“一场多赢的IPO！中芯国际最终超额募资523亿，参与者浮盈122亿，更有海通证券

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财联社(北京，记者高云)表示，中芯国际a股的过度销售选择权已经全额行使，参加者的浮盈收益是爆炸发表，推荐机构也有巨额利润。

8月17日，中芯国际首次公开发行股票，在科创板上发售超额期权实施公告，截至去年8月14日，海通证券( 600837，股票吧)全额行使超额期权。 发行者根据a股ipo发行价格27.46元/股，在初期发行规模16.86亿股的基础上追加发行2.53亿股，占初期发行股票数的15%。

国家大基金、信通集团、上海集成电路产业基金等都参与超额配售股票，以8月17日收盘价按中芯国际76.02元收盘价计算，浮动利润达到122.86亿元。

推荐机构通过中芯国际超额配售推荐赚多少钱呢？ 财联社记者估计，海通证券作为联合经销商将获得约亿元的推荐收入，综合中心国际超额配售、ipo推荐及投、海通证券将获得10.09亿元的收入。

中心国际超额配售期权已经全额行使，超过100亿

核心国际超额期权全额行使后，核心国际由此增加的募集资金总额为69.43亿元，对应初期发行规模16.86亿股的募集资金总额为462.87亿元，此次发行最终募集资金总额为532.3亿元。 扣除发行费用共计7亿1500万元，募集资金净额为525亿1600万元。

海通证券超额配售的2.53亿股核心国际，相当于额外获得50.6万个销售500股的中签号码，不考虑交易价格，以8月17日收盘价核心国际76.02元的收盘价计算，浮动盈余达到122.8568亿元。

海通证券为什么要行使超额配售期权？ 财联社记者就此给海通证券打电话，员工说恢复周期通常是3天左右，在记者发布消息之前，没有得到具体的响应。 之后，记者给中心国际投资者打电话联系，等了很久，没有人回应。

大基金、信通集团、上海集成电路产业基金都参与超额配售股票

超额配售股票是通过延期交付给此次发行的部分战术投资者的方法获得的。 战术投资者和发行者以及联合推荐机构签署的“带生效条件的战术投资者股票预约协议”、“延期交付战术投资者预约股的协议”中包含延期交付条款，延期交付的具体股票数量由海通证券发给战术投资者的“销售结果通知书”确定

根据上述协议的约定，中国新闻通信科技集团有限企业、国家集成电路产业投资基金二期股份有限企业、上海集成电路产业投资基金股份有限企业及青岛集源芯星股份投资合作公司(有限合伙)接受其合作的全部或部分股份延期交易

(中芯国际公告)

海通证券在后市稳定期结束后的5个工作日内申请，提供相关资料，通过全额行使超额期权将追加发行的股票出售给接受延期交付安排的战术投资者。 战术投资者获得配股(包括延期交付股)自这次发行的股票上市交易日(年7月16日)起锁定了12个月。

这次绿色鞋追加发行股票总额的募集资金总额为69.43亿元，扣除发行费用的募集资金净额为68.53亿元。 投入成熟流程生产线建设项目47.97亿元，补充流动资金20.56亿元。

“成熟工艺生产线建设项目”包括企业中心国际集成电路制造(上海)有限企业、中心国际集成电路制造(北京)有限企业、中心国际集成电路制造(天津)有限企业、中心国际集成电路制造(深圳)有限企业、中心北方集成电路制造(天津)

中心国际说，成熟的工艺生产线建设有助于加强企业多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶片的代工能力，进一步满足顾客的不同诉求，提高企业的市场竞争力。

海通证券这个推荐业务赚了多少钱？

海通证券通过中芯国际ipo和超额配售推荐赚了多少钱呢？ 综合此次核心国际超额配售、ipo推荐和投资，财联社记者估计海通证券将获得10.09亿元，此次超额配售的获得收入也约为亿元。

根据发行人的授权，海通证券负责在这次发行中具体实施超额期权(或称为“绿色鞋”)操作的授权联合主席销售商。 根据募集资金总额694，306.88万元，以及公告中提到的“扣除推荐承销费后的募集资金合计685，280.89万元支付给发行者”，财联社记者估算的结果是，在海通证券的这项推荐业务中获得了约9025.99万元的收入。

中芯国际首次公开发行a股于去年7月16日在上海证券交易所科创板上市，海通证券中金企业负责此次发行的联合推荐机构(联合主经销商)。 国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫证券负责发行的联合主承兑人(海通证券、中金企业、国泰君安、中信建投、国开证券和摩根士丹利华鑫证券统称为“联合主承兑人”。

据中心国际征集书介绍，推荐及承销费用: 6.02亿元(行使超额销售选择权前) 6.92亿元(行使全额超额配售期权时)。

单独计算6家联合主要经销商在中心国际ipo的费用收入，平均分为6.02亿元，海通证券获得1.003亿元。

联合推荐机构安排依法设立的相关子企业海通创投、中金富参与此次发行战术的销售，海通创投、中金富根据《上海证券交易所科创板股票发行和承销业务指导》第18条的规定，明确这次和投资的股票数量和金额

根据8月17日的收盘价76.02元，两家推荐机构的海通证券、中金企业参加投资的子企业合计达到16.37亿元，平均海通证券为8.19亿元。