【热门】无锡智能自控工程股份有限企业首次公开发行股票招股意向书摘要

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智能、赖斯光谱和沃利斯光谱于2011年12月被本公司收购，智能于2013年12月被本公司吸收合并注销。 关于这些企业的具体情况，详见本节的“三、发行人的股东资本形成及其变化和重大资产重组情况(二)企业成立后的重大资产重组情况”。

埃莫科于2012年12月注销。 新泰克的具体情况请参照招募意向书《第7节同行的竞争和相关交易2、相关人员及相关关系》。

(四)全体发行人变更时持有的第一资产和实际从事的第一业务

企业整体变更时拥有的所有资产都是有限企业改革前的整体资产，包括流动资产、智能控制阀生产相关现场、机械设备和无形资产等企业整体变更设立时实际从事的第一业务与有限企业从事的第一业务一致，即智能控制阀的 企业整体变更前后拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有变化。

(五)发行人设立前后业务流程的变化

企业变更了整个有限企业设立的股份公司，股份企业自成立以来完善并继承了有限企业的所有资产和经营业务。 因此，在整个有限企业变更为股票企业前后，业务流程没有变化。 关于企业的第一业务流程，请参照本招聘意向书《第六节业务和技术四、企业的主要营业业务和经营模式》。

(六)发行人成立后在生产经营方面与第一发起人的相关关系和发展状况

企业有完善的采购、生产和销售系统，有面向完善的业务系统和市场独立经营的能力。 企业成立以来，生产经营方面与第一发起人相关关系的具体情况见本招聘意向书《第七节同行竞争和相关交易二、相关人员及相关关系》。

(七)发起人出资资产产权变更手续的办理情况

企业是有限企业整体的变更设立，有限企业的资产、负债、机构和人员由股份有限公司继承。 有限企业拥有的机械设备、现场、土地、专利、商标、车辆等资产在发行人成立后，陆续更名为股票企业名。

三、发行人股东资本形成及其变化和重大资产重组情况

(一)这次发行前后发行人股东资本的变化情况；

假设企业发行的新股数量为3，056万股，没有进行老股的转让，这次发行前后企业的股东资本结构如下

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(二)发行人前十名股东；

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(三)前十名自然人股东及发行人的任职情况

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(四)这次发行前各股东之间的相关关系

这次发行前，沈剑标直接拥有本公司49.97%的所有权，拥有本公司股东天亿信企业61.13%的所有权。 由此，本公司与天亿信企业拥有相同的控股股东和实际管理者。

本企业自然人股东中、沈剑标和沈剑飞系兄弟关系，另外，沈剑标、沈剑飞与天亿信企业股东、法定代表人沈小堡系叔侄关系。 除此之外，在本招募意向书的签署日期之前，与本公司其他股东之间没有相关关系。

(五)这次发行前股东持有的股票销售安排和自愿锁定的承诺

1、本公司控股股东、实际管理者沈剑标先生和沈剑标先生实际管理的企业股东天亿信企业，在无锡智能股票上市之日起36个月内，在本人直接或间接持有的无锡智能公开发行股票不转让或委托之前发行。

2、本公司其他股东孟少新、陈彦、李耀武、李春喜、孙明东、杜学军、吴畏、沈剑飞、仲佩亚、张⑨在无锡智能股票上市之日起24个月内，对本人直接或间接持有的无锡智能公开发行股票之前发行的股票。

间接持有本公司股票的监事张书军承诺，在无锡智能股票上市之日起24个月内，本人直接或间接持有的无锡智能公开发行股票不转让或管理之前发行的股票也不进行无锡智能回购。

4、持有本公司股票的董事、高级管理者在无锡智能上市后6个月内，企业股票价格连续20个交易日收盘价(如因分红、送股、资本公积金增资、新股增发等原因除权、除利的，不按照证券交易所有关规定调整。

本人在锁定期届满2年内进行减收的情况下，减收价格(因分红、分红、资本公积金增资、新股增发等原因进行除权、除息的情况下，必须按照证券交易所的有关规定调整)不低于这次公开发行股票的发行价。

