“全国100家商业银行财富管理能力排名报告（2020上半年）”

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发布机构:公益标准

研究支持:普益环宇研究院？ 西南财经大学信托资产管理研究所

发行日期:年9月21日

摘要

年上半年商业银行财富管理能力综合排名和个别排名的结果如下:

财富管理能力综合排名:全国银行前五名是中国工商银行、招商银行( 600036，股票吧)、兴业银行( 601166，股票吧)、中信银行( 601998，股票吧)、中国光大银行。 地区商业银行前15位是南京银行( 601009，股票吧)、北京银行( 601169，股票吧)、江苏银行、宁波银行( 002142，股票吧)、广州农商银行、上海银行、杭州银行、中原银行、晋商银行、盛京银行、上

企业品牌和资本力量:全国银行排名前五位分别是中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中信银行和中国银行。 地区银行前15位分别是北京银行、宁波银行、南京银行、华融湘江银行、上海银行、江苏银行、杭州银行、盛京银行、中原银行、晋商银行、郑州银行(并列第10位)、哈尔滨银行、锦州银行、重庆农商银行、徽商银行。

产品线竞争力:全国银行排行榜前五位分别是兴业银行、华夏银行( 600015，股票吧)、中国光大银行( 601818，股票吧)、中国工商银行(合并第四)、中信银行(合并第四)地区银行前十五位

财富服务能力:全国银行前五名是中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、兴业银行、中国光大银行(合并第五)、中信银行(合并第五)、中国民生银行(合并第五)、中国邮政储蓄银行(合并第五)。 地区银行前15位是北京银行、宁波银行(并列第一位)、上海银行(并列第一位)、江苏银行(并列第一位)、杭州银行(并列第九位)、中原银行(并列第一位)、南京银行、东莞银行(并列第七位)、晋商银行、苏州银行(并列第九位)

业务快速发展程度:全国银行排名前五位是招商银行、兴业银行、中国工商银行、中信银行和华夏银行地区银行前十五位分别是北京银行、齐鲁银行、南京银行、江苏银行、上海银行、华融湘江银行、宁波银行、杭州银行。

科学技术力量:全国银行排名前五位是招商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国银行地区银行前十五位是江苏银行、南京银行、苏州银行、宁波银行、北京银行、晋商银行、上海农商银行、中原银行、上海

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普益基准商业银行财富管理能力排名报告

(上半年)

研究者:康箐艺于康

随着我国经济的持续快速发展，居民财富总量逐渐增加，2019年我国gdp总量约99.09万亿元，比上年增加6.1%，居民人均可支配收入达到30733元，比上年增加8.9%，财富管理市场 而中国个人财富积累继续保持高增长态势，到2019年可投资的金融资产达到165.6万亿元，到2019年复合增长率达到13.6%【1】。 随着居民理财意识的提高，资产配置的诉求更加多样化，财富管理市场的业务范围大幅扩大，财富管理业务的重要性和价值得到强调。

年以来，居民财富管理的诉求表现出以下优势:另一方面，居民财富投资类型出现了从房地产向金融资产转移的趋势。 另一方面，银行理财产品刚兑换，为了稳步推进净利润转换，更好地实现财富管理目标，居民财富配置的诉求越来越多样化。 这些倾向的出现，要求商业银行的财富管理业务能够提供更专业、更综合的服务，以满足投资者的诉求。

从财富管理业务的迅速发展来看，这种类型的业务具有四大优势，首先是财富管理业务整体收益率高、稳定性强，其次是财富管理业务的收益模式和汇率明显高于单一资产管理业务，进而财富管理业务领域的壁垒显著，规模效果显著 由于财富管理业务的重要性不断提高，这对财富管理机构的综合评价特别必要，一方面对投资者有比较重要的投资决策参考价值，另一方面也可以为各商业银行的财富管理业务计划布局提供一定的参考。

这次银行财富管理能力排名体系使用从年上半年开始生效的“普益基准”吗？ 商业银行财富管理能力排名体系1.0版》，1.0版排名体系从企业品牌和资本力量、产品线竞争力、财富服务能力、业务快速发展程度和财富科技能力五个维度考察银行财富管理机构(包括银行零售部和民间银行部)。

