＂(上接52版)＂

本篇文章9487字，读完约24分钟

(续52版)

泛能业务是企业多年来持续探索形成的清洁能源整体处理方案业务模式。 所谓泛能业务，从单一的气体销售向多品种的能源销售变化，从简单地满足顾客的气体需求到满足顾客的深层次的最终能源需求，例如供暖、制冷、生活热水、蒸汽等。 现在企业全能业务的核心是气体分散能源业务。

泛能业务与单一的能源供给不同，可以根据顾客的诉求适当匹配和调度天然气、风、光、地源热、水源热等多种能源。 然后利用通用站集成技术，形成多个通用站之间的能源采购，在智能化控制和云计算技术方面形成供求的相互作用、有序配置、有效的智能化能源方法，实现能源效率的最大化

分散能源改变了现有的能源生产和消费形态，形成了“人人都是客户，都可以成为生产者”的新结构。 其价值是保障能源供给的安全，削减运营费，减少投资规模，实现节能减排。 国家发改委发布了《国家快速发展改革委员会关于规范天然气发电网络电价管理问题的通知》，鼓励天然气分散型能源和电力用户直接签订交易合同，建立燃气、电价联动。

目前企业分散能源行业已有建设运营的长沙黄花机场、盐城亭湖2亿元项目。 建设项目有株洲神农城、株洲教育城、广东肇庆新区、青岛中德生态园。 企业提出的项目第一是城市商业、工业距离近的地区。

总体来看，燃烧器具的销售业务是企业的气体附属业务，业务收入变动大，能给企业带来一定收入的能源需求增加，节能减排压力增大，随着国家政策的推进，分散能源，即通用业务在中国迅速发展

(三)发行人的采购模式

根据企业采购计划和预算(综合考虑公司年度经营目标、市场供求趋势等因素制定)，而且气源供应充分稳定，物资质量可靠，价格低廉，符合国家物价政策的大体上，专业企业集中招标采购和长时间嘎嘎

物资采购模式:发行主体企业利用专业物资企业集中采购的特点，公开招标、市场竞价等方法，选出高质量的供应商，确保价格低、质量优良、物资供应及时可靠的来源。

气源采购模式:发行商与中石化、中石油和中海油等企业建立了长时间的合作关系，所有采用管道天然气的项目通常得到上游供应商的保证供应合同，根据国家政府的指导价格结算，气源稳定、持续 没有管理气体源的购买，发行者通过专业的能源贸易企业集中购买，与国内的lng工厂(如北海液化天然气加工厂等)、沿海的lng接收站等协商，按照市场的公共允许价格，大量购买价格优惠

为了降低采购价格，管理高质量的供应商资源，提高物资的诉求-采购-采购-仓库等物资管理链的协同性，发行人特别将物资管理部设立为集团物资管理的专业部门，集团范围内的各地区、各板块、各类物资 物资管理部作为集团物理管理战术中集中采购的执行部门，首先从组织设计、采购计划申报、采购实施流程及供应商管理三个方面进行采购管理。

1、采购计划申报制度

小组以物资采购申请为综合采购计划的依据，各部门、各部门有物资申诉的，必须填写《物资采购计划申请书》。 物资管理部定期汇总批准的各部门、各部门物资采购的诉讼，经过仓库管理者的检查，企业库存物资不能满足各部门、各部门物资的诉讼的情况下，企业物资管理部根据物资类别开展采购事业。 这些采购计划的申报一方面集中管理，另一方面可以比较有效地提高物资的采用效率，提高库存周转率。 另一方面，通过综合集团内的物资诉求，根据采购规模降低采购价格，也可以通过良好的供应商管理确保物资的质量、资金结算及物流速度。

2、采购过程控制

物资管理部综合考虑购买物资的不同种类、批次、时间要求、质量保证等因素，适当选择市场询价价格购买、竞价购买或招标购买等方法的数量大，对于金额高的物资采购，采用综合采购或招标采购 经过询价进行商务谈判，签字采购合同、物资检查入库，根据合同条款的货款结算，最终调动到提出物资筹措要求的机构和部门。

