【海南离岛免税十年变局在即 免税市场竞争暗流汹涌】

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年10月1日~8日，仅8天时间，离岛免税购物金额为10.41亿元，旅客为14.68万人，件数为99.89万件，比上年增加148.7%、43.9%、97.2%。 谁能预料这八天的业绩会比一年的总销售额高？

自2004年4月国家正式实施海南离岛免税政策以来，该政策持续开放10年，离岛免税购物限额、件数增加，免税商品种类、旅客覆盖范围也扩大，再到2010年，在免税新政和国际环境的双重助力下哩

酒香不怕巷子深，当海南离岛免税快速发展的潜力被资本发现时，路线上也涌进了不同玩家的窥探。 有许可证的公司加快布局，没有许可证的公司“曲线入场”，连互联网公司和外资都大力搅动免税市场。

更多的玩家挤进课程后，海南岛的市场结构发生了什么变化？ 另外，由于价格竞争力、类别企业品牌、全球旅游资源整合等方面还不够，疫情后期的海南应该如何面向日韩等同行竞争对手迅速发展？

十年的路程，变局在即。

第十年迎来了里程碑的迅速发展

没有背叛这个秋天，海南离岛免税新政在今年中秋节的黄金周取得了很大的成果。 8天10.41亿元的销售额高于每年9.86亿元的业绩。

回顾去年4月发表的《财政部关于开展海南离岛免税购物政策试点的公告》，谁也没想到海南离岛免税十年会发展得如此迅速。 根据海口海关公布的多年数据，海南离岛免税购物的销售额从2019年开始，分别为9.86亿元、23.67亿元、33亿元、43.3亿元、55.4亿元、60.7亿元、80.2亿元、101亿元、134.9亿元

战绩迅速增加的背后是政策的持续开放。 国家继续对离岛免税政策释放利益，免税购物额从5000元上升到100000元，免税商品的种类从18种增加到45种，免税店从1家扩大到4家，从坐飞机出发到渡轮、列车、飞机等离岛乘客，整个范围都有

“最初只有东海店和美兰机场店这两家小店，现在已经有4家了。 而且，位于凯杜湾的三亚免税店的量和规模在世界上是罕见的。 ”。 海南省免税品有限企业营销部长孙丽丽是海免最老的员工，目睹了离岛免税政策十年的变迁。 她提醒记者，年轻时海南免税品的业务规模相当有限，旅客体验也不好。 因为在这个国家，还没有决定在凯杜湾建设超大体量的免税城市。

年9月三亚国际免税城建成开业，总建筑面积约12万平方米，商业面积达7.2万平方米，是世界上最大规模的单体免税店。 目前，这座免税城已成为海南拉动离岛免税销售的最重要的主力军。 三亚免税城表示，今年7月以来，该店的日常销售额从日平均7000万元到8000万元，在黄金周期间突破了日平均亿元。

可以说是海南离岛免税迅速发展的关键一年。 中央和海南省的免税支持政策相继出现。 搭载海南自贸港建设的快车，从7月开始离岛免税迎来史上最大的调整，免税购物限额增加到10万元，免税商品类别增加到45种，取消了8000元以上的商品邮税，调整了免税商品的购买限制件数。

政策红利的效果很明显，今年1-6月，海南离岛免税销售额为74.9亿元，但7月以后，7-9月的3个月免税销售额达到了86.1亿元，远远领先于6个月的业绩。

东方证券分析师谢宁铃认为，取消邮政税、放宽件数限制等离岛免税新政更有效地刺激高价奢侈品的费用，实现提高客单价、增加费用规模的效果。 事实上，从“十一”长假的免税数据来看，离岛免税购物金额为10.41亿元，旅客14.68万人，件数为99.89万件，平均旅客购买金额为7084.47元，比上年国庆节假期增加52%，平均购买件数为6.8件，与去年同期

