【热门】中泰国际：伟能集团首个缅甸合资项目如期投运 给予买入评级

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原标题:中泰国际:伟能集团第一个缅甸合资项目如期进入采购评价来源:财华公司。

中泰国际在伟能集团( 01608-hk )缅甸kyunchaung的发电项目于6月3日投入商业运营后，该企业和中技术企业各持有一半的第一个缅甸合资天然气发电项目也按计划从6月14日开始阶段性 这个项目位于缅甸的thaketa，总安装容量达到了477.1兆瓦。 伟能集团于6月10日与缅甸电力能源部electricpowergenerationenterprise签订了购买合同，初始合同期限为60个月。 也是缅甸第一个液化天然气发电项目。

伟能集团预计，同样与中技术企业合资的缅甸项目的购买合同也将在本月内签订。 这两个天然气发电项目位于thanlyin和kyuakphyu，总装机容量分别为410.2兆瓦和172.2兆瓦。 该行相信项目也将在收购合同签订后的短期内搬入。 这次项目的搬入正好是“一带一路”倡议的好榜样。 这一行充满信心，伟能集团将来可以在一带一路沿线国家获得新项目。

该行维持利润预测，相应地从折扣现金流的分解推测的目标标价也维持在5.30港元，对应于12.6倍2021年的股价收益率和33.2%上涨空之间。 再次确认“购买”的评价。 三个合资项目全部投入后，该行重新考虑对企业的风险溢价假设，反映其运营风险或低于该行当初的预期，不排除将来提高评价的可能性。

风险提示: (1)项目开发延迟(2)天然气供应紧张(3)政策风险(4)电力诉求减缓。

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