3、供应商管理

为了选择合格的供应商，稳定供应商团队，企业根据市场环境分析、供应商合作经验等因素，建立合格的供应商名单，提高物资采购效率。 物资管理部门根据判断形成的指标体系、指标权重和评分标准，根据重要的少数、次要多数、等级管理的大体，合理分类供应商，在不同等级实行不同的控制等级，建立稳定的伙伴关系，供应商是企业的东西

(一)发行人的研发状况、许可资格或者资质状况；

1、企业研究开发状况

企业重视研发投入，近年来研发投入逐年增加，年预算2.3亿元左右，研发费用收入比维持在0.7%左右。

2、企业得到的专利或软件版权情况

印

印

印

印

印

印

印

(二)发行人的第一原材料、能源和供给情况；

随着经济的迅速发展，中国近年来继续加大天然气基础设施建设，统一国外能源进口和国内生产需求的联系，加强天然气能源储备和调峰设施建设，天然气供应能力全面提高。 企业与中石化、中石化、中海油等企业建立了长时间的合作关系，企业都采用管道天然气的项目通常得到上游供应商的保证气体供应合同，其中包括西气东输、忠武线、陕京线等购买气体合同等

企业积极拓展能源采购渠道。 2005年企业获得石油天然气等能源进出口权，成为继中国石油、中国石化和中海油之后第四家获得天然气进出口权的公司，2007年6月，从海外进口了第一艘10，000吨液化石油气。 2008年，成功从海外进口了20，000吨和3，621吨。

(三)发行人竞争状况和未来战术快速发展计划

1、发行人在领域的地位

目前企业的经营业务主要有管道燃气业务、lng车用业务、通用业务和能源贸易业务。 企业进入燃气行业的时间早、经营时间长，具有一定规模的特征，是目前国内最大的燃气经销商之一。 在全国四家煤气企业中(港华煤气、华润煤气、中国煤气和新奥煤气)，企业收入第一，利润第二，销售气体量仅次于华润煤气。

企业的收入以管道煤气的销售为主，管道煤气的销售收入的收入比率超过60%。 管道燃气业务实施专利经营，具有垄断性，企业所属各成员公司获得经营区域的专利经营权，在该区域内实施垄断经营。 企业经营的城市首先分布在东南沿海等经济发达地区，布局合理。 一般来说，经济发达的地方城市化程度相对较高，工业发达，气化率高，对煤气的控诉量大，提前进入企业具有稳定的高端顾客。 到年底，企业管道燃气项目总数为152个，分布于全国17个省、自治区、直辖市，城区人口总数为1，1238.28万户。 企业在负责的经营区域内进行城市燃气高、中、低压管网的铺设和维护，目前总管道长度29.9万公里，供气能力80.20万立方米/天，位居国内燃气流通领域前列。

为了把握未来快速发展的契机，企业要提前部署国际市场。 2005年，企业获得石油天然气等能源进出口权，成为继中石油、中石化和中海油之后第四家获得天然气进出口权的公司，2007年6月从海外进口了第一艘10，000吨液化石油气。 2008年，企业成功从国外进口20，000吨和3，621吨液化石油气，为企业未来能源国际贸易提供了迅速发展的契机，加强了燃气项目的气源保障能力。

在管理团队方面，企业被财经杂志《财资》评为电力和公共事业类“2009年度最有潜力的中国公司”第一的年企业被福布斯评为“年亚洲最佳上市企业50强”。 年企业在《机构投资者》杂志上连续当选为“全亚洲首席执行官”、“全亚洲首席财务官”、“全亚洲首席投资者关系专家”、“全亚洲最高投资者关系公司”、“全中国最高公司”。

