＂招行启动350亿元A+H配股＂

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a股的配股将于28日开始

晨报记者张郁文

经监督管理层批准后，招商银行股份有限公司(招商银行，600036.sh； 03968.hk，以下称为“招聘行”)昨天晚上公布了具体的a+h股配股方案，以10股配股1.74股的比例向全A股东和H股股东出售37.54亿股，为补充资本金募集了350亿元以下。

根据公告，这次配股价格为9.29元/股，a+h配股价格在汇率调整后相同。 到昨天为止，募集a股领取10.91元/股，h股领取14.18港元/股。 按当前汇率计算，折扣率分别为14.85%和16.98%。 据招募，现在银领域的评价水平接近历史新低，这次的配股定价综合考虑最近的股价、股价收益率、股价净资产率、发行前最近审计的每股净资产值等而明确。

这次募集a股的配股使用代理销售方法，h股的配股使用包销方法。 这次a股的配股登记日是8月27日，支付日是8月28日到9月3日。 这次募集共计分配37.54亿股，其中a股分配30.74亿股，h股分配6.8亿股。

另外，在这次募集资金350亿元中，a股的预期融资额不超过人民币287亿元。 h股预期融资额不超过人民币64亿港元。 据招行，这次配股募集的资金将全部用于扣除相关发行费用后补充资本金，提高资本充足率。

另外，据财新网报道，招行配股得到国有四大股东的支持，上述四大股东招商局轮船股份有限企业、中国远洋运输(集团)总企业、中海石油投资控股有限企业及中国交通建设股份有限企业四个国有股东合计持有a股总股的40%左右

年9月9日，在招行股东大会的审议中通过了a+h配股方案的相关决议。 但是，此后，募集a+h股的配股计划连续两年未能在股东大会的比较有效期内发行。 今年7月，招商银行陆续公告，董事会审议了a+h股配股决议比较有效期的延长及证监会批准招商银行a股配股申请。 不久前的8月15日晚上，招聘行宣布h股的配股得到证监会的认可。