“北京拟投入7600亿元治理雾霾 概念股望爆发(附股)”

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雪迪龙:订单充裕，业绩无忧

研究机构:东北证券( 000686，应该是股票吧) 日期:-11-06

订单充裕，业绩放心。 企业作为工业污染源烟气连续监测领导公司，随着火力发电厂脱硝设施建设高峰的到来，订单大幅增加。 研究报告预测企业的年环境监测产品将达到新订单或5-5.5 亿。 明年，脱硝依然是电厂环境保护改造的重头戏，考虑到企业40%市的占有率，订单依然保持高位，随着燃煤锅炉排放标准的收紧，其他工业领域辅助电厂和供热锅炉等小机组的脱硫改造市场爆棚 毛利率因cmes 系统销售竞争加剧、脱硝大客户大量采购、进口仪表使用量增加而导致毛利率下降，在第三季度得到充分反映，未来cems 系统的毛利率稳定在43%-46%之间。 综合来看，企业今年和明年两年的订单充裕，毛利率没有很大的担心，明年的业绩复合增加30%左右，明确性很强。

以及水银voc监测行业的积极储备技术，继电器十二五，布局十三五。 国家环境监测“十二五”计划确定逐步开展汞和voc监测试验，研究报告随着国家大气管理政策的编码，“十三五”期间，燃煤电厂脱汞和石化公司的voc 控制为接力脱硫 企业现在积极储备相关技术，申请国家重大专业项目，为将来的市场做准备，根据技术的先驱特征和顾客的特征，有理由期待企业在这个行业的前途。

积极开拓水质和空气体监测市场，横向并购依然是关键。 监测、企业主要攻击氨氮等市场结构，没有成型行业，通过与海外企业合作投标中小项目积累技术和业绩经验空气体监测，pm2.5 监视器在年内获得环境监测终端认证 而且企业现在现金充裕，有通过横向收购实现业务互补性，实现强联合的内在诉求，后续应该继续关注。

维持评级。 企业13-15年的eps分别调整为0.47、0.64 、0.83元，现在的估值基本上反映了预期的增长，维持了“谨慎的推荐”评价。