5、持有本公司股份的董事、监事、高级管理者在上述约定期满后，本人约定在无锡智能任董事、监事或高级管理者之间，每年转让的股份不超过本人持有无锡智能股份总数的25%。 今后，从无锡智能离职开始，离职后半年内，本人持有的无锡智能股票不转让的情况下，申报离任6个月后的12月在证券交易所的卡交易中销售无锡智能股票的数量占持有无锡智能股票总数的比例为50%

在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。

(六)在这次发行前有股东持有的股票当铺、冻结或者其他争议的

在本招募意向书签署日前，本公司股东持有的股票有质押、冻结或其他争议的情况不存在。

(七)企业发行内部职股及工会持股、信托持股、委托持股的

企业工会持股、员工持股不超过200人。

四、发行人的经营情况

(一)发行人的经营范围和主要营业业务情况；

1、发行人的经营范围

本公司的经营范围包括仪表阀及其自动控制装置的制造、销售及售后服务、技术开发、技术服务和技术转让即环保设备的制造、销售及售后服务化工设备的加工； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 但是，除国家限制企业经营或禁止经营的商品和技术以外的普通货物。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)

2、发行人的主要营业业务

企业的主要营业业务是智能控制阀及其零部件的开发、生产和销售以及检查修理服务。

3、主要营业业务的一些变化情况

本公司是集生产、销售、研发、服务为一体的专家，是从事全系列智能控制阀的高新技术公司。 企业自2001年成立以来，重点是智能控制阀及其零部件的开发、生产和销售以及检查修理服务，主要营业业务没有变化。

(二)发行人的第一经营模式

根据领域生产经营的特点，企业在整个经营过程中完全使用“以销售确定生产”的模式，根据销售合同组织设计、采购、生产，销售是生产经营的中心环节。 设计、购买、生产都以销售为中心进行。

1、采购模式

企业生产经营模式的优势决定了采购模式，企业在执行采购时，根据生产计划和BOM列表组织采购计划。

企业对采购和外协加工分别制定《采购管理流程》、《外协作业指导书》和其他相关配套制度，对采购和外协加工过程中相关的各环节制定相应的作业指导书等制度和文件，各责任部门按照制度文件的要求进行采购管理

(一)采购部组织技术、质量等部门进行供应商的开发、考察、审查，据此编制“合格供应商名单”。 然后，采购部定期判断供应商，据此调整“合格供应商名单”。

(2)采购部按照《新品种认证工作指导书》的要求管理新品种订单，填写《新品种认证表》，进行申请、检查和记录。

(3)研究开发部根据需要销售的货物单设计产品，制作产品物料清单( BOM )。

(四)技术部制定采购物料的技术要求和协议，编制《采购物料分类明细表》，确定采购物资的采购规范。

(5)物流部根据BOM表，根据库存状况进行物料索赔的解体，制作《采购委托》和《外包计划》提交给采购部。

(6)采购部按照《采购作业指导书》和《外协作业指导书》的业务流程，分析物流部提供的采购发票，与具体的供应商确认价格后，制作相应的订单和外协订单，批准后提交给供应商执行。

(7)采购部联合质量部负责订单流程和质量管理，以订单流程的新闻管理和现场跟踪等形式对供应商进行交货期跟踪和质量检查，比较有效地进行供应商的交货期和质量管理。

(8)供应商按照订单交货期的约定将货物送到企业仓库，在仓库接受检查，质量部按照技术要求和图纸进行检查入库，质量异常材料由采购部跟踪解决。

(九)每月采购部业务员负责与供应商结算，根据会计期批准支付程序，财务部具体安排支付。

2、生产模式

企业使用顾客订单主导的拉式生产模式组织生产，即根据顾客的诉求组织产品生产，拉式后工序的零件加工。 具体流程如下。

(1)技术支持部审查销售部和顾客签订的合同制作指示书，在指示书制作过程中，技术支持部根据企业制定的分类标准评价该合同是否属于企业规定的重要产品，向重要产品专业提供技术协商会议审查、特别

(2)物流部根据指示书的具体要求制定生产实施计划(具体包括BOM工艺计划、采购物资明细、仓库订货材料计划、金属加工计划和组装生产计划)，对重要合同或紧急订货组织重要的产品专业生产会议，项目责任