总的来看，企业主要业务规模大，业务布局合理。 而且企业积极配置国际市场，善于把握快速发展的契机，具有一定的前瞻性。

2、发行人领域竞争的特点

(一)技术和专利

企业重视新闻化建设，重视研发投资，具有大量专利技术。

在新闻化建设方面，企业从2005年开始与ibm共同开展流程优化和新闻科学技术计划管理咨询项目，通过向国际标杆公司学习，吸收世界最佳做法方法和经验，企业是这样的专业 通过先行的业务流程优化，企业于2006年6月正式启动了全面的新闻化项目，并于2007年1月8日实现了企业资源规划系统的切换。 2008年，企业大部分子公司实现了公司资源规划( erp )、顾客关怀和服务系统的在线化。 2009年，企业基本建立了以战术业绩为中心的新闻化系统，实现了各种业务数据的实时在线整合，管理层可以随时获取各业务数据和相应的分解报告，还举行了业绩会议的实时在线召开 2009年企业在中国新闻化评价中心评选中，与中国其他7家著名公司共同获得“重大公司新闻化建设奖”，获得“最高顾客关怀管理应用奖”。

在专利成果方面，企业主要通过下属企业申请各种专利，实现技术进步和业务处理中科技含量的增加。 长沙新奥气体快速发展有限企业拥有“新奥气体浓度监测预警控制系统”、“新奥气体监测管理平台软件”等6项专利。 淮安新奥煤气快速发展有限企业拥有“复合热管换热器”、“电熔管安全指示装置”等三项专利。 青岛新奥燃气设施开发有限企业拥有“高温空燃气型平焰燃烧器”、“手持式ic卡煤气表销售燃气软件v1.00”等6项专利。 新奥能源物流有限企业拥有“sap软件bw模块业务分解报告管理系统”、“车载终端新闻自动反馈系统”等12项专利。 湘潭新奥煤气有限企业拥有“煤气警报功能扩展系统v1.0”、“天然气管道牺牲阳极补充装置”等11项专利。 其他一些子公司也有各自申请的相应专利。 到年底，企业及其下属企业总共申请了近100项专利，大大提高了燃气业务各环节的从业质量和处理效率。

将来，企业考虑实现燃气收费、申报网络化、燃气相关大数据的收集利用，有望进一步提高燃气采用的便利性，更合理地分配资源，提高公司的能效。

总体来说，企业重视科学技术的研究开发，重视新闻化建设，具有大量专利技术，工作能效和办公效率高。

(二)人员素质

企业现在的高级管理层有27名，董事长1名，副董事长1名，董事1名，监事1名，常务副总裁1名，高级副总裁2名，副社长6名，高级总裁助理1名，副总裁1名，cfo，战术业绩总监，党委副书记，人

企业理事长王玉链，1964年出生，天津财经大学管理系公司管理专业博士研究生，担任廊坊市天然气有限企业理事长、廊坊新奥气体有限企业理事长、廊坊新奥实业(集团)企业理事长兼社长、河北新奥集团株式会社企业理事长兼社长 现在是新奥集团股份有限公司董事局主席、新奥能源控股有限企业理事长、新奥(中国)气体投资有限企业理事长。

企业总裁韩继深，1964年出生，新加坡南洋理工大学emba廊坊新奥气体有限企业副社长，葫芦岛新奥气体有限企业总经理，新奥气体控股企业副总经理，新奥气体湖南区域协调中心总经理(兼)，长沙新奥气体有限企业总经理(兼) 新奥气体浙江省区域协调中心总经理(兼)、泉州市气体有限企业总经理(兼)、新奥湘桂气区域协调中心现任新奥能源控股有限企业总裁、新奥(中国)气体投资有限企业总裁。

截至2009年9月底，企业有在职员工24，674人，按学历结构分类，本科及以上学历占24%，大专及以下学历占34%； 按职能分类，管理者占6%，生产者占60%，销售者占4%，专业技术人员占30%。

总体来看，企业管理层领域和管理经验丰富，员工素质符合企业领域的优势。

(三)经营效率

煤气销售通常使用前受气金的方法，因此其应收账款馀额小，应收账款周转次数高，年~年企业的应收账款周转率有逐年增加的趋势，分别为45.17次、50.88次和45.94次。 企业库存周转率分别为27.45次、38.08次和46.95次，处于逐年上升趋势的企业营业收入的增长率比资产总额的增长率快，因此总资产的周转次数分别为0.83次、0.90次、0.90次，呈逐年上升趋势。

