“网络巨头与新贵围猎社区团购 上市企业也追风口”

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证券时报记者曹晨

5.99元一斤鸡翅，0.98元半斤茴香菜，1元一包粉丝……胡欣是北京地区物美多点的社区团购集团团长，她每天向集团内200多人推荐物美价廉的商品。

今年上半年受疫情影响，网上买菜的频率大幅上升，习性的变化使社区团购市场迎来了春天。

“最近，其他社区团购平台要求我宣传，但我拒绝了”胡欣欣对证券时报e企业记者说，自己在物美多点担任团长已经快两年了。 她显然觉得最近的社区团购平台在挖掘人，加薪的比例机制更好。

以胡欣欣为代表的团长们已经成为各大平台争相邀请的对象，其背后是社区团购站骑在风口、互联网巨头和新贵们奔跑的马圈上。 多个行业相关人士接受证券时报记者采访时认为社区团购行业重量级玩家的流入使领域竞争环境白热化。 另外，现在的社区团购业务同质化很明显，未来的团长和供应链有望成为各平台争夺的核心。

随着网络巨头们的竞争，二级市场的炒作风也复苏了。 在这样的背景下，业界必须警惕市场炒作净概念的风险。

网络巨头纷纷入局

这辆车由10元团、兴盛的优选、以食享会等为代表的创业公司继续深耕，那辆车因阿里系、美团、拼写多、滴滴等网络巨头和新贵们的竞争而入局。

12月3日，天眼调查app显示，许多主体企业上海寻梦新闻技术有限企业新增了“多菜”、“多鸡”、“多果园”等商标新闻。 实际上，拼写在今年8月末发表了“多买菜”，是武汉和南昌的第一个飞行员，当时在业界内被认为是该布局社区团购的前兆。

7月7日，美团发布组织调整公告，设立“优先事业部”，进入社区团购课程，将原来的“小象事业部”改名为“买菜事业部”，迅速发展买菜事业。 之后，美团提出了“千城计划”，计划在年底前覆盖全国20个省，沉入县级市场，这可以看作美团持续加码社区团购的一大象征。

美团ceo王兴在财务报告电话会上说，生鲜零售业务历来是美团具有战术重要性的新业务行业。 生鲜零售网上化不仅提高了商家的运营效率，还为顾客提供了更方便的购物体验。

在此之前，另一个入局的网络新贵是滴滴。 年6月，滴滴旗下的“橙心优选”在四川省成都正式上线。 滴滴ceo程维最近首次公开了橙子心的优选，他说:“滴滴不会给橙子心的优选投入设置上限，会全力获得市场第一。”

几个月后，网络新贵们的动作被称为闪电速度。 滴橙心根据提供给e企业记者的最新数据，截至12月4日，橙心最好在四川、陕西、广西、贵州、云南、河南、江西、浙江等20个省(直辖市)在线。 11月11日，橙心全国每天的订单量最好超过1000万个。

谈论了为什么进入社区团购课程，橙色心的优选相关负责人告诉证券时报e企业记者，2019年下半年，企业开始了讨论。 “我们发现，这是实现规模化、实现极高顾客渗透率的商业切入点，同时从省市层面复盖了城市地区。 ”。

“实际上，滴滴积累了很多顾客运营和渠道开拓经验，企业也贯穿了整个业务链，整合了上下游的供应商资源。 因此，优选橙子心迅速启动，滴下组给予“没有上限的支持”，组内的资源最好全力支持橙子心。 ”。 上述负责人明确了。

另外，据报道，截至11月27日，购买多种蔬菜在全国范围内复盖了除北京、上海、深圳以外的14个省市，大多集中在下沉市场。 另一方面，美团在生鲜行业的方法分为两个路径，美团买菜采取前置仓+即时配送的模式，集中在一线城市目标阿里巴巴旗下的箱马。 美团主要攻击二三线城市，最好采取预售+自我提及的模式。

网络巨头们的动向也是跑着入场的。 蚂蚁方面宣布，9月蚂蚁将成立盒子马优事业部，进入社区团购课程。 然后，要么是蚂蚁旗下的饿了么，从今年7月开始招募社区推地专家等，第一场比赛就决定在河南郑州落地。

除了直接参与社区团购业务外，腾讯和蚂蚁也投资了这家风口的明星公司。 比如腾讯方面在2019年投资了社区EC平台的兴盛。 11月30日，另一个社区团购平台的10元团宣布完成c3融资。 其中蚂蚁是领投机构。

另外，字节跳动和快手最近也准备进入社区团购市场。 但是，字节跳动政府对此予以否定，字节跳动方面表示，企业目前没有进入社区团购的计划，也没有开展“今天的蔬菜采购”和相关业务的意向。 但是，今年6月成立了电子商务一级部门，社区团购在业界被视为电子商务新零售行业的下一个风口。

中国食品产业分解师朱丹蓬对证券时报e企业记者说，社区团购一定是未来新零售行业的风口之一。 “在疫情期间，中国顾客已经享受到整个社区团购带来的经济、方便、安全高效的服务。 对互联网公司来说，他们依靠自己强大的产业链、物流及服务系统制度的特征等，大幅度增加顾客的粘性”。

“从资本逻辑来看，社区行业的生鲜在线比例很低，生鲜市场的规模在3.5兆美元左右，给市场和资本带来了很大的想象力空。 另外，新鲜的购买频度大，通过流量的引进和绑定，可以强化各大网络公司的现有业务。 ”。 知名电子商务分析师李成东告诉证券时报e企业记者关于互联网公司布局社区团购的基础核心逻辑。