(3)研究开发部对技术支持部提供的指示书进行参数和代码的再次确认，将最终确认结果返回给技术支持部，根据最终确认的指示书和生产交货期计划表制作BOM表

(4)采购部、质量部、物流部仓库、生产部按照BOM表分别组织采购、物料配送、生产、质量检查及入库等，完成产品的整个生产过程。

企业产品的研发设计和主要加工工程都是自己完成的，有些粗加工会外加工，目的是保证产品质量，最大限度地提高本公司的生产能力。

在外协加工方面，本公司提供设计图纸和技术指导，负责产品检查，外协厂家对部分铸件进行粗加工，核心部件的生产、核心工序的安排和最后的组装、调整均在本公司完成。 这样既能保证外协加工产品的质量，又能保证产品的装配图、工艺参数和加工工艺的机密性。

企业采购部和质量部分别对对外协会制造商的选择标准和外协产品检查制定了严格的制度。 对外协工程的范围、技术要求、管理方法和职责都提出了具体要求，并制定了外包厂商的审查规定。

3、销售模式

由于企业主要产品品种多、专业性高、技术含量高、定制化程度高，为了满足顾客差异化的诉求，必须建立迅速有效的市场反应机制。

本企业通过向用户提供各方面的控制阀处理方案及其服务，维持着彼此良好的合作关系。 在销售模式中采用直销模式的同时，在顾客集中的地区设立了市场营销导向型地区服务中心，通过提供产品和零部件的销售、售后服务支持、新闻反馈等综合销售服务模式，创造了新的市场 企业销售部根据企业经营目标制定营销计划，执行计划，收集顾客和市场新闻，为顾客制作管理资料。

(一)营销战略

企业推行以顾客为中心的营销整体方针，通过为高品质的产品和用户提供各方面的个性化服务来提高顾客满意度，获得订单，努力开发现有的顾客新顾客。

①企业通过向最终用户提供各方面的服务和技术支持，提高满意度，得到新的订单。

②设计院、工程企业位于智能控制阀供应链的上游，企业加强与设计院、工程企业的技术交流、新产品定位，实时分析下游领域的快速发展动向和技术诉求，新技术、新技术、新装置

③企业依托产品、质量、技术的特点，与各大装备制造商、系统集成商建立了良好的合作关系，为提高企业产品的市场占有率奠定了基础。

(二)销售流程

企业销售业务的具体过程主要有以下几个。

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(三)产品定价

企业产品大多是非标准产品，在市场上很难得到相关产品的参考价格，企业产品的定价根据技术难度、价格费用进行估计，最终在合同谈判中明确产品的价格。

(三)发行人的原材料供应情况

本公司控制阀产品所需的原材料主要是铸件、板材、管材、棒材、控制部件等，控制阀的各主要部件可以分为阀主体、驱动器、定位器和其他控制辅助部件。 为了保证原材料的供给，企业设立了专业的采购部门，以多种玩法积极搜索和培养合格的供应商，形成更完整的采购系统。 企业多年没有发生原材料短缺，影响生产的情况。

(四)发行人第一业务竞争状况分析

我国控制阀市场参与主体很多，聚集了许多国内外知名公司。 海外制造商有费舍尔企业、Flowserve企业、Samson企业、Masonelan企业、Tyco企业、Koso企业等。 国内企业广告主要有吴忠仪表、川仪股份、本公司、自仪股份、万信自律等。

本企业2014年、2015年和2016年的营业总收入分别为2.86亿元、2.55亿元和2.74亿元，是国内控制阀行业少数年销售额突破2亿元的公司之一。

根据《控制阀新闻》( 2013年第3期)的统计数据，本公司在2012年的营业收入规模上名列本年度第25位，国内控制阀领域第7位。 根据《控制阀新闻》( 2014年第3期)的统计数据，本公司以2013年的营业收入规模排在本年度第22位，国内控制阀领域第5位。 根据《控制阀新闻》( 2015年第3期)的统计数据，本公司在2014年的营业收入规模上名列本年度第20位，国内控制阀领域第4位。 根据《控制阀新闻》( 2016年第3期)的统计数据，本公司在2015年的营业收入规模上名列本年度第19位，国内控制阀领域第4位。

