购买。订购量超过网上订购上限18，000股的新股购买时，深度交易系统被认为无效，自动取消。购买量不受深圳市场限制。

(五)在订货时间内，投资者用委托购买股票的方法，以发行价格填写委托书。 一旦确认新股购买方的交易系统，就不能取消。

(六)投资者参加网上购买，只能采用一个有市场价格的证券账户。 同一投资者采用多个证券账户参与同一新股购买时，中国结算深圳分企业将深交所交易系统确认的该投资者第一个市值证券账户购买作为比较有效的购买，对其余购买进行无效的解决。 每发行新股，每个证券账户只能买一次。 同一证券账户多次参与同一新股购买的情况下，中国结算深圳分企业将以深交所交易系统确认的该投资者的首次购买作为比较有效的购买。 如果投资者的同一证券账户托管多处，则合并计算其市值。 投资者有多个证券账户时，多个证券账户市值的合并计算。 确认多个证券账户与同一投资者持有的几乎证券账户登记资料的“账户所有者名”、“比较有效的身份证号码”相同。 证券账户注册资料将于年1月25日( t-2日)结束。

(7)融资融券客户信用证券账户的市值合并计算在该投资者持有的市值中，证券企业融通担保证券详细账户的市值合并计算在该证券企业持有的市值中。

(8)网上投资者签署新股后，《宣亚国际企业品牌管理(北京)股份首次公开发行，根据创业板上市网上定价发行锁定号中的签名结果公告》履行资金结算义务，其资金账户于年2月7日( t 投资者的支付必须遵守投资者所在证券企业的相关规定。

特别要注意，如果网上投资者连续12个月发生3次中标后的过小支付，6个月内不得参加新股购买。

6、关于这次发行可能发生的中止状况，请参照“三、发行中止状况”。

7、这次网上发行的股票没有流通限制和锁定日程。

8、本公告只概略证明股票发行，不构成投资建议。 投资者在中国证监会的指定网站(巨潮信息网，cninfo； 中证网，cs； 中国证券网，cnstock； 证券时报网，secutimes； 中国资本证券网，ccstock )上的股票募集证书全文和相关资料。

9、关于这次发行的股票上市另行公告。 关于这次发行的其他事项，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中适时公告，请投资者注意。

释义

除非另有说明，以下简称在本公告中具有以下含义。

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这次发行的基本情况

(一)股票种类；

这次发行的股票是国内上市人民币普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构；

这次公开发行股票数为1，800万股，都是公开发行新股，没有安排旧股的转让。 网上发行量800万股，占这次发行量的100%。

(三)发行价格及相应的股价收益率

这次发行的发行价是16.14元/股，对应这个价格的股价收益率如下

(1) 17.24倍(每股利润是会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常损益前后哪个较低的年份母公司的净利润除以这次发行前的总股东资本计算)

(2) 22.98倍(每股利润除以会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益前后哪个较低的年份母公司的净利润除以这次发行后的总股东资本计算)。

(四)募集资金

这次发行价格16.14元/股，以新股发行1，800万股计算的募集资金总额为29，052万元，扣除发行费用4，4，149.15万元后，募集资金净额为24，902.85万元，募集证明书披露的发行人此次募集投资

(五)这次发行的重要日程

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注: 1、上述日期为工作日，重大突发事件影响此次发行时，推荐人(主要销售商)立即公告，制定此次发行日程。

2、制定的发行价格所对应的股价收益率高于该领域上市企业的二级市场平均股价收益率时，在网购前3周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。 上述发行日期相应延期三周。

(6)销方法

主要销售商以业余股票销售。

(七)上市预定地

深圳证券交易所创业板。

(八)锁定日程

这次发行的股票没有流通限制和锁定期间的安排。

二、网上发行

(一)网上购买时间

这次网购时间是年2月3日(星期日)9: 15-11:30，13:00-15:00。 网上投资者必须自主表明购买意向，不得全面委托证券企业代理购买新股。 重大突发事件或不可抗力因素影响这次发行的，按照购买当天的通知处理。

(二)网上发行数量和价格

这次网上发行是在深交所交易系统中进行的，网上发行数为1，800万股。 推荐人(主要销售商)在指定期间内(年2月3日9:15-11:30，13:00-15:00 )，将1，800万股“宣亚国际”股输入深交所指定的专用证券账户，作为该股的唯一“卖方”。

这次发行价是16.14元/股。 网上购买投资者必须以这次发行价购买。

根据中国证监会年发布的《上市企业领域分类指导》(年修订)，发行人所在的领域是商业服务业( l72 )，中证指数有限公司发布的领域是最近一个月的静态平均股价收益率51.74倍(截至年1月24日)。

