【水利工程建设将迎来1.29万亿投资 关注关联概念股】

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据央视消息，国务院政策例行送风会于7月13日上午召开，国家防汛抗旱总指挥部、应急管理部、水利部和国家发改委有关负责人介绍了防汛抗旱的关系情况。

国家快速发展改革委员会副秘书长苏伟表示，计划今年和之后建设150项重大水利工程，建设后防洪仓库容量约90亿立方米，河道长约2950公里，灌溉面积2800万亩，年供水能力约420亿立方 工程概算总投资约1.29万亿元，拉动直接和间接投资约6.6万亿元，年均可增加约80万人就业。

苏伟表示，到目前为止，国家发改委累计在年度重大水利工程中央预算内投资528亿元。

在资本市场，a股水利建设关联板块表现极为活跃。 到收盘价为止，水电建设指数超过了6.5%。 青龙管业、国统股、钱江水利等多股上涨停止。 其中，青龙管业七天收获了五板。

据说机构全年都在看建设板块。

汛期大幅度提高水利工程的诉求。 水利部表示，截至4月底，重大水利工程全面恢复，目前建设正在加快，整体进展顺利。 截至6月底，重大水利工程投资完成率比去年同期提高了3.4个百分点。

据国信证券研究报报道，这为后续水泥的指控增加了新的动力。 受持续强降水天气的影响，东南中部频繁的雨水天气呼吁季节性下降，库存继续小幅上升，本周水泥仓库容量比上升67%，上月比上升2.4个百分点，出货量比上个月上升2.5%至71.76%，水泥平均价格为427元/分

国信证券预计天气会好转，诉求会逐渐恢复，短期内市场关注度依然以西北为中心，但雨水区域龙头公司还可以做长线布局，海螺水泥( 600585 )，天山股份( 000877 )

其他建材领域:玻璃纤维价格在底部区域运行，年供应冲击有限，受诉讼端或疫情影响稍有压力，但龙头企业股价已经基本反映了市场担忧位置低，可以进行长期布局，中国巨大 房地产产业链:相关龙头关注产业资本，继续关注各子领域的低评价高质量龙头公司，推荐坚朗五金( 002791 )、兔宝宝( 002043 )、科顺股份有限公司( 300737 )、帝欧家庭( 002798 )。

根据东北证券建筑材料领域的投资战略，房地产、基础设施投资变暖，精装修和“旧改”促进建筑材料板块的投资机会。 随着国家政策的不断出台，精装房的渗透率提高，旧小区的改造同样是扩展建筑建材诉求的重要推动力。 因为这个建筑中央企业、水泥领域的龙头和地区的龙头、管材、涂料、瓷砖等费用性建材领域的特征公司特别从基础建设和房地产竣工端的诉求行情中受益。

据安信证券称，全年建设板块的观点不变。 我继续看低评价建材的目标。 西北水泥稳健，华中和华东水泥价格短期受到压力，看着中下旬雨季结束后，计量价格一齐上涨。 要点业绩稳健，估值低，红利稳定，静态红利率超过4%，推荐中国建材有不约定同行竞争的天山股份。 然后，推荐中报业绩高增长、旺季量价一齐上涨的祁连山。 建议关注历史高红利、评价低的水泥龙头海螺水泥和从湖北地区振兴中受益的水泥龙头华新水泥。

中信证券:客观看待当前洪涝压力

中信证券首席经济学家诸建芳13日宣布，现在的洪涝压力需要客观看待。

诸建芳指出，2019年11月以来，赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态，持续维持，根据厄尔尼诺指数判断，今年的洪水压力不及1998年和年。 进入今年6月，降水量增加明显，但总是低于年气象灾害时期的高位，降水量偏离-2019年同月平均水平的比例也不足-年水平，如果后续7-8月也能维持这种状态，洪涝压力就不如年。

诸建芳说，如果7月中旬以后雨带被提升到北方，集中降雨的风险减少，洪涝压力是可以控制的，7月很重要，预计7月过后的压力会越来越小。

在防洪方面，中国在重大水利工程、防洪事业中投入了大量财力，防洪能力已经显著增强，中央预算内的投资和ppp模式明显支持水利工程建设，近年来，水库数量、水库容量、堤坝长度、地

因此，关于洪水对宏观经济的影响，诸建芳说，洪水对通货膨胀的影响可能仍然在正常的季节性冲击范围内。 今年受到疫情和洪水的双重冲击，6月份cpi食品价格环比明显上涨，材料将推动第三季度通货膨胀预测，但预计年通货膨胀的大趋势不会发生实质性变化。 总体来说，洪水灾害对经济的负面冲击最多持续一个季度，不是影响经济增长的持续因素。 这是因为预计冲击的幅度也有限。

(本文仅供参考，不构成投资提案，据此自行承担风险)