本公司中高端控制阀的专业产品和服务得到了领域内和下游公司的广泛赞同，特别是在高端产品的进口替代方面占有领域的前列。 在《中国仪器仪表》( 2012年第11期)的《中国控制阀领域的快速发展状况分析》中，多次提到本公司在领域中具有很高的声誉和领域地位:本公司是“各经济技术指标已经进入国内控制阀生产公司前列”的部分民间控制阀公司 “在煤化工等领域取得成功的高压三偏心蝶阀获得了重大石化装置运用的各种特殊角阀、顶阀等产品，运用自主知识产权及其研发平台，打破了海外产品在该行业的垄断地位，

五、发行人业务及生产经营相关的资产权利状况

截至2016年12月31日，企业固定资产情况如下:

单位:万元

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房子的建筑物。

1、自己的不动产

截至2016年12月31日，企业及其附属企业各房地产的具体情况如下

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2、租房子

本公司租房给个人，地点位于大连开发区红星工业园区14栋-3号，建筑面积330平方米，租赁期为2016年4月1日至2017年3月31日，年租金5万元。

本企业向个人租房，地点位于内蒙古自治区乌审旗图克镇政府北住宅区，建筑面积218.41平方米，租赁期2016年10月19日至2019年10月19日，3年租金共计3.5万元。

本企业向榆林市大兴煤矿机械设备制造有限企业租房，地点在榆林市大兴煤矿机械设备制造有限企业厂区内2#工厂中跨西半部，建筑面积972平方米，租赁期2016年7月1日至2017年6月30日，年租赁

本企业向南京奥图威尔新闻技术有限企业租房，地点位于南京化学工业园区四豪路18号园内现场(西部一半的区域)，总面积约570平方米。 租赁期限为2016年8月1日至2017年3月31日，租金3万元。

本公司子企业沃利斯谱租给个人办公室房子，地点位于上海市杨浦区图达路6号410室，建筑面积58.17平方米，租赁期为2016年7月20日至2017年7月19日，月租金2，947元。

(二)第一机械设备

截至2016年12月31日，企业的主要机械设备如下

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这些设备都是通过采购获得的，设备先进，运行情况良好。

(三)无形资产

1、注册商标

截至2016年12月31日，企业拥有一个商标，其商标的取得时间、取得方法、注册商标专用期限等如下。

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2、专利

截至2016年12月31日，企业及其子企业拥有发明专利35项、实用新型专利114项、外观设计专利8项。

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3、软件版权

截至2016年12月31日，企业拥有的软件著作权如下

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4、土地的采用权

截至2016年12月31日，企业及其附属企业拥有的各土地采购权的取得时间、取得方法和取得方法的履行步骤如下

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(四)对外租赁资产

截至2016年12月31日，本公司对外租赁情况如下

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(五)相关资格、许可和认证证书；

截至2016年12月31日，本公司取得的相关资格、许可及认证证书如下表所示。

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截至2016年12月31日，企业具有生产经营所需的第一资质的具体情况，包括资质复印件、证书编号、发行机构、发行日期、比较有效期、对企业的影响等。

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六、同业竞争和相关交易情况

(一)企业与控股股东、实际管理者及其管理的其他公司之间不存在同行竞争

到本招聘意向书签署日为止，沈剑标直接持有企业49.97%的股份，而且通过天亿信企业间接管理2.03%的股份，沈剑标合计企业52%的股份，管理本企业的控股股东、实际管理者。 沈剑标除了控制本公司和天亿信企业以外，没有控制其他公司。

天亿信企业是为了激励本公司的核心员工而设立的，经营范围是利用自有资金对外投资，所以不从事日常的生产经营业务。 因此，企业现在没有与控股股东、实际管理者沈剑标先生及其他管理的公司进行同样或类似的业务的状况，没有同行的竞争状况。

(二)持股5%以上的企业股东不竞争同业的约定

为了不让同行竞争，企业股东5%以上的沈剑标、孟少新、吴畏、李耀武和李春喜约定。

1、本人及与本人管理的企业有权益的无锡智能以外的其他企业没有经营与无锡智能经营的业务直接或间接竞争的业务或活动，有可能与无锡智能经营的业务竞争或竞争的其他任何经济实体、机构、。

