“第九城市筹划发行规模几近市值的可转债”

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摘要:如果splendid购买的4500万美元债券按上述规定价格全部转换为第九城市股票，前者在后者稀释后拥有16.7%到37%的所有权，splendid可能成为第九城市第一大股东。

中概股游戏企业第9城市( ncty )计划发行几乎相当于市场价格的债务。

第九城市北京时间16日晚，在“第九城市发布潜在的带有高级担保的可转换债券”的公告中，splendid days limite (以下简称splendid )和年11月13日“具有约束力的条款列表”( LeGalybb )

债券认购者splendid根据第九城市，是ARK Pacifics Pecialo PPortunities Fundi，l.p. 全资子公司，后者是ARKPacific设立的民间证券特殊条件基金。

根据条款清单，splendid同意购买第九城市共计4500万美元的高级保证可转换债券和额外名义价值共计500万美元的债券购买许可证书，splendid同意购买的债券是年利率12%、年末年初债券。

根据条款清单，上述债券可以分为三组购买，全部转换为第九城市美国存款股或普通股，初步转换价格分别为每股美国存款股2.6美元、5.2美元、7.8美元。

据第九城市介绍，上述交易的完成等待各方明确协议的执行和交易前提的完成。

根据调查第9城市年报，计入上述500万美元的债券预约认可证明书后，第9城市计划发行的债券规模几乎相当于市场价格，以今天早上的收盘价2.956美元计算了市场价格5000万美元以上。

第九城市现在的资产状况不明，但根据第九城市年报，该公司到年末的总资产为8338万美元，4780万美元的负债，即当时的净资产价值( 3558万美元)比16日晚公布的债务规模少。

如果是年末4780万美元债务长期存在的债务，第九城市发行上述4500万美元债券后的总债务规模几乎相当于总资产规模，前者略高于后者。

但是前面提到的4500万美元债券是可转换债券，可以转换成第九城市股票。 根据techweb统计，如果splendid购买的4500万美元债券按上述规定价格全部转换为第九城市股票，前者在后者稀释后将持有16.7%到37%的股票，splendid可能成为第九城市的第一股东(现在，

根据splendid母公司pacific ark官网( pacificarkinc )，这家企业是工业原料批发和经销商，总部设在美国加利福尼亚，在中国山东青岛设有办事处。

主营游戏运营的第九个城市年12月在纳斯达克上市，收入来源是为玩家、第三方信息平台提供运营服务，为海外其他运营者提供授权，另外通过自营游戏平台的广告业和训练业务获得收入。

第九城市最近三年处于亏损中，当年、年总收入分别为1.64亿元、1.07亿元、6484万元，年、年、年运营损失分别为5.92亿元、5.3亿元、1.6亿元，其中年、年网络游戏服务

“第九城市发布潜在的带有高级担保的可转换债券”的公告原文:

中国上海，年11月16日

网络游戏公司的第9个城市(以下称“九城”，纳斯达克代码: ncty ) 16日宣布，与splendid days limited (以下简称“投资者”)于11月13日签订了法律有效的风险投资合同。 根据协议，投资者购买九城总额美元4500万美元的优先可转换债券，每年到期(以下简称“票据”)， ，金额500万美元的订票。 票据分为三个部分，每个部分分别以2.6美元、5.2美元和7.8美元的兑换价格转换成美国存款股票或企业普通股。 回购的情况下每年支付12%的利息。 交易的完成取决于双方对最终合同的执行情况和惯例的成交条件。

投资方是arkpacificspecialopportunitiesfundi，l.p. (以下简称“apsofi”)的完全子公司。 apsofi是ark pacific管理的民间募捐的特殊状况基金。