“上海地产股 六类故事多”

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上海地产企业普遍评价水平较高，操作上不建议长时间持有，建议带宽操作。

主题1世博会

世博会对上海房地产的促进作用有两种传导机制。 一是世博会配套设施的建设提高周边房地产项目的外部性，另一个是交通条件的改善延长房地产的诉求半径。

现在，世博园附近的上市企业并不完全意味着交通的改善包括张江高科( 600895，股票吧)、浦东金桥( 600639，股票吧)、外高桥( 600648，股票吧)、陆家口( 60063，股票吧)等

主题二国际金融中心

航运中心的建设

上海国际金融中心建设受益最大的企业是陆家口。 因为企业自身的定位是陆家口金融贸易区的主导开发者。

国家推进国际航运中心的建设为外高桥物流业的迅速发展提供了新的机会。 因为航运的迅速发展必然得不到物流业的辅助支持。 目前外高桥的物流业集中在保税区内，但多年来与海关形成密切的业务联系，通过提供代理报关等增值服务吸引顾客，将保税区的物流利润模式复制到洋山港，实现外延增长。

主题3

南汇合并到浦东新区

浦东新区目前面临着高速发展的土地资源瓶颈，但南汇区有很多应开发的用地。

从南汇地区土地资源的分布和潜在部署能力来看，中华公司( 600675，股票吧)和浦东金桥比较受益。

中华公司目前在南汇地区有69万平方米的储备，占总储备的37%，上海地区的南汇项目是占有率最高的企业。 浦东金桥依靠大股东的支持，计划开发南汇临港新城项目，目前处于前期策划期。

主题四国企业的整合

中华公司的大股东是上海房地产集团，下属的房地产企业有中华公司、金丰投资( 600606，股票吧)和中星房地产3家，其中金丰投资( 600606，股票吧)也在a股上市，中星房地产是非上市企业。 中华公司房地产业务的规模和窗口的影响明显强于上述两家企业，因此根据上海国企合并的设想，上述两家企业的房地产业务很可能合并到中华公司，金丰投资和中星房地产的储备规模分别约为60万和150万，合并流程

实际上发展很快。 上实集团下属的房地产企业包括上实快速发展和上海城开，其中上海城开没有直接上市，而是控股于集团下属的香港上市企业上海实业( 0363.hk )。 上海实业还控股上海医药( 600849，应该是股票吧)，其经营模式越来越接近以股票管理为重点的投资控股型企业。 如果上海城开业务整合到上实快速发展中，上海实业通过控股公司上实快速发展，是处理同业竞争、保证上海实业控股企业经营模式的两全方法。 上海城的土地储备面积约为200万平方米，如果按照上述方案进行整合，实际上迅速发展的业务规模将扩大到约三分之一。

主题五崇明岛开发

崇明岛是我国的第三大岛，现在面积1267平方公里，户籍人口63.5万人，以农业为主导产业。

竣工的长江隧道桥工程预计将处理崇明岛和外界的交通瓶颈。 那时，浦东新区从五好沟到崇明陈家镇的行驶时间将缩短在20分钟内。

中华公司和果实的迅速发展崇明岛分别有3000亩和32平方公里的土地，用地性质现在是农业用地，但崇明岛的外部交通环境改善后，这些用地希望改变性质进行商业开发。

主题六迪斯尼

迪斯尼落户上海会带来两方面的投资机会。 一是参与建设的主体受益，但现在明确建设主体比较困难。 另一方面，外界普遍推测迪斯尼定居后周边项目的价值提高是最有可能的。 假设选址在川沙，我认为最受益的企业是张江高科。 从地理上来说，从浦东现有的居住区和浦西去迪斯尼，张江园区是必由之路。 功能上张江中区也与迪斯尼相呼应。 张江中区以商业计划为中心，迪斯尼周边也建设了辅助商业，但价格通常比较昂贵，张江地区的住宿和饮食在价格上很有特点，吸引部分客流

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