孤岛免税新政为了促进和护卫费用回流，现在的国际疫情预防控制环境提供了促进费用回流的契机。 根据aci world的最新数据，截至今年上半年，世界机场旅客数比去年同期减少了58.4%。 国际客运量受到打击最大，减少了64.5%。 飞机的整体下降幅度是-41.6%。 国际客流断崖式下跌对免税领域有很大影响。 多年来位居世界旅游零售收入首位的国际免税巨头dufry比去年同期减少了62%，排名第二的韩国乐天第二季度的销售额比去年同期减少了62%。 受免税业绩疲软的影响，韩国仁川机场t1航站楼最近投标了两次。

中免集团在颓势中卓越，以上半年193亿10千万元的收入跃居世界旅游零售商排行榜第一位。 中免业绩的一骑绝尘与海南离岛免税市场密切相关。 据moodie davitt report报道，今年上半年，海南免税销售占该企业的47%，中免在三亚和海口的收益增加分别为12.2%和136%，超出预期。

免税的爆发，不仅在中国免除了企业的业绩，还填充了海南旅行的“购物”拼图。 “吃住宿旅行购买娱乐旅行的6个要素中，以前海南的最短板是购物，免税店开门后补充了这块短板。 ”。 三亚国际免税城市场部副总裁金娟告诉记者，在加盟这家免税店之前，他在三亚各大酒店工作了多年。 她记得年前，凯杜湾离三亚市区很远，所以开发情况不好。 当时开业的只有几家酒店，入住率在35%以下。 但是三亚免税城建成后，在“购物”的人潮吸引下，海棠湾看起来很热闹，各种高星高级酒店纷纷建成，把海棠湾推上了三亚最受欢迎的旅游区域。 今年黄金周期间，凯杜湾所有的高星酒店都不需要，房价逼近春节旺季。

根据海南省文旅厅公布的数据，7、8个月来海南岛的游客总人数从-10.1%增加到-1.6%，增加很强，与去年同期相比差距缩小，其中海口、三亚两城7、8月的游客数占总旅客数的43% “十一”长假前7天的数据进一步证实了海南的炎热。 海南省游客累计超过513万人。 10月1日比去年同期略有减少，此外，2日至7日海南省游客接待量每天比去年同期增加3.1%—23.4%。 酒店的平均客房入住率也大幅增加。

具体而言，海南岛刊登了很多中高级旅客的控诉。 根据行程等ota的“十一”数据报告，海南的高星酒店在假期前已经售罄，旅客也喜欢更贵的精品小团。 在行程租车平台上，三亚的人气居全国第一，车日量比上年同期增加66%，销售额约增加120%。 其中豪华车型、跑车很受欢迎，订单量接近全部车型订单量的25%，居全国首位。 这些中高级旅客历来是海外旅行的主力，也是海外奢侈品销售的主力，海南免税新政的调整将这部分客流转移到国内。

免税市场的竞争暗流很激烈

墙外秋风萧瑟，墙上秋果累累.海南离岛免税的热度不仅引起中外媒体的关注，而且引起了资本的关注。 今年6月29日，财政部、海关总署、税务总局共同发表的《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》中，鼓励适度竞争，具有免税商品销售资格的经营主体都可以平等参与海南离岛免税经营，谁可以取得离岛免税许可证 目前明确的牌照获得者有中免、海免、海南旅投免税品有限企业(海南旅游投资快速发展有限企业子企业)和全球费用精品海南快速发展贸易有限企业(海南省快速发展控股有限企业子企业)。 第五张牌照的获奖者还没有确定发表，但中国服装免税日前宣布的海南(三亚)免税项目的员工招聘可能事先泄露了答案。

但是，海南岛的基本竞争结构看起来落地了，没有什么能妨碍资本们对海南离岛免税市场的热情。 整理现在的公开新闻，珠海免税和王府井集团作为有免税经营资格的公司，前者表示7月在海南设立新企业，经营范围从事国家批准的孤岛免税品经营，后者在成立65周年的新闻发布会上致力于离岛免税业态 值得注意的是，格力地产于5月开始收购珠免，月前获得三亚凤凰海岸的商地，被解读为发力孤岛免税的进击。