2、本人及本人管理的企业及具有权益的无锡智能以外的其他企业不直接或间接经营可能与无锡智能经营的业务竞争或竞争的业务或活动，与无锡智能经营的业务竞争或竞争的其他任何经济实体、

3、无锡智能进一步扩大其业务范围，本人及与本人控制的企业有权益的无锡智能以外的其他企业不与无锡智能开展的产品竞争。 与无锡智能开展的产品和业务竞争时，本人和本人管理的企业和有权益的企业不通过以下方法竞争同行: (1)停止生产，经营竞争的产品和业务(2)将竞争的业务纳入无锡智能经营(3)该业务。 本承诺书未遵守的，向无锡智能赔偿直接或间接损失。

(三)相关交易

1、相关采购

单位:万元

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2、关系保证

截至2016年12月31日，相关人员为本企业短期贷款提供保证的情况如下

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截至2015年12月31日，相关人员为本企业短期贷款提供保证的情况如下

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截至2014年12月31日，相关人员为本企业短期贷款提供保证的情况如下

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3、相关人员资金的出借

在报告期间，相关人员和本公司之间不存在资金透支行为。

4、重要管理者的报酬

报告期间，本公司付给重要管理者的报酬分别为235.78万元、238.69万元、203.95万元。

五、有关人员往来的几个事项

截至2012年12月31日，沈剑标等股东与发行人的交易金额为447.76万元。 上述款项主要是在改革过程中由发行人代理的股东个人所得税、应征收的股东资金占用费等，上述款项于2013年全部整理。 在报告期的每个期末，发行者和每个利益攸关方之间没有交易馀额。

为了规范相关交易，防止上述利益相关者的资金借贷行为，维护企业股东特别是中小股东的合法权益，保证企业与利益相关者之间的相关交易公开、公平、公正，发行人请遵守《企业章程》、《股东大会议事规则》、《董事 此外，发行人制定了“防止股东企业资金占有的管理方法”，规范相关交易，杜绝控股股东、实际管理者及其他相关人员的非经营性资金占有，确定董事、监事、高级管理者的责任，在制度安排上由相关人员进行企业资金

沈剑标、孟少新、李春喜、李耀武、吴畏、孙明东、陈彦 承诺书发行后，本人或本人今后有可能产生实质性影响的公司不会以任何方法(包括但不限于借款、代价债务、货款等方法)占有无锡智能及子公司资金。 ”。

七、企业董事、监事、高级管理者

(一)企业董事、监事、高级管理者的基本情况

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(二)企业董事、监事、高级管理者打工情况

截至本招聘意向书签字之日，企业董事、监事、高级管理者及核心技术人员的兼职情况如下

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(三)企业董事、监事、高级管理人员报酬情况

2016年度，本公司现任董事、监事、高级管理者从企业及其附属公司领取报酬(税前)的情况如下

单位:万元

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(四)董事、监事、高级管理者及其近亲持有股份的情况

在本招聘意向书摘要签字日前，企业董事、监事、上级管理者及其近亲属持有本企业股份的情况如下

单位:万股

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注:天亿信企业直接持有本公司股票186.50万股，占2.03%。 沈剑标、张书军、沈小堺在天亿信企业的出资额分别为151.20万元、14.00万元、14.00万元，上述三人通过天亿信企业间接持有本公司的股票。

除上述人员外，本公司其他董事、监事、高级管理者及其近亲属不会以任何方式直接或间接持有本企业的股份。

八、发行人控股股东和实际管理者的简单情况

企业发行前的总股票为9，9，168.00万股，沈剑标直接持有本公司49.97%的股份，通过天亿信企业间接管理本公司2.03%的股份(沈剑标持有天亿信企业61.13%的股份)，本公司股东、实际的

沈剑标现在是本公司董事长兼社长、江苏省调节阀工程技术研究中心主任。 其具体介绍见本招聘意向书摘要《第二节发行人基本情况》的“七、企业董事、监事、高级管理者”的“(一)企业董事、监事、高级管理者基本情况”。

九、财务会计新闻和管理层的讨论与拆除

(一)发行人近三年的第一财务报告；

1、合并资产负债表

(继a23版之后)