【九曳联合艾瑞发布2020中国生鲜供应链市场研究报告,挖掘未来赋能新方向】

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年9月21日，九曳山供应链和艾瑞联合发布了《中国生鲜供应链市场研究报告》，报告深入分析了中国生鲜市场的类别、流通模式，并随着政策推进和生鲜行业渗透率的提高，推出了“冷链物流”中游芬

【核心文摘】

我国生鲜品类很多，主要包括果蔬类、肉类、海鲜类等，具有新鲜容易腐败、储藏运输弱、季节性强、弹性系数小等优点。 以前是流通供应链模式，生产者和顾客离开多层流通环节，限制了生鲜品的流通速度，引起了大量的消耗。

现在中国的生鲜零售渠道依然以农业贸易市场为主，随着“农业改革超”政策的推进和生鲜电商渠道渗透率的提高，未来农业贸易市场的占有率将持续下降，新渠道将迅速崛起，对中游流通和上游生产提出新的要求。

冷链物流是生鲜供应链中游基础设施，2019年市场规模达到3264亿元。 商流变革和成本升级等因素从供给和诉求的两端持续驱动领域迅速发展，疫情时期成为新鲜领域关注的核心。

在中国的生鲜供应链领域

疫情时期，冷链物流成为生鲜供应链成功的决定性因素

农业作为供应链最源头的供应方，提供肉鸟、蔬菜、水果、海鲜等生鲜产品。 生鲜产品具有新鲜容易腐败、耐储存运输、生产季节性强、弹性系数小等优点。 随着生鲜供应链的成熟，生鲜产品的运输季节、地区限制得到了克服。

在这次疫情期间，生鲜行业的爆发将关注生鲜供应链领域，优秀的生鲜供应链能力成为制约生鲜零售快速发展的决定性因素。 生鲜供应链领域从幕后走向台前，深耕领域的龙头公司将迎来新的历史快速发展机会。

生鲜食品的消费规模逐年稳步上升，每年达到3.3亿吨

根据中国统计年鉴的数据，全国居民消费的生鲜食品总量从每年3.1亿吨增加到每年3.3亿吨，年复合增长率为1.6%。 其中，生鲜料理占消费量的比例最大，年占41.6%； 新鲜水果所占比例最显着上升，从去年的21.1%增加到去年的23.7%。 家禽蛋类比重略有上升，年所占比例为21.8%； 乳品和水产品所占比例略有下降，年所占比例分别为6.9%和6.0%。

根据亿元以上食品交易市场不同摊位交易额口径的统计，中国主要生鲜食品品种成交规模从年的2.1兆增加到年的2.6兆，年复合增长率为5.5%。 其中，果蔬交易额增长最快，与居民生鲜食品消费状况一致，居民食品消费呈现从生活所需食物向更高质量、多样性的消费结构进化的趋势。

在中国的生鲜产业链上、中、下游解体——

上游:中国生鲜品类很多，主要包括蔬果类、肉类、海鲜类等

中游:在以前流通供应链模式中，生产者和顾客隔开了多层流通环节

由于上游生产时空分布不均匀，我国生鲜品现在需要依靠多级生产销售地批发市场实现全国性的流通流通、流通。 其中，产地采购商起着整合当地生鲜农产品的作用，辐射范围比较小。 销售地批发市场一般交易规模大，可以辐射省级地理区域。

各级批发市场的规模差异使各环节的流通速度、储藏条件大不相同，繁杂的链条削弱了工人的利益能力，限制了工人改善前述经营条件的能力。 另外，由于生产者和费用终端隔开了多层流通的环节，生产者通过提高质量、建设企业品牌来确立终端竞争力的能力也受到了大幅度限制。

中游:第一生鲜品总涨价率在100%以上，果蔬类整体消耗率最高

下游:超市取代了农业贸易市场，但生鲜电商的渗透率依然很低

目前我国生鲜零售渠道依然以农业贸易市场为主，农业贸易市场作为居民的“蔬菜篮子”，具有生活高、价格亲民、方便等优势，长期以来依然是生鲜流动的主要渠道。

随着“农改超”政策的推进和生鲜电商渠道渗透率的提高，未来农贸市场占有率将继续下降，新渠道将加速崛起。

公开资料显示，年农贸市场占中国生鲜零售渠道的比例为56.1%，超市为38.8%，电商渗透率为4.1%，其他渠道如便利店、个人商人约为1%。

中国生鲜电商市场发展迅速，2019年生鲜电商市场交易规模达到2796亿元。

阿里京东等大型电商入局，增加代码供应链和物流等基础设施投资，带来网上融合的新零售模式，生鲜电商市场备受瞩目。 将来，随着生鲜行业模式的成熟、网购生鲜客户的覆盖数越来越广，随着技术成熟、生鲜行业供应链的升级，生鲜行业领域依然高速发展。