没有牌照的公司采取了合资的“弯道入场”方法。 根据国家政策规定，没有免税资格的公司可以参加免税店。 免税店只要有免税品经营资格的公司持有的比例在50%以上即可。 从时间表上整理，今年4月凯撒旅游业将总部迁至海南三亚后，引进政府持有的文远基金，增资联合增资子企业海南同盛世嘉免税集团有限企业。 月海南省迅速发展控股公司和复星旅游文化集团在海口签署了战术合作框架。

最近，国际免税大公司dufry和蚂蚁的“牵手”信息也引起了免税领域人们的心潮。 dufry宣布成立阿里巴巴和中国合资企业迅速发展中国的旅游零售业务。 其中，阿里巴巴持有51%，dufry持有49%。 另外，阿里巴巴也将战术出资dufry，目标持股比例达到发行后股东股的9.99%。

“dufry在与中国其他零售商的合作下，已经进入海南市场，阿里巴巴的介入一定是以资本的方式介入海南的市场，从服务商那里直接变成了好的处方。 ”杰西卡的秘密ceo王猛认为，双方的合作是很强的合作，无论从dufry的整体采购能力、企业品牌、蚂蚁的流量注入，都会对海南市场产生很大的影响。 网络巨头进入免税领域无疑是对免税领域市场整体快速发展的肯定。 我相信其他互联网公司将来也会继续关注免税领域。

“这种合作清楚地释放了一个信号。 》中国旅游研究院国际所长杨劲松认为，免税竞争不仅限于以前传给免税企业和玩家，跨境竞争对手的入场将加剧领域变革。 杨劲松认为蚂蚁等网络巨头的入场有可能模糊跨境电子商务和免税业的边界，将网络领域特有的特征和基因注入免税业，数据的利用、数字零售、供应链模式的革新等对现有免税业很大

杨劲松还像滴滴出租车等网络约车的出现一样，为交通部门制定了监督管理条例，使之适应新业务状态的迅速发展，将来在免税领域也因互联网巨头的介入而产生了新的业务状态，需要新的监督管理手段、新的政策

“蚂蚁入股开辟了中国企业购买的新高潮，可能丰富了现代服务业的国际化和中国化。 ”。 海南大学旅游学院副院长谢祥项认为其他网络企业也不会追随他们介入免税行业。 “每个网络企业的核心、风格、气质都不同，但海南免税市场的国际化竞争进程会加快。 ”。

值得注意的另一点是dufry和蚂蚁的合作动摇了“外资能否进入中国免税市场”的敏感弦。

据说《海南自由贸易港建设总体方案》发表后，海南省党委书记刘旭贵与dufry集团首席执行官朱利安·迪亚斯举行了视频会议。 据报道，刘丽贵充分发挥dufry集团的特点，利用离岛免税政策，配置精品免税店，经营互联网，海南免税品和国际市场在企业品牌、品种、价格方面“三同步”，诉说中国人民日益增长的费用 前几天的4月13日，在海南自由贸易港建设项目的集中开工和契约式亿州分会场活动中，亿州成功与dufry集团签订了合作协定，双方就建设免税购物中心达成了合作协定，但之后没有正式报道。

“从长期来看，海南自由贸易港有望向外资开放，但无论是自由贸易港还是免税领域，都还没有确定”王猛认为，现在免税领域的中外合作都是服务的合作方法，并阐述了dfs和深圳的免税合作的例子。 8月，世界知名免税集团dfs以22%的股份出资于深圳免税的EC平台，但本身并没有成为深圳免税股东。

根据dufry发表的共同公告，双方确实有很长的候补。 公告指出，阿里巴巴将引进在中国建立的网络及其数字技术支持。 dufry是合资公司为中国现有的旅游零售业务做出贡献，通过供应链和强大的运营技能支持伙伴关系。 朱利安·迪亚兹在接受采访时也说:“我们希望这种合作，在新的数字技术的支持下，推动与亚洲及世界中国顾客的成长。”

不管有没有孤岛免税许可证，年的海南、资本市场都想淘出孤岛免税的这个池春水。 但是，对客户来说，谁的商品更有价格特征，更丰富是取胜的关键。 “免税领域的差异化竞争比较难实现”王猛认为，因为很多商品是标准品，所以很难区分，价格和活动最受游客关注。 谢祥项与此意见相同，“价格折扣、商品保证真的是胜利‘二宝’。 如果必须“差异化”，也许可以在高端免税市场上“奢侈”“企业品牌”“品位”方面做点什么。 ”。

