“创智5高管详解退市历程 天珑移动将助力重新上市”

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天玺移动办公室

康殷/供图

证券时报记者康殷岳薇张爻

一个是年因冲击a股而被否定的天珐移动，一个是主业常年停滞在退市的创智5，之后一年多，两个企业合并在一起。 据说6月4日晚上，创智5计划申请重新发售。

前几天，5名以上的创智干部接受了证券时报e企业记者的采访，首次通过媒体应对了天玺移动当时ipo的折戟问题，并向记者介绍了创智5业务的迅速发展状况和天玺移动未来的迅速发展思路。

解释相关交易

巨额的退税

天珐移动成立于2005年6月，进行了主要手机的研究开发、设计、生产、销售、服务提供以及企业品牌的运营。 年7月，在天玺移动ipo，关联交易成为“拦路虎”。

根据证监会的审查意见，企业当时的第一代工厂之一河源特灵通系企业的实际管理者妹妹梁秉东(林含笑配偶)管理的公司，从2009年到2009年，天玺移动对河源特灵通的委托加工交易分别占本期同类业务的比例 年，河源特灵通为天玺移动加工手机459.59万部，占河源特灵通总加工量的74.13%。 证监会认为报告期间企业的独立性有缺陷。

创智5相关干部对证券时报e企业记者说，其实年6月30日，天玺移动已经收购了河源特灵通100%的所有权，处理了企业独立性有缺陷的问题。

根据年重组报告，天玺移动支付给河源特灵通的委托加工费用的价格几乎和其他代工厂一样，根据加工手机的数量支付加工费，对部分生产技术多、复杂的手机品种按基准价格进行调整。

除了上述相关交易问题外，天玺移动的巨额出口退税也备受关注。 根据征集书，2009年~年，天玺移动出口退税总额占当年利润总额的比例为177.43%、201.61%、214.22%。 根据再次上市报告，年~年天玺移动的出口退税额分别为10.06亿元、12.27亿元、13.3亿元，分别占相应年利润总额的297.53%、183.12%、257.91%。

创智5相关干部对记者说，出口退税政策是中国的基本经济政策，中国从1985年4月1日开始实施对出口产品的退税政策，2003年以来，国家实施了出口退税机制改革，多次调整出口退税率，企业冲击了ipo

我国是世界上最大的手机生产国和出口国，而且天玺移动第一odm (原始设计师)客户国的手机大部分是从我国进口的，所以如果我国手机产品的出口退税率下降，一定程度上在整个领域从我国进口的手机产品

关于出口退税的问题最终没有出现在证监会的审查意见中，但深交所这次在创智5重新发售的反馈意见中，要求企业补充公开出口退税的具体政策，结合符合出口退税标准的产品的销售情况

创智5高管表示，企业最近将回答深交所的所有反馈意见，反馈意见的回答将在正式报告后公布，届时将说明所有问题。

重新发售:一波三折

创智5是被市场认为冲击“第一次重新上市”的公司，早在去年6月30日，企业董事会就向深交所提交了重新上市的申请资料，被深交所接受了。

年7月8日，深交所宣布接受了创智5的再次上市申请，但由于企业未能按时提交反馈意见的回答等相关文件，创智5回归a股计划卡已经21个月了。

今年6月4日，创智5次a迎来了进展。 创智5干部说，重新上市是前所未有的事项，审查严格，深交所于年8月公开的反馈意见从规范性、新闻披露、企业业务和财务资料等方面提出了40多个问题。

天玺移动拥有很多海外子公司，在欧洲、南美、东南亚、印度等海外市场有布局。 这次重新上市的审计机关是德勤，天玺的海外企业由德勤的海外机关负责审计，只要将审计结果汇总到国内重新审查，重新开始审计就需要4月。 现在创智向深交所提交反馈意见的回答等资料，等待进一步的消息。

值得注意的是，公开报道大多是拆除被认为是退市的创智5，根据新老画断的安排，适用了年版的再发售方法。 创智5高管在接受采访时说，无论是旧版还是新版，现在的创智都符合重新上市的要求。 年加载天珐移动后，企业净利润的表现和业绩的稳定性可以在财务报告中查阅。

