【广宇集团：定位二三线城市刚需 目标价9.90元】

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1、上半年实现每股利润0.20元。 上半年企业实现营业收入5.53亿元，比去年同期减少31%，净利润0.97亿元，比去年同期增加3.06%。 每股利润为0.20元。

2、相对于现在企业的37亿市场价格，土地储备是适度的。 目前企业项目储备面积135万平方米，其中企业权益面积118万平方米，相对于目前企业37亿市场价格，土地储备适中。 企业有6个建设项目，分别是杭州西城美墅、杭州上东城(上东领地、上东遗物、上东名筑)、黄山江南新城、肇庆星湖名郡。

3、开发产品位于二三线城市性价比较高的中小户型，刚性诉求的比例较高。 企业房地产项目开发定位于二三线城市，以长三角为开发重点，以“全功能、低价格、高质量”的中小户型住宅为主导产品，目标顾客是第一个职业生涯和改善型诉求者。 目前企业为杭州广宇上东城项目89方三室两厅一卫和110方三室两卫户型，安徽黄山广宇江南新城项目90方两厅和116方三室两厅户型和广东肇庆广宇星湖名郡项目86方三室两厅户型，深受市场欢迎。

4、完成再融资还不够一步，证监会开放再融资的话，企业首先会受益。

企业非公开发行a股的方案取得了国土资源部的审查原稿并通过了。 必须接受证监会的审查，一旦证监会开放地产股票的再融资，企业首先受益。

5、提高下半年新开工面积和竣工面积计划。 年初，企业制定了年度经营计划:新开工面积22万平方米，竣工面积40万平方米，年销售额超过23亿元。 上半年企业合计竣工面积10.96万平方米，来自黄山江南新城和肇庆星湖名郡两个项目，完成了年度竣工计划的27.40%。 上半年合同销售额为11亿1500万元，完成了年销售额计划的48.48%。 企业将年经营计划调整为本年度新开工面积31万平方米，竣工面积43万平方米，实现年合同销售金额18亿元。

6 .利润预测和投资评价。 企业年、年、年每股利润分别为0.50、0.66、0.85元，给予“推荐、a”评级，预计第6个月标价为8.00元，第12个月标价为9.90元。