【热门】中印局势再生变数，市场砥砺前行

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星期一沪深两市受周边形势影响，总体下跌，个股下跌少，成交量扩大，回到万亿规模，但上证再次回到3400点下方，北方资金下午加速流出，整天销售超过80亿美元。 板块方面，防御性板块食品饮料、白酒等趋势较强，数字货币表现活跃，军需产业板块增强，但银行、证券公司、房地产等大盘蓝色采购强劲下降。 市场收益效应下降，市场情绪整体表现谨慎，创业板股票炒短资金热情下降。 材料市场在周边形势变化、主题炒作不足的情况下，依然有可能继续前期的振动整理结构，流动性逐渐缓和，如果国内经济在政策刺激下迅速修复，市场有可能再次上升。 短期内，有必要关注板块的持续性、外部形势是否缓和、市场能量的变化。

资金方面:中央银行连续17个工作日操作逆回购，开展200亿元逆回购操作，1000亿元逆回购失效，当天实现了净回笼800亿元。 8月以来，央行采取“量增长稳定，步调快走”的方法，利率稳定，体现了央行灵活准确的控制。 但是，目前经济复苏的结构性问题，短期内还难以通过降低广域利率来处理，后期全面降低利率的概率依然很小，市场全面宽松的货币环境不太现实。 在主力资金方面，沪深两市净流出268.72亿美元，创业板净流出98.95亿美元。 根据领域板块，28个一级领域中，只有国防军工、有色金属、轻工制造、银行4个领域出现净流入，净流入额分别为5.14亿、3.61亿、0.51亿、0.5亿。 24个领域出现网络流失，其中医药生物、电子、非银金融、食品饮料、媒体网络流失较多，网络流失金额分别为34.06亿、23.84亿元、21.44亿、19.31亿、17.95亿。 具体股票紫金矿业、tcl科技、兴业银行、华安证券、安克创新的主力资金净流入之前西藏天路、顺丰控股、歌尔股份、中国平安、伊利股份的主力资金大多是网络流失。

情报方面:国内方面的消息人士比较平静，最近公布的制造业pmi数据在荣枯线上方持续，比上个月下降0.1，依然处于扩张区间，基础设施和房地产产业链表现比较好，服务业改善呈现加速趋势。 上半年出口订单指数背离实际出口增速，出口订单始终处于萎缩区间，但出口增速良好，证明了疫情期间出口订单指数对出口的指向性作用减弱。 另一个随着中报的披露，在社会保险基金第二季度持仓、新进、增收方面受到特别关注，在增收方面，重仓股共有26股增收数千万股以上(包括1000万股)，其中常熟银行、邮政储蓄银行、中金金增收数在前 在新股方面，新进重仓股共有35股持仓数在数千万股以上(含1000万股)，其中东方财富、tcl科技、山东高速持仓数居前。 21只持仓比例超过3 % (含3 % )，其中中科电，8亿点空，江龙舰艇持仓比例居前。

操作策略:最近国内宏观经济数据良好，但在国内洪水灾害多发、制约经济复苏过程的创业板登记制推行后，市场交易规则的变化和评价体系的重建带来不明确性，市场有慎重的趋势。 在海外，国际环境依然很多，多样，中印边界问题，美国离选举不到三个月，不合理的压力中国也给国际环境带来了变化。 技术上，市场库存游戏的气氛很浓，除了创业板受政策保护以外，其他上一次行不能有一定程度的量萎缩，市场需要上行需要量方面的合作。 在操作上，我们保持前期的观点，短期谨慎，中期也经常看到。 9月1日以后，各大城市加强塑料污染的管理，关注可降解塑料领域国内市场的替代机会苹果新产品发行关注接近相关产业链附近的机会雨季后基础建设增加建材水泥涨价排放机会的疫苗开发的增加 关注修复股票周期拐点机会的国债发行基础民生行业在环境保护领域投入代码的机会。 关注数字货币推动过程股票的机会。

