【热门】云海金属(002182)博奥镁铝拟扩张大部件产能&布局上游，优化西南区域布

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原标题:云海金属( 002182 )博奥镁铝扩展大部件生产能力&布局上游，优化西南地区布局来源:兴业证券

事:企业子企业博奥镁铝投资2.2亿元的自有资金，计划建设每年2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁合金中的大型汽车零部件项目。 产后预计实现年净利润5113万元，投资回收期为4.81年(包括建设期)。

扩大中大型汽车零部件的生产能力，提高深加工业务的利润率。 博奥镁铝现在镁合金压铸的生产能力规模约为1万吨，过去主要以小物品的供给为主，近年来开始聚焦市场增长率更快的ccb、中控托架、前端模块等多种多样的产品 这次建设一百万件中大型汽车零部件项目，有助于企业扩大深加工业务的生产能力，提高收益性更高的大零部件产品的占有率，提高深加工业务的利润率。

布局上游镁合金铸锭、镁合金粒子的生产能力，提高竞争力。 博奥镁铝位于西南，因此过去的原料需要从山西、河南等地获得，通过每年生产2万吨镁合金、8000吨镁粒子的项目建设，博奥镁铝是云海金属 参与原材料镁合金铸锭、镁合金颗粒的生产，形成更完善的产业链，降低运输价格，提高资源利用效率，大幅度提高整体竞争力。

随着博奥镁铝新项目建设的生产，企业在西南地区的布局将进一步优化。 另外，宝钢金属是企业的第二大股东，有助于企业顾客的加速导向，增强企业在深加工行业的竞争力。 企业未来的成长性值得期待。

利润预测:考虑到今年公共卫生事件对终端申诉的影响，将企业利润预测大幅降低，预计-2022年企业实现归母净利润为2.08亿元、3.44亿元和4.03亿元，eps为0.32元、0.53元和0.62元 对应6月15日收盘价的pe分别是26.2倍、15.8倍、13.5倍，维持了“谨慎增持”的评级。

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