生鲜成本的升级将挑战以前流传下来的供应链——

以前传下来的供应链不能比较有效地适应生鲜成本升级的迅速发展需要。

随着顾客对高质量生鲜产品的要求越来越高，以前传递给供应链的诸多弊端越来越突出，挑战全面推进生鲜费用的升级。

生鲜业者鸣着生鲜零售的第一枪，从下游零售端切入，商业模式各有千秋

各新零售业的状态百花齐放，第一可以分为以下商业模式。

超市、便利店加入了新鲜零售军队，供应链能力成为新零售玩家快速发展的瓶颈

一方面连锁超市和便利店代替农业贸易市场成为生鲜零售渠道的主导，另一方面受生鲜业者的影响开始了新零售业的探索。

但是，各类下游生鲜零售渠道缺乏全面的冷链物流能力和供应链生态，而以前传来的生鲜供应链公司也不具备c端的服务能力，因此很多商超都是现有的在线店铺和回家配送服务

生鲜b2c模式市场空涵盖白色的一站式新零售处理计划

以前生鲜供应链公司大多是2b模式，为饮食、超市、加工厂等提供服务，不具备2c端的服务能力。 因此，新鲜的零售商必须根据自己增加2c端的服务资源。 这样的供应链两端的个别化，因为不能充分综合利用全链上的资源和数据，所以不能提高效率。

比较这一痛点，九曳山供应链的新型云仓模式应运而生，新型供应链运营商整合全国范围内的产业链资源，形成生鲜供应链平台，从产地到最终用户的一站式生鲜供应链

(九拖山供应链新云仓模型)

中国冷链物流领域的现状与快速发展-

冷链物流是生鲜供应链中游基础设施，是过程涵盖等诸多环节

物流冷链是指为了维持食品新鲜品质或其他产品(医药等)的性能，减少运输损失，在其加工、储藏、运输、流通、零售等环节，货物经常维持一定温度的物流运输方法，预冷解决、冷季 由冷链运输和配送以及冷链销售几个方面组成，涉及冷库、冷藏车、保温箱、冷藏陈列柜等设施。

冷链物流领域需要规模化公司的持续投入，通过完善的运输管理新闻系统调整订单解决、运输、配送、承运人管理、运力管理、退货管理、应收账款管理及退货管理等业务环节，强化公司整体联动效果，

中国冷链物流领域的迅速发展规模: 2019年规模达到3264亿元，肉类是第一来源，水果增长率最快

中国冷链物流领域增长驱动因素:资源整合与政策支持推动高质量冷链供给增长

产业上下游整合、融资收购频繁开始:由于冷链物流网前期投资大，经过资本培育，帮助公司投入，加快技术进步，建设冷链互联网，比较有效地提高资源配置效率，物流价格 通过产业中下游合并重组和一系列融资工作给冷链物流领域带来越来越多的资本注入和资源开拓，培养越来越多的如联合、九拖等成熟的冷链物流公司，加快领域增长。

技术升级带来的冷链服务进步:随着rfid、nfc等冷链技术的研究开发和易果、京东、箱马鲜生等无人零售业的迅速发展，冷链物品的互联网技术、新闻技术得到了高速发展

政策在冷链物流领域快速发展稳定中即可，冷链产业环境不断优化:1)从物流环境看，全国物流运行总体好，物流快速发展质量和效益稳步提高，社会物流总额增长稳定

2 )冷链物流领域为了适应供给侧的结构改革趋势，近年来冷链物流领域备受关注，中央和地方政府为了势利导出了很多政策和基准状况，农产品冷链流通标准化试验城市列表、试验公司

新的基础设施促进领域发展迅速，“云”商业模式备受关注

受新的基础设施相关宏观政策的影响，将来以5g、ai和工业物品的互联网、网络为代表的领域会急速发展吧。 随着大数据持续开拓可升级的冷链物流，冷链物流行业的潜力也将进一步有效释放，继续向自动化、智能化的云仓模式方向迅速发展。

中国冷链物流领域的竞争结构:冷链领域头部玩家的特征很明显，百强玩家依靠后面进入门槛还很低

以前，传统型冷链物流公司多具有土地、仓库的资源特征，物流互联网的运营需要越来越多的资本投入，模式很重。 未来的冷链物流预计将迅速发展成“网络+冷链物流”的冷链资源整合平台，通过逐步完善的互联网构建，扩大平台式业务，减少资源的新闻不对称，

九拖山链——平台型冷链物流公司符合冷链物流领域的快速发展趋势

九曳山供应链是国内领先的一站式智慧生鲜供应链服务平台，致力于成为生鲜生态供应链的合作伙伴和能源供应商。 基于国内唯一自主开发的全品种生鲜仓库管理系统和专业仓库的干燥和运营系统，建立“去中心化”智慧的冷链物流骨干网，九曳山供应链扶持世界1500多个生鲜电商、农牧渔业食品公司

多年供应链服务经验的积累，不仅为九拖的稳定发展提供了强大的备份，还为九拖赢得了“2019中国冷链物流百强公司”的美誉。

九曳山供应链通过与艾瑞共同发表《中国生鲜供应链市场研究报告》，向各领域同事分享多年快速发展经验，推动全生鲜物流领域协同快速发展，进而从另一个方面创新九曳山供应链自身