【广发证券H股IPO已获18名基石入股】

本篇文章1301字，读完约3分钟

特约记者朱丽娜香港报道

3月23日，广发证券( 000776，股票吧)在香港开始全球载入h股ipo，广发证券副社长罗彦华在24日的记者招待会上明确表示“市场反应非常热烈”。

他说，广发募集股价设定在15.65港元至18.85港元之间，预计发行14.798亿新股，相当于扩大后股票的20%，筹款额约为231.59亿至278.95亿港元。 进入今年，将成为亚太地区最大规模的ipo交易。

广发证券理事长孙树明说，去年10月企业董事会决议通过h股上市计划是为了部署国际化战术，增加海外投资者，“作为全国领先的证券企业，我们必须走出去，在国际资本市场上登场”

根据股票募集书，广发证券在这次公开募集的资金中有50%将用于财富管理业务的迅速发展。 20%用于投资管理业务、投资银领域业务和交易以及机构客户服务业务的30%用于国际业务的迅速发展。

53%的折扣

这次广发证券h股价与深交所上市a股价大幅折扣相比，孙树明表示:“这次招商价格区间是合理的。 在股票上市定价的过程中市场状况是最重要的。 去年11月上海港通开通，深港通开通，但a股和h股还是两个比较独立的市场，两地投资者的结构、评价方法有一定差异。 因为这次上市遵循香港市场的定价方法。 ”。

汇丰统计数据显示，广发证券此次h股ipo定价区间大于其他证券企业的折扣幅度。 广发证券的这次定价区间相当于年预期市账面率的1.42~1.62倍，比a股割让了43%~53%。 中信证券( 600030，股票吧)和海通证券( 600837，股票吧)比a股的割让幅度分别为33%和39%。

另外，作为经销商之一的摩根士丹利预计广发证券和年利润将增加68%和17%，估值为1400-1660亿元，相当于年预测市账面率( p/b )的1.6-1.9倍，是现在香港上市的同类企业的p、、

据发行机构透露，此次发行的新股95%为面向机构投资者的国际销售，5%为面向一般散户的公开销售，另外广发证券有15%的超额配售权，收集金额可从266.33亿港元增加到320.79亿港元。

开展财富管理业务

近年来，广发证券集中服务于高质量的中小企业和富裕阶层，目前形成了投资银行、财富管理、交易及机构顾客服务和投资管理业务四大业务板块。

其中，广发证券遍布全国的249个证券营业网点中，约76.6%的营业部位于珠三角、长三角和环渤海地区。

孙树明表示，截至去年12月底，企业拥有1.45万人拥有资产规模在500万元以上的高纯顾客，有19.3万人以上拥有资产在50-100万人之间的财富管理顾客。 广发证券旗下多个资产管理平台的资产管理规模累计达到374亿元。

而且，据管理层透露，现在广发证券已经获得了共计18名基础投资者，包括外资、国资和民资，总投资额为18.7亿美元，占行使超额配送权前发行的股票的10.4%-12.52%。

在基础投资者中，富邦人寿保险购买3亿美元的股票，位居首位的瓷器和资本认购价值2.5亿美元的股票交银资产管理和中国国际资本分别购买2亿美元的股票。 其他投资者包括西藏能源投资、华夏人寿保险、海尔电器、前海人寿、中国南车( 601766，应该是股票吧)等。