“后瘟疫”时代的竞争密码

现在海南的孤岛免税处于火热阶段，这火还能继续燃烧吗？ 还能烧多久？

有澳门代购经验的杨杨对记者说，海南离岛免税对她的代购事业影响不大。 她认为澳门有独特的博彩特征，吸引其他人。 他说，多年来，深耕韩国免税店购买毛毛店，“少量的顾客选择韩国免税店是因为他们认为原产地成分更好”。

这场疫情结束后，由于海外旅行开放，海南离岛免税一定会被周边免税的强手包围。 谢祥项承认:“从中长期来看，特别是日韩市场恢复正常的话，海南将再次面临显着的挑战。”

谢祥项认为，目前限制海南离岛免税快速发展的因素主要有“免税品的价格竞争力、免税品品种、海南全域旅游的综合魅力”三个。 海南最大的三亚海湾免税店拥有近300个国际知名企业品牌。 对此，据中信建投证券分析师贺燕青的统计，韩国乐天免税店覆盖了911个企业品牌，新罗拥有500多种世界级的美妆企业品牌。 另外，韩国免税店的国内企业品牌也很丰富，认为免税商品的价格在打折。 这对客户很有魅力。

但是记者说，韩国免税店的特征正在下降。 莫莫说，以前韩国免税店价格很大，购买了很多回扣，但这几年奢侈品几乎没有回扣，和国内免税品的差额也越来越小。 “海南不是。 10万的金额多少都没关系。 可以支持国家。 ”。 “类别里应该有我们。 ”莫莫说周围的很多朋友都去海南买了。 杰西卡在秘密app上的比价结果也表明，就稍微受欢迎的香化产品而言，海南和港澳、日韩免税店的差别并不大。

谢祥项建议，未来海南岛可以从三个方面扩大增长空之间。 一是提高价格竞争力，优化供应链管理，降低经营价格，形成价格洼地。 其二，增加免税项目，设置国货精品专柜，让国人买想买的商品。 其三，提高海南全境旅游的魅力，交通服务、酒店服务、饮食服务、娱乐服务、海洋服务等需要系统加强。 另外，旅游宣传要准确，当地特色节日要扎实。

杨劲松也认为免税商品类可以进一步扩大，特别是在国货精品类倾向于国产电子企业品牌，支持华为、小米、大疆等国货精品通过免税渠道进入世界。 他还指出海南免税店应该抓紧时间，提高服务水平，用服务增强顾客的粘性，保留海南竞争力。

事实上，海南离岛免税提质升级的行动已经在日程表上了。 据不完全统计，仅9月份以来，普拉达、卡迪亚等7家高级企业品牌就陆续进入海南离岛免税店。 海南商务厅9月30日发布的“海南省促进支出七条措施”中也确定引进越来越多的高端、昂贵的商品企业品牌，丰富经营品种，完善商品结构。 2021年5月7日至10日，海南举办了中国国际费用品博览会，重点是费用品的进口，被称为企业品牌进入中国市场的理想门户。

海免和三亚免税城方面也向记者宣布，将扩大免税购物面积和提货点，增加免税类别和企业品牌，增加销售员，共同完成海南孤岛免税购物体验。 孙丽丽透露了记者感兴趣的小细节。 尽管疫情期间许多企业受到冲击，受到裁员，海免还是新招募了1000多人。

“海南现在与香港相比，高端奢侈品的费用选择是现在的弱者，高端企业品牌的上传将成为未来的焦点之一。 ”王猛相信，随着未来免税许可证的发行，越来越多的企业品牌被上传，海南的迅速发展空之间还很大。

贺燕青也对海南离岛免税的迅速发展感到乐观，相对于世界四个离岛免税区域(海南岛、济州岛、冲绳岛、马祖/金门)，海南的离岛免税政策在减免力度、免税商品类别上都非常有竞争力。 他们预计细则调整后，后续释放潜力巨大，将来海南离岛免税总销售额或超过3000亿元。