主要营业业务和发行者相近的上市公司的股价收益率水平如下

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资料来源: wind，发行人招聘书

这次发行价格为16.14元/股对应发行者年扣除前后净利润淡化后的股价收益率为22.98倍，低于中证指数有限企业发表领域近一个月的静态平均股价收益率和比较企业股价收益率。

(三)订货简称和代码

订货简称“宣亚国际”的订货代码是“300612”。

(四)网上投资者的购买资格

网上购买时间前在中国在深圳分企业开设证券账户，截至年1月25日(含t-2日)前20个交易日，深圳市场非限定销售A股票市场价格1万元以上(含1万元)的投资者在深交所交易系统上发行

(五)订货规则

1、投资者相关证券账户的市值按年1月25日( t-2日)前20个交易日(包括t-2日)的深圳市场非限定销售a股市值计算。 投资者相关证券账户开户时间小于20个交易日的，在20个交易日的计算日持有市场价格。 投资者有多个证券账户时，多个证券账户市值的合并计算。 确认多个证券账户与同一投资者持有的几乎证券账户登记资料的“账户所有者名”、“比较有效的身份证号码”相同。 证券账户注册资料以t-2日末为标准。 投资者相关证券账户持有的市值通过该证券账户中市值计算范围内的股票数量和对应的收盘价的乘积来计算。 根据投资者拥有的市场价格，明确其网上可购买额，市场价格在1万元以上(含1万元)的投资者可以参与购买新股，每5，000元的市场价格可以购买一个购买单位，不到5，000元 一个购买单位必须是500股，购买数量必须是500股或其整数倍，但购买上限不得超过按市场价格计算的可购买额的上限，不得超过这次网上初始发行股票数量的千分之一——18，000股。 对于订购数量超过推荐者(主销售商)明确订购上限的新股购买，深交所交易系统被认为无效，自动取消。

2 .融资融券客户信用证券账户的市场价格合并计算在该投资者持有的市场价格中，证券企业融通担保证券详细账户的市场价格合并计算在该证券企业持有的市场价格中。 证券公司面向顾客的资产管理专用账户和公司年金账户、证券账户登记资料的“账户所有者名”相同，“比较有效身份证号码”相同的，按证券账户计算市场价格，参加购买。 不合格、休眠、证券账户注销不计算市场价格。 出售a股以外的股票发生司法冻结、质押的，以及上市公司董事、监事、上级管理者有持股限制的，不影响证券账户内的市场价格计算。

3、投资者参与网上公开发行股票的购买，只能采用一个有市场价格的证券账户。 如果同一投资者采用多个证券账户参与同一新股购买，中国结算深圳分企业将该投资者第一个市值证券账户的购买作为比较有效的购买，对其余购买进行无效的解决。 每发行新股，每个证券账户只能买一次。 在同一证券账户多次参与同一新股购买的情况下，深交易所交易系统确认的该投资者的第一次购买是比较有效的购买，其余都是无效的购买。

4、不合格、休眠、注销、没有市场价格的证券账户不得参与此次网上发行的购买。 上述账户参与购买的，中国结算深圳分企业将其无效解决。

5、投资者必须遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

(六)订货手续

1、开户登记

参加这次网上发行的投资者必须持有中国结算深圳分企业的证券账户卡，开通创业板市场交易。

2、持有深圳市场非限定销售a股市场价格

投资者相关证券账户持有市值是在当年1月25日( t-2日) 20个交易日前一天持有市值计算的。 投资者相关证券账户开户时间小于20个交易日的，在20个交易日的计算日持有市场价格。 投资者相关证券账户持有的市值通过该证券账户中市值计算范围内的股票数量和对应的收盘价的乘积来计算。 市场价格的计算标准具体参照《网上发行实施细则》的规定。

3、开设资金账户

参加这次网上购买的投资者必须在网上购买日的年2月3日( t日)之前，在深交所和联网的证券交易方开设资金账户。

4、订货手续

订货手续与在二级市场购买在深交所上市股票的方法相同，投资者直接委托的情况下，填写订货委托书的各复印件，将本人的身份证、证券账户卡和资金账户卡拿到买家开户的深交所和网络连接的各证券交易所。 柜台负责人确认投资者颁发的各证明书，如果没有错误可以接受委托。 投资者电话委托或其他自动委托方法时，根据各证券交易方的要求办理委托手续。 投资者的订货请求被受理后，订单不能取消。

各地投资者可以在指定的时间内通过深交所和联网的各证券交易所以发行价格和本公告规定的比较有效的购买数量进行购买委托。

(七)投资者购买股票数量的明确做法

1、如果网上比较有效的购买总量在这次网上发行量以下，就不需要进行抽签，所有的分配号码都是中标号码，投资者以其比较有效的购买量购买股票。

2、网上比较有效的购买总量大于这次网上发行量时，中国结算深圳分企业结算系统的主机每500股排列一个申报号码，顺序排列号码，抽签，明确比较有效的购买申报号码，各中标申报号码为500

