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据财联公司(北京、记者高云)介绍,包括预定上市的中金企业在内的40家上市证券公司到10月末公布了前三季度的业绩,许多证券公司实现了大丰收。

今年第三季度,40家上市证券公司实现净利润1204.68亿元,中信证券( 600030,股票吧)以126.61亿元位居首位。 上市证券公司净利润同比平均增长44.41%,天风证券同比增长262.34%,中信建投“大象舞”今年第三季度实现净利润74.91亿元,同比增长96.11%。

“40家上市券商业绩大排行!头部券商位次怎么排?四大分业务谁是统领江湖者

那些业务支撑着上市证券公司的优秀业绩吗? 40家上市券3818.24亿元总收入中,经纪业务收入为866.52亿元,占22.69%的领域业务收入为403.77亿元,占10.57%; 资本管理收入280.03亿元,占7.33%; 自营业务收入1125.11亿元,占29.47%。

从各业务表现来看,40家证券公司的经纪业务今年第三季度增长率平均达到45.77%,上市证券公司投资领域平均收入超过10亿元的资本管理业务分化明显,超过7成的证券公司没有达到平均水平的自营业务增加

(中金企业将于11月2日在上海证券交易所上市)

中信净利润居首位,建设净利润翻倍

截至10月31日,39家a股上市的证券公司和下周上市的中金企业,共计40家上市证券公司今年第三季度的业绩数据全部公开。

从净利润排名来看,40家上市证券公司实现净利润1204.68亿元,中信证券以126.61亿元的净利润居首位,如果不进行50.27亿元的资产减值,数据将更大。

净利润在80亿元到90亿元之间有4家证券公司,分别是国泰证券、华泰证券( 601688,股票吧)、海通证券( 600837,股票吧)、广发证券( 000776,股票吧)、前三季度净利润 85.02亿元净利润50亿元到80亿元之间的5家证券公司分别是中信建投( 74.91亿元)、招商证券( 600999,股票吧) ( 72.71亿元)、申万宏源( 000166,股票吧) ( 65.29亿元)、中国银河( 65.29亿元)

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在增速方面,40家上市证券公司同比增速平均为44.41%,天风证券以同比增速262.34%位居首位,第三季度实现净利润7.02亿元。 另外,比去年增速几乎翻倍的有华林证券( 116.08% )和中信建投,增速超过50%的有国金证券( 600109,股票吧) ( 78.41% )、中金企业( 55.81% )等13家公司。

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特别是中信建设投资,由于第三季度净利润整体“又大又快”,今年第三季度实现净利润74.91亿元,比上年同期增长96.11%。

与证券行业整体业绩趋于良好不同,3家上市证券公司在今年第三季度净利润下跌,位于上市证券公司净利润的最低位置,分别是联合国证券、太平洋( 601099,股票吧)、中原证券,第三季度净利润为

太平洋证券表示,企业的经营状况和各业务利益状况与证券市场密切相关,证券市场环境多,受多种影响,报告期间归属于母公司股东的净利润比上年大幅减少,全年归属于母公司股东的净利润比上年有较大变化

在收益规模方面,今年第三季度,40家上市证券公司收益总规模为3818.24亿元。

今年第三季度收入前十名分别是中信证券( 419.95亿元)、海通证券( 282.54亿元)、国泰君安( 257.37亿元)、华泰证券( 243.36亿元)、申万宏源( 214.79亿元)、广发证券( 214.12亿元)

在收益增速方面,40家上市证券公司同比平均增长31.09%,红塔证券同比增长161.40%,收益规模为33.71亿元。 紧随其后的是长城证券( 83.24% )、浙江证券( 72.61% )、华林证券( 70.78% )、中信建投( 63.55% )、国金证券( 62.82% )、人民币证券( 000728,股票吧) ( 57.26% )

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另外,3家证券公司的收益规模下跌,东北证券( 000686,股票吧) ( 50.78亿元)、山西证券( 002500,股票吧) ( 27.03亿元)、太平洋( 7.98亿元),与去年同期相比增加幅度为-18.72%、- 37.37亿元

那些业务业绩高吗? 自营成为第一贡献业务

总体来看,自营业务的贡献度最大,经纪业务的贡献度次之,投资、资管贡献度排在第三、四位。

具体来说,在40家上市证券公司的3818.24亿元营业收入中,证券公司的业务收入为866.52亿元,占22.69%的领域的业务收入为403.77亿元,为10.57%; 资本管理280.03亿元,占有率7.33%; 自营业务收入1125.11亿元,占29.47%。

40家证券公司自营业务收入比的平均为28.40%,16家证券公司的自营收入比超过30%,其中中金企业和红塔证券的自营收入比分别最高,为57.88%、53.55%。

