【禾欣股份:携手可乐丽进军环保 3大业务板块已显雏形】

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草欣股份有限公司计划进军环保产业，其第一复印件和我们的第一观点是:1.企业与日本可乐丽合资成立可乐丽草欣环保科技(嘉兴)有限企业，总投资1600万美元，草欣股份有限公司占该企业的49% 该合资企业主要从事两项业务: (1)城市污水及工业污水解决等环境保护科技行业内资源综合利用的技术开发、技术设计、技术咨询、应用及设备制造、销售。 (二)光伏公司等三废综合利用、管理工程及装置的开发、生产和销售 2 .企业这次进入环境保护超出了市场的预期 目前，与污水解决相关的上市企业有南方汇款、万邦达和碧水源，3家企业的市值分别为42、105和154亿元 我们认为现在企业股价没有反应企业未来环保工作对企业的贡献 3 .对原业务pu合成皮革和超纤维，年企业生产能力集中释放，高物性合成皮革生产能力增加150%，超纤维增加50%，绒头生产能力700万平方米/年，pu树脂浆增加100%。 我预计我们不会考虑环境保护业务。 -年，企业每股利润分别为0.50、0.80元，目前股价对应的股价收益率分别为31和19倍，低于该领域的华峰超纤维和双象股票，仅略高于安利股票。 4 .推荐禾欣股份有限公司 进入环保业务后，企业的三个业务板块( pu合成皮革、超纤维、环保业务)已经呈雏形 我们预测-年，企业每股利润为0.50、0.80、1.06元，环保业务从年开始为业绩做出贡献，提高企业的利润水平和评价水平。