“防治大气污染国十条出炉 12股大赢家”

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万邦达:煤化工的起步加快了企业的订单流程，慎重推荐评级

报告期间，企业营业收入3亿5700万元，比上年同期增加79.39%。 营业价格比去年同期增加80.6%，达到2亿6200万元。 利润总额比去年同期增加58.85%，为7751万元。 母公司股东净利润6477.8万元，同比增长64.45%，高于中报速报预期的52.31%-59.93%。 实现eps0.28元。

两季度企业营业收入24713万元，比上年上升89.1%，环比增加124.52%。 营业价格为18025万元，比上年同期上涨90.50%，比上个月增加120.52%。 净利润比上年同期增长84.15%，为4508.76万元，比上个月增长12.8 %。 一季度的EPS是0.2元。

事评论上半年企业实现营业收入35，720.61万元，同比增长79.39%，第一是中煤项目和烯烃二期项目集中施工，工程收入大幅增加所致。

从业务类别来看，工程总承包业务收入比去年同期增加93.82%，第一是煤炭甲醇乙酸项目、烯烃二期工程项目集中实施带来的托管业务收益比去年同期增加6.06%。 第一宁煤烯烃主机、聚甲醛主机项目逐渐达到正常运行状态，解决水量比上年略有增加引起收入增加。 商品销售比上年同期增加3，3，227.65 %，第一个报告期是由于在神华宁煤炭上销售了超滤膜。

报告期内企业实现综合毛利9，9520.97万元，比上年同期增加76.15%，主要企业工程总承包业务规模大幅增加。 报告期间企业综合毛利率为26.65%，比去年同期减少0.49%。 第一引起了管理运营业务及商品销售业务的毛利率下降。 第一个原因是物价上涨，部分管理运营项目在本报告期间进行周期性修理，管理运营价格的增加幅度超过了收入的增加幅度。

企业是煤化工领域的直接受益者，基于中国煤炭资源和水资源地域分布极不均衡的原因，水资源和环境保护问题一直是制约领域快速发展的因素。 因此，污水零排放的设计方案可以提高水资源的循环利用，减少煤化工领域的新鲜水使用量。 企业作为煤化工领域的专业水解决企业，有望在煤化工起步时得到越来越多的订单。

我们预计企业-年业绩分别为0.57、0.71和0.90元/股，企业作为环保类企业中煤化工启动的直接受益企业，得到越来越多的煤化工水解决订单，维持企业的“谨慎推荐”评级 (长江证券( 000783，股票吧)