“*ST乐通(002319.SZ)：拟收购核三力100%股权 10月26日复牌”

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格隆汇于10月26日(星期六) *st乐通( 002319.sz )发表。 这次重大资产重组方案包括: (1)发行股票和支付现金购买资产； (二)发行股票募集辅助资金。

在这次发行股票和支付现金购买资产之前，浙江启臣拥有核三力55%的所有权，南华资产、戈玉华等27名自然人拥有合计核三力45%的所有权。 ST乐通计划通过发行股票和支付现金的方法购买大盛资产、郭虎等7名自然人拥有的浙江启臣的100%所有权。 购买南华资产、戈玉华等27名自然人拥有的核三力45%的所有权。 此次交易完成后，*st乐通采用直接和间接持有的方法，合计核三力100%的所有权。

这次交易目标资产核三力45%的股票估计价格为2.3375亿元。 这次重大资产重组采用差异化定价方法，南华资产交易价格为核三力整体估值5.25亿元其他客户交易价格对应核三力整体估值5亿元，对应核三力整体估值5.0875亿元。

这次交易的目标资产浙江启臣100%的所有权估计价格是2.75亿元。

企业计划为*st乐通控股股东大盛资产发行股票募集补贴资金，募集资金总额不超过3.8亿元。 这次募集辅助资金的非公开发行股票数为这次交易前上市企业总股东资本的30%以下，募集辅助资金总额为在这次交易中用发行股票方法购买资产时交易价格的100%以下。 这次的补助资金的募集用于这次交易现金的等价支付、债务的偿还、流动资金的补充、重组费用的支付、目标资产项目的建设等。

这次交易前，企业主要从事包装印刷油墨的研究开发、生产经营。 通过这次交易，企业依靠工业通风除尘、灵活的空气运输、电气自控等技术，为烟草和核电军工行业的大公司客户提供相关专用设备的研究开发、工程设计和咨询、整合、销售和技术服务业务。 企业资产规模、收入规模等各方面实力显著增强，有助于整体价值比较有效地提高，增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。

企业向深圳证券交易所申请的结果是企业股票将于去年10月26日上市复牌。