对于该领域的上市企业，企业应收账款周转率、库存周转率都处于领域优秀水平的资产周转率处于领域中游水平，年天然气领域香港上市企业的经营效率指标情况如下表

印

数据源: wind信息

注: 1、wind信息和联合评价在上述指标计算上有官方差异，为了便于与该领域的上市公司进行比较，

本表的相关指标统一使用wind信息数据。 2、企业指标使用在香港上市的母公司新奥能源数据。

总的来看，企业的经营效率处于同领域的优良水平，具有很强的竞争特征。

3、发行人未来战术的快速发展计划

(一)战术定位

企业主要经营燃气销售和天然气输送管网建设业务，拥有国内许多市、县城市燃气专利经营权，是国内天然气行业中下游的重要能源运营商。 企业战术作为现代能源系统推动者，定位于成为受人尊敬的全球清洁能源公司。

(2)战术快速发展构想

牢牢把握国家和天然气行业技术改革快速发展的时代机遇，积极应对挑战，以顾客为基本，推进变革创新，支持卓越运营，继续扩大城市燃气流通规模，优化交通能源配置，优化网络能源 具体而言，企业经营方面迅速发展的战术计划如下

一)着力解决经济下行风险，实现城市燃气流通的规模化增长。 推进天然气价格改革，完全利用工业节能改造技术扩大经营者推进oem及燃气保险业务，大力拓展进一步发掘民间顾客市场价值的新型车辆，实施“走出去”战略，提高cng市场份额。 以现有项目城市为中心，积极开发周边县城、园区及乡镇项目，加强城市和园区项目开发，扩大流通互联网。 深入开展泛能业务，利用国家和地方红利政策，提高商机购买率，逐步实现从公共建设向工业泛能的转变。

2 )积极推进新模式的落地，扩大交通能源的网络配置。 第一，包括执行车用lng业务的新模式和抢夺船用lng业务。

3 )大力探索网络能源业务，实行平台化战术。 构建网络能源生态圈，构建平台商业模式，实现lng贸易平台运行，优化推进线下存储、运营、支付和信用四大体系建设的“一卡通”和lng单站运营管理系统，

4 )深化卓越运用，实现本插件。 实施优秀的运营项目，加强提高公司管理水平的价格管理的计量管理。

5 )加强技术创新和服务优化，构建核心竞争特点。 加快lng船舶建设、管网运行、智能表研制等技术创新，优化服务管理系统。

总体来看，企业立足于燃气行业，深入快速发展，不断创新，未来快速发展前景良好。

(三)未来快速发展计划

今后3年间，煤气市场空之间巨大，通过分散煤炭、交通排放、燃煤供暖等管理新市场有潜力。 顾客可以诉说多样性，节能改造、通用技术的应用、合并扩张首先是迅速发展业务和规模扩张的新手段。 lng交通贸易将成为新事业的增长点。 企业继续深入常规管道燃气市场，促进燃气量销售规模的持续增长，并受益于政策，推动lng业务、通用业务的快速开展，形成新业务的增长点。

气体领域的迅速发展主要受益于中国能源领域的政策和环境保护政策目前我国的环境保护法规和政策包括《环境保护法》、《大气污染防治行动评价方法》、《关于切实推进煤制天然气产业化的示范指导意见》等。

年3月，工信部和财务部发布了《环境保护装备“十二五”快速发展计划》，全面提高了环境保护装备产业的供给能力和水平，为建设资源节约型、环境友好型社会提供了比较有效的支持和保证。

年3月，国家发展改革委员会、能源局和环境保护部共同发表的《能源领域大气污染防止事业的强化方案》中特别强调分散功能的宣传，以城市、工业园区等能源消费中心为重点，加快天然气分散型能源建设，

年4月，国家发改委颁布的《关于加快储气设施建设的指导意见》中提出继续执行支持现有大型储气库建设的相关政策，进一步加大支持力度，适时扩大适用范围。 天然气销售公司在同等条件下优先增加气藏设施建设的地区资源配置，将供气量与当地气藏设施的规模联系起来。