(一)企业品牌和资本力量。 财富管理企业品牌的建设，是投资者认识和口碑的积极反映，对财富管理业务有积极的促进作用，知名度高的财富管理企业品牌有助于管理机构大幅扩大市场影响，获得更大的市场份额。 资本力量和集团资源是财富管理的强大后盾，实力越充实风险越强，顾客的利益就越有保障，而且自身快速发展的潜力越大。 财富管理规模的大小是财富管理水平的高低之一，财富管理规模越大反映出管理水平越高。

(二)产品线竞争力。 产品线竞争力的主要衡量机构财富管理产品体系建设的完整性，金融产品体系越完善，财富管理业务的开展就越能满足顾客的管理目标，投资者的顾客体验良好，顾客粘性强。

(三)财富的服务能力。 产品线竞争力与产品本身的丰富性给用户带来的选择性不同，财富服务能力着重考察了机构服务全过程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构能够提供财富管理服务的丰富性及顾客获得服务

(四)业务快速发展的程度。 财富管理的顾客数量、规模大小、据点和资产资源的利用效率都体现了财富管理机构的快速发展水平，独立部门的设定起着支持财富管理机构业务长期快速发展的作用。

(五)财富科学技术实力。 金融科学技术的迅速发展给财富管理带来了新的迅速发展机会，科学技术的应用有助于提高财富管理的标准化程度和长尾顾客服务能力，适合作为评价机构财富管理能力的重要指标之一。

这次银行财富管理能力排名以年上半年为注意期，我们对注意期间各银行机构的零售和民间领域的业务进行了考察和分析，我们的数据来自银行通过公开渠道公开的新闻、银行反馈的动态问卷 根据公开资料，截至去年6月，中国有4000多家内资商业银行【2】。 这次的排名对象是财富管理能力排名前100的内资商业银行，包括全国银行18家(国有银行6家、股份制商业银行12家)、地区银行82家(城市商业银行63家、农村金融机构19家)。

表1 :商业银行财富管理能力百强总排名(年上半年)

资料来源:一般利益标准

表2 :分类商业银行财富管理能力综合排名(年上半年)

全国商业银行:

资料来源:一般利益标准

财富管理能力综合排名:全国银行前五名分别是中国工商银行、招商银行、兴业银行、中信银行、中国光大银行。

年上半年，在全国商业银行中，财富管理能力综合排名前五的银行依次是中国工商银行、招商银行、兴业银行、中信银行、中国光大银行。

全国银行财富管理业务竞争激烈，头部机构综合评价相差不大，排名靠前的全国银行在财富管理业务快速发展方面各方面都有所长。 具体来说，中国工商银行的企业品牌和资本力量居全国银行第一位，财富服务能力居全国银行第二位，其他各子快速发展能力也居全国银行前列，财富管理能力总分居全国银行第一位。 招商银行财富管理业务的迅速发展程度和财富科技实力都位居全国银行之首，财富服务能力也位居全国银行前列，其财富管理能力总分居全国银行之二。 兴业银行财富管理产品线竞争力居全国银行第一位，财富管理业务迅速发展程度居全国银行第二位，其他各子迅速发展能力也具有一定竞争力，财富管理能力总分居全国银行第三位。

区域商业银行:

资料来源:一般利益标准

地区商业银行前15名是南京银行、北京银行、江苏银行、宁波银行、广州农商银行、上海银行、杭州银行、中原银行、晋商银行、盛京银行、上海农商银行、齐鲁银行、苏州银行、青岛银行、华融湘江银行。

年上半年，地区银行中，财富管理能力综合排名前15位是南京银行、北京银行、江苏银行、宁波银行、广州农商银行、上海银行、杭州银行、中原银行、晋商银行、盛京银行、上海农商银行、齐鲁银行、苏州银行、青岛银行、华融湘江

南京银行财富管理业务各方面能力迅速发展均衡，企业品牌和资本实力、产品线竞争力、业务快速发展程度、财富科技实力均居区域银行前三，财富管理能力总分居区域银行之首。 北京银行企业的品牌和资本力量和财富管理业务的快速发展程度都居区域银行之首，其他各子的快速发展能力也都居区域银行之首，财富管理能力的总分居区域银行之二。 江苏银行的财富服务能力和财富科技能力都位于区域性银行的第一位，产品线竞争力位居区域性银行的第二位，企业品牌与资本力量和业务的快速发展程度一样具有很强的竞争力，财富管理能力的总分位居区域性银行的第三位