重新发售方案分为和年的2个版本。 新版本与旧版本相比，对再次上市公司的门槛大幅度提高。 以净利润指标为例，旧版本只是要求“企业最近两个会计年度的净利润都是正值，累计超过2000万元(净利润以前后哪个低为计算依据)”。 新版本的要求更严格，变更为“企业最近三个会计年度的经营活动产生的现金流净累计超过5000万元，或最近三个会计年度的营业收入累计超过3亿元”。

创智五元会长赵艳目睹了天玺移动重组上传创智的过程。 “在触摸天玺移动之前，创智已经物色了很多重整对象，30多家公司，一年跳过了130多班航班。 创智因为重整公司每年平均需要2.5亿元以上的净利润，所以谈判的是经营状况良好的公司，但从经营稳健、规范的立场出发最终选择了天玺移动”

年末，创智5非公开发行股票购买天珐移动96.6235%股票，成交价40.9亿元，企业控股股东也从大地集团变更为永盛科学技术。

天玺移动进入创智5后，后者再次受益，3万多股东也迎来了久违的红利。 退市前的创智科技只有4次现金红利记录，最后的现金红利到了2003年。 天玺移动进入创智5后，年创智股东时隔13年后再次获得每10股派0.86元(税前)的现金红利。 之后两个会计年度，创智5继续现金红利。

从odm到自主企业品牌

退市以前，创智5的主业已经停滞多年，直到收购天珑出行。

“外部对我们的认识一直有点偏差。 天玺的移动不仅仅是odm公司，天玺是自己的企业品牌公司。 ”在采访过程中，创智5的高管们反复强调。

天玺移动集中在海外市场，自主企业品牌wiko手机成功进入欧洲市场，目前在法国排名第二。 近年来，企业加大了自主企业的品牌力度，因此企业去年完成了wiko少数股东权益的收购。

wiko成立之初，运营商合同机占法国手机销量的90%。 从去年1月开始，法国裸机市场开放，wiko迅速抓住机会，确立了离线和网络销售渠道。

市场研究机构的数据显示，年wiko手机在法国公开市场成为继三星、苹果之后的第三大高端智能手机企业品牌，公开市场占有率达到11.2%。 年，wiko手机在法国市场的占有率进一步提高到16.8%，仅次于三星位居第二。 年wiko手机在法国市场的占有率一直保持在第二位。

有了法国成功的先例后，wiko团队继续将销售区域从法国本土扩大到周边国家，现在在欧洲的市场占有率维持在第四位。

年7月，天玺移动与wiko法国企业合作(双方分别持有70%和30% )，推出了新的企业品牌sugar。 现在企业正在用sugar手机逐步试制国内的高端智能手机市场。

到2005年，天珐移动的营业收入从年高峰88.3亿元下降到71.26亿元，从年到年天珐移动的净利润分别为4.55亿元、4.22亿元、4.21亿元和2.82亿元，最近一年净利润减少幅度比较明显

根据创智5的说明，年企业的odm业务整体比上年下降。 另一方面，由于顾客当地国家金融政策环境变化的影响和中国大型企业品牌手机制造商进入海外当地企业品牌的冲击，部分海外odm顾客如印度顾客、巴基斯坦顾客的订单数量在某种程度上下降了。 当然，俄罗斯、南非顾客的订单大幅上涨。 另一方面也涉及企业自主企业品牌业务和odm业务战术调整。 例如，美国客户的营业收入大幅减少超过77%，自主企业品牌wiko的产品预计下半年在美国大量上市。

企业高管对记者说，虽然年sugar企业品牌业务较去年同期大幅增加，但整体规模依然较小，同期广告的投入大幅增加，因此报告期间sugar企业品牌业务损失较大，年创智业绩下降。 企业预测sugar糖果手机的年出货量将继续增加。 “企业品牌的构建需要很长的周期，天珐不是追求眼前利益的企业，我们以前在国内知名度不足，现在补充了国内的短板。 ”。

现在通信行业的热门话题，不会超过5g。 在5g中，天玺移动也进行了布局，企业引进了深圳市高层次人才计划的“孔雀团队”，开发了5g毫米波技术，现在发布了终端产品。