中签名率= (网上最终发行数≈网上比较有效的购买总量)×100%

(八)编号和抽签

如果网上比较有效的订单总量大于这次网上的实际发行量，通过抽签明确中标号码的方法销售。

1、确认订单编号

年2月3日( t日)中国结算深圳分企业根据比较有效的购买数据，每500股分配一个购买号码，按时间顺序连续分配所有比较有效的购买号码，直到最后购买为止分配号码，并将分配结果传送到各证券交易所

年2月6日( t+1日)，将向投资者公布编号结果。 订货者向原始订货委托方的客户确认订货编号。

2、发表中签率

发行人和推荐人(主要销售商)于年2月6日( t+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发表了《网上签名率公告》。

3、抽签、发表抽签结果

年2月6日( t+1日)上午，在公证部门的监督下，发行人和推荐人(主要销售商)主办抽签，确认抽签中的抽签结果，中国结算深圳分公司当天将抽签结果告知各证券交易所。 发行人和推荐人(主要销售商)于年2月7日( t+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上发表了《网上签名结果公告》。

4、确认认股数

发包人根据中标号码确认认股数，每中标号码只能认股500股。

(九)中标投资者支付

投资者在新股锁定号上签名后，必须根据年2月7日( t+2日)公布的《网上签名结果公告》履行资金领取义务，网上投资者支付时，必须遵守投资者所在证券企业的相关规定。 在t+2日结束时，中标投资者必须确保其资金账户有全额的新股认购资金，不足部分被认为放弃了认购，由此产生的结果和相关法律责任由投资者自己承担。 网上投资者连续12个月累计签了3次但未全额支付的，6个月内不得参加新股购买。

(十)放弃购买股票的解决办法

网上投资者支付预约的股票数不足这次公开发行数的70%的情况下，发行者与推荐者(主销售商)协商，中止这次新股发行。

网上投资者支付预约的股票数在这次公开发行数的70 % (含70 % )以上，未达到这次公开发行数的情况下，投资者放弃预约的股票和中国结算深圳分企业无效解决的股票由推荐者(主销售商)销售。

网上投资者未付金额及推荐人(主要销售商)销售比率等具体情况请参照“宣亚国际企业品牌管理(北京)股份有限公司首次公开发行股票，在创业板上市网上发行结果公告”。

三、中止发行的

在这次发行中，发生以下情况时，发行者及推荐者(主要销售者)协商后采取发行中止措施，及时公告发行中止原因，择机重新开始发行。

1、网上投资者支付预订的股票数量不到这次公开发行数量的70%

2、发行人在发行中发生重大会议后，有几个事项会影响这次发行。

3 .中国证监会在这次发行过程的事件中在事后监督管理中发现违法嫌疑或异常情况的，发行人和推荐人(主要销售商)要求证监会暂停或中止发行，调查解决一些相关事项。

发生以上情况时，发行者和推荐者(主要销售者)立即公告发行中止原因、重新开始发行日程等。 中止发行后，在此次发行批准文件的比较有效期内，向中国证监会备案后，发行人和推荐人(主销售商)重新发行选择权。

四、馀股包销

网上投资者支付预约的股票数不足这次公开发行数的70%的情况下，发行者及推荐者(主销售商)中止发行。 网上投资者支付预约的股票数量超过了这次公开发行数的70 % (包括70 % )，但没有达到这次公开发行数的情况下，支付不足的部分由主要销售商负责销售。

余股包销情况发生时，年2月9日( t+4日)，推荐人(主销售商)根据推荐销协议，从网上发行的募集资金中扣除推荐销费后，由发行人策划，发行人向中国结算深圳分企业提交股票注册申请。

五、发行费用

这次投资者网上价格发行不需要佣金和印花税等费用。

六、发行人和推荐人(主要销售商)

1、发行人:宣亚国际企业品牌管理(北京)股份有限公司

法定代表人:张秀兵

地址:北京市朝阳区八里庄东里1号cn02-b

电话: 010-8507 9666

传真: 010-8507 9555

联系方式:宾卫

2、推荐人(主要经销商) :中德证券有限责任企业

法定代表人:侯巍

地址:北京市朝阳区建国路81号华贸易中心1号办公楼22楼

联系方式:股东资本市场部

联系方式: 010-5902 6619

发行人:宣亚国际企业品牌管理(北京)股份有限公司

推荐人(主要经销商) :中德证券有限责任企业

年1月26日