【广东精艺金属股份有限企业关于签订收购意向书的公告】

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证券代码: 002295证券简称:精艺株式会社公告编号:-005

关于签订广东精艺金属股份有限公司收购意向书的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

特别提示:

1、广东精艺金属股份有限公司(以下简称“企业”)通过收购股权和增资方法将广州金保供应链科技有限企业(以下简称“金保企业”、“目标企业”)的50.75%股权(以下简称“此次交易”) 本意向书只有单向协议，要付诸实施有变更的可能性。

2、这次交易要签署相关最终交易协议及其实施，需要依照相关法律法规和企业《章程》的规定履行企业内部的决定程序和相关部门的批准。 因为这次交易的一些事项还有不明之处。

3、企业根据尽职调查的结论和审计、判断报告，决定是否实施这次交易，这次交易是否最终实施、完成还不清楚。

4、这次交易不构成关联交易，也不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

综上所述，这次交易的具体业务进展依然存在重大不明确性，企业根据一些事项的进展情况，履行相应的决定和批准程序，及时履行新闻披露义务。 请投资者观察投资风险。

、交易概要

年2月8日，企业为西藏合富投资有限企业(以下简称“合富投资”)、西藏高德投资有限企业(以下简称“高德投资”)、广州日盛昌供应链管理中心(以下简称“日盛昌”) (上述三方以下称“交易对手”) 企业计划收购的企业和交易对方初步明确这次交易前目标企业的总估值在5亿元( 100%股)以下，企业出资17，000万元收购交易对方持有的目标企业的34%股，17，000 这次交易用现金方法支付。

这次投资与关联交易无关，不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本意向书只是单向协议，这次交易的几个事项的具体事业进展情况有重大不明确性，条件具备后根据有关规定提交企业董事会、股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)西藏合富投资有限企业

统一社会信用代码: 91540126064683541c

公司类型:有限责任企业

法定代表人:赖志华

注册资本: 500万元

成立日期:年11月20日

经营地点:拉萨市达孜工业园江苏拉萨展示中心212室

经营范围:实业投资，项目投资。 投资管理，顾问，咨询公司管理咨询，商业咨询资产管理。

(二)西藏高德投资有限企业

统一社会信用代码: 91540126095773558a

公司类型:有限责任企业

法定代表人:林子尧

注册资本: 500万元

成立日期:年04月09日

经营地点:拉萨达孜工业园江苏拉萨展示中心办公楼216室

经营范围:公司管理，创业投资管理。

(三)广州日盛昌供应链管理中心(一般合作)

统一社会信用代码: 9144010108599586xg

公司类型:合作公司

法定代表人:张兵

成立日期:年12月14日

经营地点:广州市天河区华强路9号保利中盈大厦3001房间

经营范围:投资管理服务。

上述交易对象和企业在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面不存在任何相关关系，也不存在其他可能性或企业已经倾斜其利益的其他关系。

三、目标企业的基本情况

(一)基本情况

名称:广州金保供应链科技有限企业

统一社会信用代码: 9144010130466560n

公司类型:有限责任企业

法定代表人:张兵

注册资本: 2000万元

成立日期:年10月8日

经营地点:广州市天河区华强路9号保利中盈大厦3001房间

经营范围:煤炭及产品批发； 石油产品批发(成品油、危险化学品除外)燃料油销售(不含成品油)沥青及其产品销售； 润滑油批发； 建材、装饰材料批发； 化工产品批发(危险化学品除外)贸易代理人佣金代理； 货物进出口(专营专业商品除外)商品批发贸易(许可批准类商品除外)网络商品销售(批准许可类商品除外)纺织品、针织产品及原料批发； 服装批发； 金属矿批发(国家专营专业类除外)电气电子技术服务； 网络新闻技术宣传服务新闻电子技术服务软件技术宣传服务新闻系统的安全服务网络安全新闻咨询供应链管理软件开发；；；；； 及纺织针织零售； 电子产品批发； 电子产品零售。

(二)股东的情况；

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四、《收购意向书》的第一复印件

甲(受让人) :广东精艺金属股份有限公司

乙方(目标企业) :广州金保供应链科技有限企业

丙方(转让人) :西藏合富投资有限企业

丁方(转让人) :西藏高德投资有限企业

戊方(转让者) :广州日盛昌供应链管理中心(一般合作)

(一)这次交易方案和价格

1、这次交易计划以甲方支付现金的方式收购乙方原股东拥有的乙方部分股权，以与对乙方增资相结合的方式投资乙方，具体方法取决于协商者最终签订的协议约定。

2、丙、丁方、戊方对乙方业绩承诺如下:乙方~年度净利润(净利润在扣除非经常性损益前后哪个低基本明确，下同)在下表所示金额以上。 此外，截至年底，乙方净资产不低于23，000万元人民币。

单位:万元

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协商者一致同意，甲方组织具有证券劳动资格的判断机构/会计师，各方协商明确的判断/审计基准日期来判断乙方的所有权价值，判断/审计结果最终成为明确交易价格的参考依据。 协商者基于相互信任和同意，综合考虑乙方及原股东做出的业绩承诺，根据协商一致，此次交易前乙方总估值在5亿元( 100%股)以下，甲方出资17，000万元收购原股东持有的乙方34%股，17 .。

印

(二)生效

本意向书自各方签字、盖章之日起生效。 这次交易最终由协商者就这次交易签订正式协议，经甲方董事会、股东大会审议通过后生效实施。 协议人和乙方股东在本签订之日起12个月内未能就本交易签订正式协议的，本意向书自行终止，各方承担因签署本意向书、准备履行而支付的费用，且互不承担违约责任。

(三)排他条款

乙、丙、丁方、戊方同意在本协议签订后6个月内与其他第三者协商和不签署影响乙方所有权转让、增资或这次交易的事项或文件。 否则，乙方、丙、丁方、戊方必须承担甲方履行本意向书产生的各项费用和损失，包括但不限于甲方雇用中介机构、尽职调查等费用。

五、这次交易对企业的影响

这次收购的首要目的是为了开拓企业供应链贸易的迅速发展空之间，通过收购金保企业来延长产业链，重建供应链，服务链的完整性，占据高端价值链进行产业变革的 由于本意向书只是单向协议，因此在企业签署正式协议之前，不会对企业的正常生产经营和业绩产生很大影响，即使签署本意向书也不会影响企业的业务独立性。

六、风险提示

本意向书只是单向协议，企业必须在对目标企业进行详细的尽职调查、审计和判断后，与这次交易的交易对方进一步明确最终交易价格，签署正式协议，提交企业董事会、股东大会批准后实施，这次 企业根据本公告一些事项的后续进展情况及时履行相关程序和新闻披露义务。 请广大投资者慎重决定，观察投资风险。

七、查文件

1、《收购意向书》

在这里公告。

广东精艺金属股份有限公司

董事会。

二〇一八年二月九日