随着国家能源消费战术的转变，天然气在中国未来能源的快速发展中占有比较重要的地位，与天然气资源相结合的管网建设是能源工程业务市场之一，中国每年建设千亿方的省管网 现在中国东部支线管网建设已经基本完成，逐渐延伸到乡镇地区，未来建设集中在中西部地区，最终城市管网建设项目投资逐渐饱和，未来市场转向旧管道改造 另外，lng接收站的扩张、紧急储藏设施的建设、车船用lng写入站等，将来的市场空之间也很大。

我国燃气领域的参加者很多，领域竞争比较充分，参加者包括三大油这样的龙头公司和具有自己独立竞争特征的民营工程企业，服务行业的扩大和技术的研发创新是公司在市场上可持续快速发展的核心竞争力。

九、发行人利益相关者关系及相关交易

根据《企业法》和《公司会计准则第36号——利益相关者披露》等相关规定，与企业利益相关者及企业的相关情况如下。

(一)利益相关者关系

1、本公司实际控制人、控股股东的状况

到目前为止，发行方控股股东是新奥能源控股有限企业，实际管理者是王玉链、赵宝菊夫妇。

印

印

2、本公司子企业状况

印

印

印

印

印

3、与本公司没有控制关系的相关人员及关系

印

印

(二)相关交易的决定

发行人规定有关交易应遵循诚实信用、平等、自主、等价、有偿、公正、公平、公开的大体。 相关交易的价格基本上不要脱离市场独立第三方的价格和收款标准。 如果很难比较市场价格或价格受到限制的关联交易，必须根据合同决定关联价格和利润的标准。

发行人根据《企业法》、《合同法》等法律法规文件，结合企业规范的《关联交易管理制度》，对企业关联交易制定了严格的决定批准权限。 企业股东会和董事会根据关联交易的金额、性质等因素批准实施关联交易，其中:

一、决定权限

企业预定进行的关联交易由企业功能部门提出议案，议案必须详细证明该关联交易的具体事项、定价依据和对企业及股东利益的影响程度。 企业股东和董事会根据不同的关联交易决定批准实施关联交易的权限。 企业和有关人员之间的重大交易必须签订书面协议，协议书必须确定和具体。

二、决定过程

相关交易必须签订相应的合同，合同必须与市场条款及独立第三方进行交易的条款一致。

成员公司必须签订关联交易合同，取得新奥气体财务部发行的《关联交易批准通知书》。

关联交易业务履行规定的批准程序后，新奥气财务部发行《关联交易批准通知书》。

有关交易合同约定的表格物品必须履行必要的检查入库手续，目标物品的交付情况要向月报新奥气体财务部备案。

相关交易金的领取必须以合同为基础，合同条款必须与市场条款及独立第三方进行交易的条款一致，并严格按照合同条款执行。

成员公司签订的关联交易合同必须在合同签订3天内传真到新奥气体财务部备案，成员公司财务部必须在每月10日前向新奥气体财务部提交《关联交易月报告书》。

3、定价机制

发行人规定有关交易应遵循诚实信用、平等自主、等价有偿及公正、公平、公开的大体。 相关交易的价格基本上不要脱离独立于市场的第三方交易价格和收款标准。 如果难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，则必须通过合同确定关联价格和利润的标准。 具体的定价方法如下。

交易的一些事项实施政府定价或政府指导价格时，使用政府定价或在政府指导价格范围内合理明确交易价格

没有政府定价和政府指导价格，优先使用可比较的独立第三方市场的价格和收款标准

没有政府定价、政府指导价格、独立第三方市场价格的情况下，使用合理的价格利益附加法明确交易价格。

(三)相关交易情况

报告期间，发行人存在的一项相关交易是企业在通常的生产经营过程中向相关人员销售煤气，提供运输服务，销售材料，提供工程服务，或向相关人员购买煤气，购买材料，购买工程服务，接受服务