分类指标测度

1

企业品牌和资本力量

全国银行排行榜前五位分别是中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中信银行和中国银行

地区银行前15位分别是北京银行、宁波银行、南京银行、华融湘江银行、上海银行、江苏银行、杭州银行、盛京银行、中原银行、晋商银行、郑州银行(并列第10位)、哈尔滨银行、锦州银行、重庆农商银行、徽商银行。

财富管理企业品牌的建设，对财富管理业务有积极的促进作用，知名度高的财富管理企业品牌有助于管理机构极大地扩大市场影响，获得更大的市场份额。 企业品牌和资本实力首先考察商业银行的企业品牌建设状况、资本实力和集团业务资源。

年上半年，全国银行中企业品牌和资本实力排在前五位的银行分别是中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中信银行和中国银行。

中国工商银行有独立的财富管理企业品牌，获奖多，在全国银行中位居前列，总资产和净资产规模最大，可为财富管理业务的开展提供坚实的基础，集团为资产管理子企业、保险、证券公司、金融租赁、期货 中国农业银行服务三农企业品牌特色鲜明，资产实力在全国银行中名列前茅，具有理财子企业、保险、证券公司、金融租赁、基金等多种类型的牌照，企业品牌和资本实力得分居全国银行之第二 中国建设银行资本力量雄厚，资产规模居第二位，而且具备牌照业务特点，有助于财富管理业务的协同。 企业品牌和资本实力得分居全国性银行第三位。

年上半年，区域银行中，企业品牌和资本实力得分前15位分别是北京银行、宁波银行、南京银行、华融湘江银行、上海银行、江苏银行、杭州银行、盛京银行、中原银行、晋商银行、郑州银行(合并第10位)、哈尔滨银行、锦州银行

北京银行于2007年推出了高端财富管理企业品牌“超越财富”。 这家银行的总资产在地区银行中居第一位，集团拥有保险、金融租赁、基金等业务牌照，企业品牌和资本实力得分居地区商业银行之首。 宁波银行财富管理企业品牌是“汇通财富”，集团已经取得资产管理子企业、金融租赁、基金等业务牌照，企业品牌和资本实力得分居区域商业银行第二位。 南京银行“金梅普惠富”服务企业品牌特色鲜明，具有理财子企业和基金等业务牌照，企业品牌和资本实力得分居区域商业银行第三位。

表3 :企业品牌和资本实力排名(年上半年)

全国商业银行:

资料来源:一般利益标准

区域商业银行:

资料来源:一般利益标准

2

产品线竞争力排名

全国银行排行榜前五名是兴业银行、华夏银行、中国光大银行、中国工商银行(合并第四)、中信银行(合并第四)

区域银行的前15家银行分别是广州农商银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、北京银行、哈尔滨银行、上海农商银行、广东华兴银行、杭州银行、中原银行、大连银行、杭州联合农商银行、郑州银行、广州银行、青岛银行。

产品线竞争力第一测量机构财富管理产品体系建设的完整性，从本公司产品和代理销售产品两个维度考察，金融产品体系越完整，财富管理业务的开展越能满足顾客的管理目标，投资者的顾客体验良好，顾客粘性强。

年上半年，在全国银行中，产品线竞争力排名前五的银行分别是兴业银行、华夏银行、中国光大银行、中国工商银行(合并第四)、中信银行(合并第四)。

兴业银行在产品线方面，产品流动性和风险等级类别覆盖面广，在全国银行中居前列，代理销售产品类别也丰富，在全国银行中居第一步，兴业银行产品线竞争力在全国银行中居第一位 华夏银行拥有产品线除了可以满足不同流动性偏好顾客的诉求外，同时将产品投资门槛分为多个阶段，服务可比性强，而且拥有产品类型和代理销售产品种类比较丰富，满足顾客多样性资产配置的诉求 光银行自身产品类型丰富，位居全国银行第一步，在产品流动性、投资门槛、投资币种展望度方面也有很好的竞争力，产品线综合竞争力居全国银行第三位。

年上半年，区域银行中，产品线竞争力得分前15位是广州农商银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、北京银行、哈尔滨银行、上海农商银行、广东华兴银行、杭州银行、中原银行、大连银行、杭州联合农商银行、广州银行、青岛银行