1、【pmi】8月，制造业pmi趋势平稳，21个领域中15个领域的pmi位于景气区间，新订单指数连续4个月恢复。 但是，中小企业的pmi为47.7，比上个月下降了0.9个百分点，还在临界点以下。 非制造业商业活动指数上升，服务业恢复加快，建筑业高位略有下降，近期有望继续保持快速发展。 (统计局)

2、【环保】商务部进一步加强商务行业塑料污染管理，吸引百货公司、超市等场所，通过积分奖励等激励手段宣传采用环保包、纸袋等非塑料制品和可降解塑料袋，餐饮行业 ( wind )

3、【房地产】西安拟颁布商品房销售公示新规则:除明码标价等外，住宅企业还将产生不利因素，如废气、辐射、噪声、烟尘污染等影响的不利因素，以及项目的不明确因素，如 ( wind )

4、“中印形势”西部战区情报发言人张水利大学于8月31日就中印边境形势发表谈话。 8月31日，印军破坏前期双方多层会谈会议达成的共识是，在潘贡湖南岸、热钦山口附近再次由非法越线控制，公开挑衅，边境局势紧张。 (新华网)

5、【证券公司】上半年发表时，共有10家证券公司因年上半年各资产减值准备金额，超过了企业最近会计年度审计净利润的10%，发表了资产减值的公告。 从减值计提情况来看，10家证券公司合计减值61亿元，占上市证券公司上半年净利润的8.47%。 ( 21世纪经济报道)

【汽车】在最近举行的“中国汽车新费论坛”上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，今年下半年汽车市场将继续保持稳定上升的迅速发展态势。 随着“90后”“00后”年轻一代的顾客将来成为汽车市场的“主角”，汽车制造商和经销商需要积极调整战略，更好地满足顾客的诉求。 汽车市场能迎来“年黄金期”销售旺季吗？ ( wind )

年轻一代的汽车成本理念发生了很大的变化，“以前买车是为了汽车，但现在共享出行基本上可以满足年轻人灵活个性化出行的诉求。 买车不仅仅是为了移动，还喜欢“类呼唤朋友”，认识有同样有趣兴趣的“伙伴”。 随着新冠引起的肺炎疫情得到比较有效的抑制，经济将加快复苏，市场将进入变暖通道。 以前传下来的90月是汽车销售旺季，相关产业链迎来了机会。

相关股票:

拓普集团( 601689.sh ) :企业主要从事汽车nvh (即减振噪音和舒适性控制)行业橡胶减振产品和隔音产品的开发、生产和销售，消除汽车动力总成、路面和空气体的振动和噪音，完成汽车的 企业在汽车nvh行业的技术和研发水平上位居国内前列，是国内为数不多的具备整车同时研发能力的nvh零部件供应商之一，也是国内较早进入世界整车配套零部件采购系统的自主企业品牌汽车零部件生产公司。 企业轻量化机箱系统业务产品种类丰富，技术丰富，手订单充足，这项业务成为企业保持高速增长最重要的引擎。 企业继续投入智能驾驶系统行业，目前企业智能制动系统ibs已经在部分顾客的车型上进行搭载路试验，智能转向系统产品也已经进入顾客的试装阶段。 新能源汽车热管理系统业务是企业的新业务，依靠企业在开发ibs智能制动系统过程中的技术积累，企业成功进入新能源汽车热管理系统行业，进一步扩大了企业的成长空之间 ( wind )

宁波华翔( 002048.sz ) :企业主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属于汽车制造领域，大众、宝马、福特、通用、捷克路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、轿车、东风日产等国内外汽车制造商 企业汽车电子及电器的主要产品包括后视镜、各种控制器、电池组相关、线束管路等。 现在为特斯拉、奔驰、大众、奥迪、沃尔沃等主机厂、宁德时代等一级供应商配套。 另外，企业为特斯拉设置了智能后视镜、通风管，期待将来越来越多的产品进入配套系统。 尽管受新型冠状病毒大爆发的影响国内外汽车销量受到挤压，但由一汽大众等高质量顾客带领，企业优于领域。 下半年的热成形期待着继续有好的表现，海外业务逐渐恢复，整合继续推进，还有企业结合国产特斯拉等顾客价值大幅提高，未来的迅速发展是光明的。 ( wind )

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