【热门】确认！京东将赴港上市，主承销商美银美林、瑞银，募资规模未定…中

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参与京东香港上市的新闻工作者向证券时报记者确认，京东秘密向香港证券交易所提交上市文件，计划在香港第二上市。 该相关人士表示:“京东回港很明确，但关于市场传闻的募捐规模250亿港元还不清楚，要看市场情况。 ”。 这意味着港交将迎来下半年继蚂蚁之后的另一只股票的不同权利，想要第二只上市的中概股。

京东回港上市，募捐金额未定。

参与京东香港上市的新闻工作者向证券时报记者确认，京东已经以秘密形式向香港提出上市申请，计划第二次上市。 他说:“回港(上市)以前已经计划好了，但关于市场谣言的募捐金额还不明确，上市的size (规模)想根据市场环境，在疫情好转后增加募捐金额。”

据市场传闻，京东下半年在香港上市，最多销售约5%的股票，以现在京东美股市值637亿美元(约4936亿港元)计算，集资额约为250亿港元。 但是，据说京东方面不评价这个传闻。

记者说，京东这次回港上市，UBS和美银美林是主要的销售商，现在回港上市。 UBS和美银过去与京东关系密切，除了2009年作为京东在美国上市的主要经销商外，今年年初京东还宣布发行总额10亿美元的债券，同样UBS和美银担任了销售商。 1月14日，香港证监会宣布，提前取消UBS证券的香港有限企业不得受到推荐人的处罚。

京东2019年财务报告显示，年净利润为5769亿元(约829亿美元)，同比增长24.9%。 归属于股东的净利润达到107亿元，增长211%。 年度活动用户数达到3亿6200万人，第四季度环比增加了2760万人。

“2019年至今，京东资产负债率为61.26%，高于蚂蚁，但经营现金流持续增加，利息覆盖率达到19.9倍，企业财务非常稳健，没有热心融资的诉求。 但是，京东可以回港上市，对投资者和企业本身都有利，无害。 香港的投资者对京东也很熟悉。 因为目标企业是蚂蚁，所以我相信参考蚂蚁回到港口上市的表现，大家都期待在京东的市场上市。 ”。 中泰国际(香港)分解师颜招骏对记者说。

4月16日，京东向美国证券交易委员会提交了文件，公布了最新的股东持股情况。 根据该文件，截至今年2月29日，京东董事会主席刘强东持股15.1%，比去年同期减少0.3%，投票权达到78.5%。 腾讯依然是京东最大的外部股东，持股率达17.9%，投票权达4.6%。

京东今年管理层变更的一大动向是4月4日，刘强东卸任京东法定代表人、执行董事。 徐雷接替执行董事、经理和法定代表人。 到目前为止，刘强东频繁卸任京东企业高管，年卸任近50家。

京东回港上市评价是否会提高，颜招骏对记者说:“参考上市的例子，评价方面有可能提高，另外回港上市有可能更好地反映企业的实际价值。 因为企业的主要业务是在中国内地，内地投资者更好地理解企业的现实状况，其次，增加股票的流通性和融资渠道，降低将来的融资风险。 第三，规避美国政府的监管价格和风险。 ”。

中概股回港第二上市高速化

“阿里巴巴在香港第二上市花了大约6-9个月，目前全球疫情好转时间还不清楚。 这个京东回港上市最快也要在9月以后，所以到时候根据市场环境，但如果市场疲弱，回港上市会延期到明年年初吧”香港投行向记者表示。

阿里巴巴去年11月末回到香港上市，股票募集价格为176港元，随后股价上涨，今年1月14日股价最高创227港元，到今天为止回收，阿里巴巴股价为197港元，比上市发行价格上涨12%。

阿里巴巴回到香港上市，经投资者同意，对中概股来说有了良好的开端。 中金企业此前宣布，继阿里巴巴之后，京东、百度、手机行程等19支中概股有望回归港股。 将未来潜在的“沪深港通”机制升级与恒生系列指数规则的调整相结合，有可能进一步吸引南南资金，加强香港国际金融中心的地位。

香港证券交易所市场的姚嘉仁主管此前向媒体透露，最近从中概股向香港第二上市的咨询明显增加。 然后，百度在领英释放香港投资者关系的职位。

香港证券交易所4月末正式实施上市制度改革，允许内地公司以第二上市形式在港口上市，门槛较高，首先必须在英、美等少数“高级市场”上市，其次市场价格在400亿港元以上，市场价格在11

据wind数据统计，目前在美股上市的内地企业有246家，按4月28日的市值计算，符合香港第二上市标准的有13家(已返回香港上市的阿里巴巴和百济神州除外)。

香港证券交易所行政总裁李小加此前在达沃斯世界经济论坛上表示:“以前由于各种理由没有回来，现在没有任何理由回来，但不一定大家都回来，各企业都有各自企业的具体情况。 所以，我们耐心等待。 有些企业有特别的具体问题。 他们自主地提交给我们后再讨论。 ”。

成为香港证券交易所或最大的胜者

随着朗肯咖啡伪装的爆发，美国证监会sec主席“历史上第一次”亲自在电视“直怼”上发行股票，警告投资者在最近调整仓库时，不要向美国上市的中国企业股票投入资金。 另外，美国上市企业会计监督委员会( pcaob )，甚至美国司法部，今后也有可能插手，现在中概股家危在旦夕。

美国监管机构还强调了美国主要监管机构不能审查中国审计机构为美国上市公司开展的审计业务的长期冲击点。 美国监管机构可以检查基于许多国家和地区的审计文件，但中国的限制妨碍了美国的调查和检查中国评委的错误、渎职行为。

拉金咖啡欺诈事件爆发后，美国正在加速批准《平等法案》的进程。 该法案主要是比较中等监督管理措施。

平等法案是指2019年6月5日由美国两党组成的法团提出的法案草案“equitable act”，中文也被称为公平法案。 该法案由美国参议员卢比奥( marco rubio )要求在美国证券交易所上市的中国企业提供审计稿和接受更严格的监管。 也就是说，迫使在美国股票市场交易的中国企业遵守美国会计标准，否则将被除名。

美国的态度加速了中概股的回归，颜招骏认为，如果在美国上市的中概股满足港口第二上市的要求，任何一方都应该计划积极回港。 结果，在很多地方发售会增加融资渠道。

“阿里巴巴在香港上市的前五个交易日的平均交易额约为90亿港元，到今天为止的平均成交量为32亿港元，每天的平均换手率为3.6%。 阿里巴巴港股上市前半年，阿里巴巴美股日均成交量为28亿美元，对应换手率0.97%。 港股上市后，阿里巴巴美股日均成交量为34亿美元，对应换手率0.92%。 很明显，蚂蚁在港上市的交换率比美股高，蚂蚁也经常进入港股20大成交金额排行榜。 如果在更多的新经济中概股来港上市，一定能改善香港股市的市场结构。 现在港股依然是旧的经济主导，如工业、银行、房地产、资源等，恒指成股的比重一半都是金融类，所以恒指的估值很低。 恒指企业已经完成了该股的不同权利和第二上市的企业能否进入恒指咨询。 这个咨询似乎也是为这些企业做的。 我相信蚂蚁等最终也一定会被纳入其中。 将来会提高港股市场的估值，筹集越来越多的国际资金，改善港股的流通性。 ”。 颜招骏说。

李小加此前也表示:“现在公司在海外也面临着挑战，很多适合在国内上市的企业都可以重新考虑在国内上市。 如果需要国际化，必须离家出走，在香港上市是个好选择。 ”。

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