“(企业)中国银行可转债今日申购 共计发行400亿元”

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控股股东以外的原A股东可以优先销售的可转换债权数是6月1日上市后在书中登记的持有中A股票数以每股3.75元的可转换债权的比例，以1000元/手转换成手续费，每手一个订货单位。 优先预约在上海证券交易所系统进行，销售代码为“764988”，销售简称为“中行配债”。 原a股股东网上优先销售可转换债券的可预约数不足1手的部分，根据精确的算法基本调整。

发行人除控股股东外还有a股64.07亿股，按优先销售比率计算，控股股东以外的原a股股东可以优先购买约2402.54万手，约占此次发行的可转换债务总规模的60.06%。

机构投资者网购的下限必须是500万元，超过500万元必须是100万元的整数倍。 参加网上购买的机构投资者必须及时全额支付所有购买金额的20%的存款额。

通常，社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统参加优先销售后的馀额购买，购买代码为“783988”，购买简称为“中发行债务”。 每个账户的最小预约单位为一手( 10张)，每手一个购买单位，每购买单位所需资金为1000元。

发行人在这次发行结束后，尽快办理上市手续，中行转换债务的上市代码为“113001”。 中国银行09年度股息股票的注册日期是6月3日，因此6月3日以后，这次可转换的股价相应从4.02元/股调整为3.88元/股。 中行债券上市第一天的转换股价为3.88元/股。

这次发行募集的资金都用于补充中行附属资本，在可转换的债权人转换后补充核心资本。 (全景网/陈丹蓉)