【华夏银行大股东亏本定增玄机 首钢系相关贷款84亿】

本篇文章1640字，读完约4分钟

日前，华夏银行公布了定增预案，向首钢集团、国网英大、北京投企业非公开发行人民币普通股(a股) 25.65亿股以下，募捐292.36亿元以下，扣除相关发行费用后，将发布用于补充企业的所有核心一级资本

华夏银行需要补充资本。 近年来，华夏银行资本不断消费，核心一级资本充足率从年末的8.89%下降到去年6月末的8.06%。 据半年新闻报道，截至去年6月30日，华夏银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.97%、9.09%、8.06%，分别接近现在的监管，为非系统重要性银行红线10.5%、8.5%。

在这次定增认购股东中，首钢集团是华夏银行的第一大股东，认购不超过5.20亿股，加息后的持股比例不到20.28%。 国网英大购买7.37亿股以下，持股比例从18.24%增加到19.99%，从第三大股东上升到第二位。 原第二位的股东保险持股比例从19.99%稀释到16.66%，从第二位下降到第三位。 北京投资企业首次进入华夏银行股权，计划购买13.07亿股以下，股权比例为8.50%，居第四大股东。

值得注意的是，华夏银行定增价格和股价下跌，溢价很大，3家公司的国资被指出要参加“赤字”。

根据公告发表当天( 9月17日)的收盘价，华夏银行股价为7.45元，市场净率约为0.61。 据上半年新闻报道，华夏银行每股净资产为12.18元。

根据华夏银行定增预案，发行价格为定价基准日前20个交易日企业普通股交易平均价格的90%，以及发行前企业属于最近期末审计的母公司普通股股东的每股净资产价值高的人。 据此，这次定增发行价格的底价为11.4元左右，预计这个价格比公告发表当天的收盘价高53%。

国家新闻中心首席经济学家范剑平在微博上坦率地说:“这不是国有资产流失吗？”

但是，普华永道中国北方区金融业审计负责人朱宇向媒体表示，银领域的股票普遍“破例”，银行在利润方面的表现还不错，这一高溢价也证明了市场的认同。 ？

天风证券银行领域首席分析师廖志明认为，大股东为了支持银行的迅速发展，参与定增是正常的，本来通过溢价发行不参与。 定增预案的公布意味着定增的全体参加者都清楚了，华夏银行完成了股东方面和信息表达。 如果可以通过监督管理批准，基本上发行完成。

据华夏银行半年报报道，报告期末，本行向有关企业发放的贷款馀额为人民币89.56亿元，占本行贷款总额的0.61%。

还在履行的3000万元以上贷款，首钢类相关贷款金额为84.36亿元。 今年上半年，华夏银行向首钢集团发行的贷款馀额为62.5亿元，占贷款总额的0.42%。

今年上半年，华夏银行对首钢集团管理的相关企业贷款金额共计21.86亿元。 其中通化钢铁股份有限公司贷款馀额6.5亿元，首钢贵阳特殊钢有限责任企业贷款馀额6亿元，吉林通钢矿业有限责任企业贷款馀额2.5亿元，巴州凯宏矿业有限责任企业贷款馀额1.5亿元，北京首钢机电有限企业贷款馀额1.39亿元，北

另外，据华夏银行半年报报道，报告期末，该行持有国网英大相关企业国家电网企业债券14.50亿元，人保财险相关企业人保健康二次债务1亿元。

上半年，华夏银行在首钢集团开设银行承兑票据馀额4亿元，在首钢集团5家相关企业开设信用证馀额折合人民币共计8.65亿元，向首钢鹏龙钢材有限企业发行贷款馀额2700万元，开设银行承兑票据馀额1675万元 在首钢长治钢铁有限企业开设银行承兑汇票馀额1500万元，向巴州凯宏矿业有限责任企业发行折扣馀额100万元，对首钢集团财务有限企业进行折扣业务。

上半年，华夏银行给国网英大相关企业国网国际融资租赁有限企业银行承兑票据馀额1.5亿元，给中能源(上海)实业有限企业银行承兑票据馀额1.5亿元，给山东鲁能智能技术有限企业银行承兑票据，保证书馀额4565.59万元，中普瑞科技有限企业 在山东鲁能软件技术有限企业开设银行承兑汇票、保函余额971.60万元，向中国电力财务有限企业办理票据池质屋融资业务余额5000万元。