40家证券公司的经纪业务收入比平均为24.40%,9家证券公司的经纪业务超过3成,包括方正证券( 601901,股票吧)、太平洋、长江证券( 000783,股票吧)、华西证券、中泰证券、国信证券、中国银河、华林证券

在领域业务方面,5家证券公司的领域业务收入超过2成,分别是国金证券( 28.33% )、中信建投( 24.88% )、东兴证券( 24.05% )、天风证券( 22.03% )、中金企业( 20.06% )。

在资管业务中,5家证券公司的资管业务收入所占比例较高,为银证券( 24.14% )、第一创业( 24.09% )、广发证券( 21.97% )、财通证券( 19.43% )、天风证券( 17.94% )。

证券公司业务全面爆发,上市证券公司增长率平均达到45%

今年第三季度,证券公司经纪业务集体爆发,40家上市证券公司中21家证券公司的收入超过10亿元,这一收入超过50亿元的有中信证券( 85.35亿元)、国泰君安( 64.96亿元)、中国银河( 56.16亿元)、邀请

从证券公司业务增速来看,40家证券公司该业务增速平均达到45.77%,其中14家证券公司该业务增速超过50%,华林证券同比增长70.84%,兴业证券( 601377,股票吧)、招商证券)

投行:浙江商投行收入超过2倍,广发投行收入超过3成

上市证券公司今年第三季度投票收入没有出现集体增长的状况,头部证券公司大幅增加,多家小证券公司下跌。

今年第三季度,40家上市证券公司投入领域的总收入为403.77亿元,平均收入为10.09亿元,未达到平均线的上市证券公司比例为72.50%,29家上市证券公司未达到平均值,前5家证券公司的投票收入为44

前5家证券公司为中信证券( 44.93亿元)、中信建投( 39.45亿元)、海通证券( 38.69亿元)、中金企业( 33.70亿元)、华泰证券( 27.46亿元),比上年同期超过50%,其中华泰证券总比为128.72%

从收入增长率来看,浙江证券增长率最大为202.45%,同比增长了2倍的是国金证券( 172.08% )、太平洋( 150.73% )、华泰证券( 128.72% )、兴业证券( 125.70% )、华林证券( 121.66% )、证券。

另外,6家证券公司同比下跌,包括中泰证券(-6.37% )、西南证券(-10.51% )、南京证券(-17.49% )、长城证券(-28.90% )、广发证券(-33.25% )

上市证券公司资本管理业务的分化、西部证券( 002673,股票吧)等12家证券公司的增长率下降了

上市证券公司资本管理业务向头部证券公司集中化明显,40家上市证券公司实现资本管理收入280.03亿元,平均7亿元,30家证券公司达不到这个水平,其中西部证券资本管理收入只有943.91万元。

今年第三季度,7家证券公司资本管理收入超过10亿元,中信证券( 53.94亿元)、广发证券( 47.05亿元)、华泰证券( 25.31亿元)、海通证券( 23.85亿元)、东方证券( 17.76亿元)、国泰君安( 11.81亿元)

从资管收入增速的角度来看,华安证券同比增速188.76%,但规模较小,华安证券第三季度资管收入为2.07亿元。 另外,12家证券公司资本管理收入的增长率超过3成,广发证券和海通证券的资本管理业务现在“大象跳舞”,资本管理收入的规模和增长率都不容忽视,两家证券公司资本管理业务的收入增长率分别为65.23%

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另外,12家证券公司的资本管理业务增长率下降,中原证券、西部证券与去年同期相比超过5成,兴业证券、华林证券与去年同期相比超过4成,方正证券、长城证券、西南证券超过2成。

上市证券公司的自营业务在增加,中信建投是唯一增速两倍的证券公司

今年第三季度,40家上市证券公司的自营收入为1125.11亿元,自营收入前十的证券公司分别为中信证券( 158.76亿元)、中金企业( 97.25亿元)、华泰证券( 81.24亿元)、海通证券( 80.04亿元)、国泰君

从自营收入增速水平来看,中信建投是40家上市证券公司中唯一的同比增速2倍的证券公司,除了同比增速104.06%外,中金企业、人民币证券、华林证券增速也很高,分别增速89.48%、88.23%、79.01%

另外,12家证券公司自营业务的增长率下降,其中太平洋的减少幅度最大为-85.78%,方正证券与去年同期相比的增长率也达到了-60.64%。 增速跌幅大的证券公司还包括中银证券(-24.02% )、长江证券(-24.43% )、西南证券(-24.92% )、中泰证券(-34.38% )、光大证券(-34.50% )、中原证券(-46.27% )。

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