盘古智囊团的江汉高级研究员表示，大型发力社区的团购是正常的，以前电商巨头和网上流传的社会交流、短篇视频等巨头也在面临网上流量快要枯竭的问题的背景下，在网上购买 在这种情况下，团购社区非常正常。

团长和供应链为中心

今年上半年受疫情影响，网上蔬菜购买频率大幅上升，习性的变化使整个社区团购市场迎来了春天。

天眼查专业版最近的数据显示，据不完全统计，目前中国内地地区有近200家与社区团购、社区生鲜相关业务相关的公司。 另外，今年，中国社区团购和生鲜电气商业界累计发生10余次融资，金额达到100亿元，这足以证明社区团购得到风投资本的青睐，成为现在的热投资课程之一。

另外，中国生鲜社区团购的市场规模也很巨大。 艾媒体咨询发布的《上半年中国社区团购领域特别主题研究报告》数据显示，在疫情刺激下，年社区团购市场发展迅速，市场规模预计将达到720亿元。

对此，艾媒体咨询分解师认为，社区团购市场持续下沉，通过方便的接触服务，实现了顾客的高度教育。 中国社区团购市场未来将保持良好的增长态势，预计到2022年中国社区团购市场规模将达到千亿级。

但是社区团购发展迅速，面临着一点挑战和变革。 李成东认为，目前社区团购各平台在商品供应、仓库、社区运营等方面没有明显的差异化，同质化竞争严重，未来竞争将越来越白热化。 另一方面，具有流量特征和补助金能力的互联网巨头相继入局，给创业公司带来很大压力，对以前传来的商超的影响也不容忽视。

也有业界相关人员认为社区团购不能代替以前流传下来的零售业，而是补充。 “社区实际上是竞争长跑，从易果生鲜的破产可以看出，社区团购需要大规模的资金投入，短期内无法看到成果，需要大量的人力、物资、财力投入。 社区团购的迅速发展是以前传入零售业的生活习惯上的有益补充，也是对实体零售业的积极推进。 ”。 江瀚说。

那么，对社区团购模式来说，它们是快速发展的核心要素吗？ 电商分解师庄帅认为社区团购有团长、销售工具、供应链、仓库配送四个要素。 “从这四个要素来看，团长和供应链显然是最重要的部分，团长相当于翅膀，供应链能力是产业网络利益的基础，如果有供应链能力，之后做任何商业模式都可以受益。 ”。

上市公司也乘风破浪

互联网巨头和新贵们是社区团购行业的赛马场，二次市场炒作的风也再次刮起来。

证券时报e企业记者观察到，东方财富( 300059，股票吧)和同花顺( 300033，股票吧)最近创建了社区团购指数。 同花顺这个指数已经连续7个交易日收阳，累计涨幅接近6%。 另一方面，约10个交易日，联合国水产( 300094，股票吧)、宏辉果蔬( 603336，股票吧)和森马服装( 002563，股票吧)的涨幅分别为27.54%、22.12%和11.89%。

不仅如此，导致社区团购的水产养殖股涨幅更明显。 中水渔业( 000798，是股票吧)在12月4日回收的涨幅超过7%，至今连续5个交易日上涨停止，6个交易日的累计涨幅超过70%，可以说是二级市场的另一个妖股。 12月4日晚，据深交所新闻报道，将继续对连日涨幅异常的中水渔业进行重点监视，采取监督管理措施。

水渔业的主要营业业务以远洋渔业为中心展开，主要产品包括金枪鱼、乌贼和其他贸易类海洋食品。 年上半年，企业实现营业收入1.53亿元，比去年同期减少45.25%。 净利润损失4299.04万元上半年，企业捕获各种鱼商品8402吨，同比增长7185吨，为16.94%。

值得注意的是，最近许多上市公司宣布在投资者交流平台上加大参与或将来推进社区团购业务的力度。

12月4日，惠发食品( 603536，算是股票吧)在互动平台上，表明企业社区团购业务有序推进。 金鱼于12月1日在互动平台上，目前企业的零售渠道与社区团购业务有关，构建了金鱼的社区服务互联网，未来的社区团购业务作为终端销售的补充持续快速发展

另外，雪榕生物( 300511，应该是股票吧)也在互动平台上说，多亏了企业近年来的多渠道销售战略，企业已经上传了箱马鲜生、每日优生、唐买菜等EC平台。 另外，企业使用朋友圈、微博、抖音等开展网上销售，强化雪榕网上企业的品牌力量，社区团购也参加。

11月30日，中百集团( 000759，股票吧)表示，与多点、美团闪购、饿了么、京东家、淘生们等第三方信息平台合作，继续推进o2o家业务。 然后企业自制中百邻居购买、中百惠团、小森简选等微信小程序开展社区团购业务。

宏辉蔬果11月16日在互动品台宣布，企业销售渠道包括社区团购平台，目前正在与美团、同等生活、千生汇、拼写较多、橙心较好等合作。 联合国水产迄今为止在互动平台上进行了坦率的叙述，目前合作的社区团购平台优选兴盛，有京东社区团购等。

那么，上述概念上市公司的社区团购业务包括黄金吗？ 某费用领域证券公司的解体师对证券时报e企业记者说，许多企业的相关业务是社区团购相关产品供给的一环，将来对这种利益的期待还不明朗。

光银行宏观解说员周茂华在接受证券时报e企业记者采访时，最近也被国内大型网络布局社区的团购新闻所吸引，相应的领袖、板块股票忙于资金。 现在社区团购未来的快速发展前景还不清楚。 同时，部分龙头股持续高涨的背后是损失，投资者必须警惕市场净概念的炒作。