广州农商银行自有产品类型丰富，产品流动性覆盖面广，代理销售产品种类丰富，其产品线竞争力在地区银行中名列第一。 江苏银行拥有的产品线在流动性配置、投资门槛划分等方面具有比较好的竞争力，而且产品种类多样，位于区域银行第一阶段，综合产品线的竞争力在区域银行中居第二位。 南京银行产品线流动性、产品风险等级覆盖面广，均居区域银行前列，代理销售产品类别也具有很强的竞争力，最终综合产品线竞争力的判断居区域银行第三位。

表4 :产品线竞争力排名(年上半年)

全国商业银行:

资料来源:一般利益标准

区域商业银行:

资料来源:一般利益标准

3

财富服务能力排名

全国银行前五位是中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、兴业银行、中国光大银行(合并第五位)、中信银行(合并第五位)、中国民生银行( 600016，股吧) (合并第五位)、中国邮政储蓄银行(合并第五位)。

地区银行前15位是北京银行、宁波银行(并列第一位)、上海银行(并列第一位)、江苏银行(并列第一位)、杭州银行(并列第九位)、中原银行(并列第一位)、南京银行、东莞银行(并列第七位)、晋商银行、苏州银行(并列第九位)

财富服务能力重点考察机构服务全过程的便利性、舒适性、友好性和专业性，管理机构能够提供财富管理服务的丰富性以及顾客获得服务的便利性是顾客选择财富管理机构的重要考虑因素。 在服务丰富度方面，首先根据银行的公开资料和反馈问卷判断初级和高级服务【3】的丰富度。 在服务便利性方面，首先考察银行据点数、展望区、财富管理中心数、渠道多样化等指标。

年上半年，全国银行中，财富服务能力排名前五的银行分别是中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、兴业银行、中国光大银行(合并5位)、中信银行(合并5位)、中国民生银行(合并5位)、中国邮政储蓄银行(合并5位)

中国银行财富管理服务种类丰富，网点数量达万，网点覆盖城市达300多家，并有很多财富管理中心，财富服务能力得分居全国银行之首。 中国工商银行可以提供多样的财富管理服务，而且据点多，渠道多样化，财富服务能力得分居全国银行之二。 在中国农业银行的财富服务、据点、渠道等方面在全国银行中名列前茅，综合收益得分居全国银行的第三位。

年上半年，在地区商业银行中，财富服务能力排名前15位的银行分别是北京银行、宁波银行(合并第一位)、上海银行(合并第一位)、江苏银行(合并第一位)、杭州银行(合并第一位)、中原银行(合并第一位)、南京银行、东莞银行(合并第一位)

北京银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、杭州银行、中原银行都有200多家据点，据点覆盖城市数量10个以上，财富服务能力优良，为用户提供财富计划、信用融资、财富顾问等专业金融服务和医疗、贵宾礼遇等 南京银行和东莞银行网点数量在100多家，覆盖十几个城市，渠道类型丰富，财富服务能力得分位于区域商业银行第二梯队。 晋商银行、苏州银行和西安银行的财富管理服务涵盖了财富保护、资产增值和财富传承等多种行业，据点多，特别是晋商银行还拥有7个财富管理中心，财富服务能力得分位于城市商业银行的第三步。

表5 :财富服务能力排名(年上半年)

全国商业银行:

资料来源:一般利益标准

区域商业银行:

资料来源:一般利益标准

4

企业快速增长排名

全国银行排行榜前五名是招商银行、兴业银行、中国工商银行、中信银行和华夏银行

地区银行前15位分别是北京银行、齐鲁银行、南京银行、江苏银行、上海银行、华融湘江银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、盛京银行、上海农商银行、晋商银行、宁波鄞州农商银行、苏州银行。

业务的迅速发展程度最重要地衡量了银行机构财富管理的迅速发展水平，从银行机构的部门设置、财富管理顾客数量、财富管理业务的规模【5】、银行据点和资产资源的利用效率、新闻披露的完整性等维度进行考察判断。

年上半年，全国银行中，业务迅速发展程度排在前5位的银行有招商银行、兴业银行、中国工商银行、中信银行、华夏银行。

招商银行财富管理业务相关部门完全设立，有独立的财富管理部和民间银行部，可以很好地支持财富管理业务的迅速发展，财富管理客户数量和管理规模都位于全国性银行的第一阶段，其业务的迅速发展程度在全国银行中居第一 兴业银行财富管理业务相关部门设置完善，财富管理客户数量和管理规模迅速发展，资产资源利用率高，财富管理业务迅速发展，居全国银行第二位。 工商银行财富管理客户数量和管理规模都位于全国银行的第一阶段，其他业务指标迅速发展良好，其业务迅速发展程度居全国银行第三位。

