【超过金龙鱼创业板史上最大IPO:3000亿巨头来了】

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港口上市15年后，汽车板块领导企业东风集团即将回归a。

12月11日，创业板上市委员会年第55届审议会召开，东风集团等4家公司都进展顺利。

根据征集书，东风集团计划公开发行9.57亿股以下，募集210亿元资金，一举打破金龙鱼迄今为止创造的记录，预计将成为创业板史上最大的ipo。

在香港股票市场，东风集团股票11日上涨2.61%，报告为7.86港元。

东风集团股票上市以来的趋势(半年线)

在a股上市的东风汽车( 600006.sh )与这次发行主体有什么关系？

东风汽车的全部被称为“东风汽车股份有限企业”，作为我国第一家上市企业于1999年7月27日登陆上海证券交易所，是此次上市主体东风集团旗下最从事轻型商用车和柴油发动机业务的板块。 现在东风集团通过与日产合资的公司东风汽车有限企业作为控股股东持有这家a股上市企业。

也就是说，在a股上市的东风汽车只有东风集团从事轻型商用车的运营主体。

1，210亿:创业板史上最大的ipo募集资金

东风集团此次预计公开发行额在9.57亿股以下，融资额为210.33亿元。 募捐金额一举刷新了创业板2009年10月末发售以来的最高募捐记录，超过今年发售的金鱼，创下了139亿元的募捐记录。

东风集团大幅提高了创业板单一企业的招聘记录。

2、闪电“咨询”比蚂蚁快

年7月，东风集团发表公告，申请所的创业板预定发售。

10月13日，创业板正式受理东风集团ipo申请的10月17日，东风集团获得了“闪电咨询”，从13日开始接受咨询，仅时隔4天，创下了创业板登记制以来的最快记录。

比之前从科创板蚂蚁集团的受理到咨询的5天早，仅次于中心国际3天的间隔。

12月11日，创业板市委宣布，东风集团首次通过，成功返回a。 仅45个工作日就成功了。

3、上市估值预计超过2000亿元

东风集团此次计划公开发行9.57亿股以下，预计融资额为210.33亿元。 企业这次发行前的总股东资本为86.16亿股。

融资额除以预定发行股票数，发行价预计为21.98元。 根据发行后的总股东资本95.73亿股，上市评价预计为2104亿元。

研究超额配售，发行11亿股股票的话，预计上市评价会更高。

4、h股最近大幅上涨了约70%

现在在冲刺a股之前，东风集团于2005年12月在h股上市，到现在已经15年了。 最近，冲刺a股时，h股股价也明显上涨，自10月初底部4.63港币以来，至今最新股价为7.86港币，涨幅接近70%。

其中11月6日的一天，上涨了26.67%。

5、汽车销量全国前三:前身是第二汽车制造厂

企业在“第二汽车制造商”的基础上，长期快速发展，成为国内产品类别布局最完善、综合实力领先的汽车产业集团。

1969年9月开始建设的第二汽车制造商至今已有50多年的历史。 在中国汽车产业的迅速发展史上具有重要的地位。

企业第一经营业务涵盖全系列商用车和轿车整车和零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。 2019年，企业整车销量达到293.2万辆，居国内汽车生产公司销量排行榜第三位，市场占有率为11.38%。

企业集团成员公司的事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国20多个城市，截至2019年12月31日，企业整车生产能力约339.4万辆，在行业内处于领先地位。

报告期间，企业商用车销量稳定居领域前列，重中型卡车市占有率稳定在国内市场第二位。 截至股票募集证明书签字之日，企业新能源乘用车累计销售台数超过10万辆。

6、计划投资新能源汽车

东风集团此次计划为新企业品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目和补充运营资金募集210亿元。

根据招商引资书，企业自主企业品牌的核心能力逐渐增强，成功发布了新的高端纯电气企业品牌“岚图”，定位于高端新能源汽车，为企业自主企业品牌阵列向上空

7、实质管理者是国务院国资委

母公司东风企业直接持有东风集团的57.60亿股，占企业总股东的66.86%，为企业支配股东。 国务院国资委拥有东风企业100.00%的所有权，是企业的实际统治者。

因此，东风集团可以说是中央企业。

第八、四家“a+h”整车制造公司

随着东风集团登陆a股进入倒计时，企业也将成为继比亚迪、广汽集团、长城汽车之后的第四家“a+h”整车制造公司。

今年的净利润预计将从102亿元增加到110亿元。

年-年上半年，东风集团实现的营业收入分别为1311.80亿元、1063.01亿元、996亿元、485.75亿元，净利润分别为146.28亿元、125.78亿元、128.46亿元、27.55亿元。

企业年营业收入从1050亿元到-1104亿元，预计与2019年大致相同。 净利润为102.19亿元-110.01亿元，预计比2019年的128.46亿元减少20.52%-14.44%。 第一，今年第一季度疫情影响很大。

10、总资产约达3000亿元

截至今年6月底，东风集团总资产为2921.47亿元，股东资本(净资产)为1292.88亿元。 上半年净利润约30亿元，到年底净利润将超过100亿元，总资产也将在3000亿元以下。

11、依靠联营合营企业备受关注

东风集团的第一业务通过合资企业开展，轿车收入和毛利率下降，受到市委的关注和咨询。 问题:发行者对合营公司的投资利润是营业利润的重要来源，依赖度高的轿车板块的收入和毛利率持续下降。

根据招商引资书，东风集团通过东风有限、东风本田汽车、神龙汽车等合作经营公司开展整车、发动机、零部件的制造和销售业务，通过合营东风标致雪铁龙金融和合作经营公司东风日产金融开展汽车金融业务

东风集团对联合企业没有绝对的控制权，企业和合作者按持股比例任命董事会董事。 这些联营企业的重大经营决定包括但不限于车型的选择、产量、产能扩张计划等。 一般来说，有必要达成董事会的协议。

(资料来源:证监会、中国证券报、中国基金报等)

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