1、相关人员交易金额明细

截至2012年12月31日，发行商和相关人员销售/购买煤气等交易复印件的明细如下。

(一)年度企业向有关人员销售煤气、提供运输服务、销售材料、提供工程服务、提供共享服务的交易金额共计69，792.66万元。

单位:万元

印

印

注:长沙新奥浏阳煤气有限企业和泉州泉港石化新奥煤气有限企业，年为非合并范围内的相关人员，年包含在合并范围内。

(二)年度企业从有关人员那里获得燃气、采购材料、采购工程服务和服务的交易金额合计为52，065.61万元。

单位:万元

印

注:滁州新奥煤气有限企业、盐城新奥煤气有限企业和盐城新奥煤气迅速发展有限企业，年是非合并范围的相关人员，年进入合并范围。

2、相关人员货款馀额的其他接收、应付账款账户中的明细如下。

(一)其他应收账款

最近一年和一年结束时，发行方相关人员出现在其他应收账款馀额中的情况如下表所示。

单位:万元

印

注:数据源将提供给发布者

企业相关人员的其他应收款主要是企业或企业通过子企业新奥财务有限责任企业(以下简称“财务企业”)向相关企业贷款的金额。 年末馀额为4，4，191.02万元，年9月末馀额为12，794.10万元，比年末增加205.27%，第一企业为了降低融资价格，通过财务企业集中向相关企业提供融资。

(二)其他支付

在最近一年和一年结束时，发行商的主要利益攸关方出现在其他应付账款余额的情况如下表所示

单位:万元

印

注:数据源将提供给发布者

年末，企业相关人员交易款馀额其他应付款科目馀额为7，775.39万元，年9月末馀额为6，6423.60万元。

3、最近一年和一期末，相关人员支付金额在长期支付帐户中的详细情况如下表

单位:万元

印

注:长期应付款都是附属机构过去的收款，附属机构过去的收款在长期应付款中出现的件数多，单一金额小，因此审计报告和招聘证书中没有各记载一件。

年末和年度1-9月，企业长期应付账款馀额分别为316，103.12万元，250，357.36万元，均为有关机构往来款项。

企业关联交易的形成，第一是企业正常生产经营的必要性，无论企业股东违规占用企业资金的情况如何，将来关联交易都有可能继续存在。

最近三年，公司不会因控股股东、实际管理者及其利益相关者的违反而占用资金，也不会向控股股东、实际管理者及其利益相关者提供保证。

十、发行人对外保证情况

截至2009年9月30日，企业没有向除新奥尔良以外的企业提供保证。

十一、发行人新闻披露制度及投资者关系管理的相关制度安排

1、新闻披露机制:

为了加强企业新闻披露事业的管理，规范相关情况的披露行为，确保新闻披露的及时、准确、公平，保护投资者的合法权益，企业根据《企业法》、《证券法》等法律法规和企业章程的关系规定，《公文管理

2 .关于在债券存续期间增加非营利交易账单或资金透支的决定流程和持续新闻披露时间表:

发行人承诺出借债券生存期内可能发生的新的非营利交易账户或资金，按照发行人的决定程序和相关法律、法规和规范性文件的规定形成决定，进行持续的新闻披露安排。 年度审计业务结束后，包括在财务报告和报告注释中披露。 然后约定本期债券募集资金不用于非营利交易借款。

第四节财务会计新闻

本招聘证明书中记载的年度、年度、年度财务报表均按照公司的会计准则编制。 除特别证明书外，本招聘证明书中记载的年度、年度、年度财务报告来源于本企业年度、年度和年度的财务报告，该财务报告全部由中喜会计师事务所(特别一般合作)审计，标准无保存意见审计报告(中喜审字000 ) 年度1-9月的财务报表没有审计。

投资者可以参照本企业在上海证券交易所网站( sse )上公开的本企业的年度、年度、年度审计的财务报表等相关内容，详细了解本企业的财务状况、经营成果、现金流及会计政策。

最近三年的财务会计资料

(一)合并财务报表；

合并资产负债表

单位:元

印

合并资产负债表(续)

单位:元

印

合并损益计算书

单位:元

印

合并现金流量计算书

单位:元

印

(二)母公司财务报告；

母公司资产负债表

单位:元

印

母公司资产负债表(续)

单位:元

印

母公司损益计算书

单位:元

印

(继54版之后)