年上半年，地区银行中业务快速发展程度得分排名前15位的是北京银行、齐鲁银行、南京银行、江苏银行、上海银行、华融湘江银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、盛京银行、上海农商银行、晋商银行、宁波鄞州农

北京银行财富管理业务相关部门完全设置，财富管理客户数量和管理规模都位于区域银行的第一阶段，而且报道披露质量比较好，其业务的快速发展程度在区域银行中名列第一。 齐鲁银行资产资源利用率好，财富管理规模高，均位于区域银行第一阶段，而且财富管理客户数量和单位据点业绩也具有很高的竞争力，业务的快速发展程度在区域银行中居第二位。 南京银行财富管理客户数量、管理规模和单位网站业绩三个指标都位于区域银行的第一阶段，其业务的迅速发展程度在区域银行中名列第三。

表

6 :业务快速增长排名(年上半年)

全国商业银行:

资料来源:一般利益标准

区域商业银行:

资料来源:一般利益标准

5

财富实力排行榜

全国银行排名前五位的是招商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国银行

地区银行前15位是江苏银行、南京银行、苏州银行、宁波银行、北京银行、晋商银行、上海农商银行、中原银行、上海银行、广州银行(合并第9位)、贵阳银行(合并第9位)、江苏江南农商银行、广州农商银行、重庆东莞银行、齐鲁银行

金融科学技术是提高财富管理业务智能化水平的手段财富管理机构可以借助金融科学技术构建财富管理竞争力。 富科技力量首先根据年报、半年报等公开资料，从科技投入、科技系统运用等角度评价银行的富科技力量。

年上半年，全国银行中，财富科技力量排名前五的银行分别是招商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国银行。

全国银行由于有资金实力，在科技方面做了很大的投资，最新的金融科技研究和运用处于行业内的领先地位，同时具备一定的科技输出能力。 招商银行以app为获取平台，与多元化的数字化获取客户建立数字化服务模式，建立智能风控平台“天平系统”，云计算、大数据、区块链等近期金融科技 中国建设银行依托集团特征，围绕产业链扩大富科技运用，年度金融科技投入达到100亿规模以上，富科技实力得分居全国银行第二位。 中国邮政储蓄银行积极推进金融服务与各生态场景的跨界融合，与头部网络、电子商平台合作，通过“在线+离线”模式，为用户提供更方便的金融服务，2019年科技

年上半年，区域商业银行中，财富科技力量排名前15位的银行分别是江苏银行、南京银行、苏州银行、宁波银行、北京银行、晋商银行、上海农商银行、中原银行、上海银行、广州银行(合并第9位)、贵阳银行(合并第9位)、江

区域型银行推进各种系统和客户渠道建设，头部区域型银行有比较明确的金融科技快速发展计划，对新兴金融科技的研究和利用程度较高，其他区域型银行依然是优化和改造各种系统的过程 江苏银行利用网络、大数据、人工智能、生物和图像识别等技术，扩大网上零售应用场景的生态圈，手机银行月活客户数量居城市商行第一，富科技力量居区域银行第一。 南京银行积极运用金融科技，建立信用评级体系提高风控能力，扩大移动目的地的在线化服务功能，依靠技术创新推进财富服务升级，财富科技实力居区域银行第二位。 苏州银行要点云计算平台和大数据平台两个主要基础平台以(智能手机的)银行应用为重要载体，推进财富管理数字化转型，财富科技实力位居区域银行第三

表7 :财富科技实力排行榜(年上半年)

全国商业银行:

资料来源:一般利益标准

区域商业银行:

问卷测度

年上半年银行财富管理能力排名的判断问卷得分如下:

表8 :问卷得分(年上半年)

全国商业银行:

资料来源:一般利益标准

区域商业银行:

资料来源:一般利益标准

注:

【1】资料来源:普华永道。

【2】资料来源:银保监会。

【3】初级服务包括面向大众的资产管理产品定位、市场信息服务、财富管理教室、投资顾问服务等高端服务包括资产组合的配置、家族信托、高端保险、房地产投资、海外资产的配置、孩子的教育、以及

图4 :财富服务能力排行榜上排列着多家银行，第一是因为每个孩子的评分方法是得分。

【5】没有反馈财富管理业务规模的银行按资产管理业务规模统计计算。

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