“击败高通！华为海思逆袭登顶，任正非芯片雄心曝光，海思概念股名单来了”

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华为海思首次超高通量，居国内市场第一位。 海思半导体使国内的电子产业具有独立自主的潜力。

华为成为国内手机解决方案市场的霸主

根据cinno research最新每月半导体产业报告，华为海思是中国手机解决方案市场第一季度出货量唯一保持增长的主要企业品牌。 海思出货量为2221万张，比上年微增，首次超过高通量，以43.9%的市场份额正式成为国内市场出货量最大的手机解决方案企业品牌，相反超过高通11个百分点。 高通、联发科、苹果排在第2、3、4位，分别占32.8%、13.1%、8.5%的份额。

海思半导体的反超霸主高通并非一帆风顺，去年海思的市场占有率曾经远远落后于高通。 去年季度，高通市占有率达到48.1%，同期海思居第二位，但市占有率为高通的一半，差异很大。 虽然在第四季度，海思还落后于高通，但差距迅速缩小到了1.3个百分点。 海思追踪速度很快，但这次反超高通11个百分点是惊人的。

进击的海思半导体

海思半导体早就成立了，直到最近美国才采取对航道的封锁行动，正式让大家认识到了航道的这个plan b。

2002年，法威和思科开始了10年的对帐公堂。 那时的任正非开始意识到不要依赖美国小费。 那时，可能产生了制造海思的想法。 说到海思半导体，不能不提何庭波、王力两个个体。

2004年，何庭波在任正非4亿美元研究开发费用的支持下开店了海思半导体，作为华为研究开发芯片的实体。 海思到2009年推出了第一款手机应用解决方案k3v1。 其使用的110nm工艺比主流的65nm延迟了45nm，从一开始就受挫了。

虽然遭遇了失败，但海思的转换仍在继续。 那时华为与中兴竞争激烈，中兴选择与高通合作，开发cdma基站和手机产品。 作为当时最大的基带芯片供应商，高通与中兴合作使航道感到了威胁。 当时华为选择依赖自己，技术核心王力从欧洲调到海思，负责研发，第二年年初华为发布了自己的基带解决方案巴龙700。 这也是有名的5g基带解决方案巴龙5000的祖先，现在巴龙5000已经领先高通x50。

年，海思在投资巨额研发后终于受益匪浅。 在王力的带领下，除了基带解决方案，海斯也在手机解决方案上取得了突破。 年初，海思推出麒麟910芯片，首次将基带芯片和应用解决方案整合到一个soc (系统级芯片)，工艺也升级到28nm，追求高通。 但这一年，开发部部长王力因心脏病发作猝死，海思痛失去了大将。

从长颈鹿910到长颈鹿990 5g芯片，海思开始了自己逆袭的道路，不仅成为了国内最强的半导体企业，而且航道也成为了世界第二重要的力量。

现在海思的芯片有五个系列，分别是智能仪器用的麒麟系列。 面向数据中心的鲱鹏系列人工智能场景ai芯片组ascend (上升)系列soc； 芯片连接用(基站芯片天罡、终端芯片巴龙)其他专用芯片(视频监视器、机顶盒芯片、物联网等芯片)。

海斯芯片扩大份额是因为华为手机的大销售。 根据cinno的报告，在年第一季度，farway手机用高速解决方案的机型份额达到90%，在主推机型中，长颈鹿990、长颈鹿820、长颈鹿985、长颈鹿810居多。

近年来，高端智能手机市场的增加量有限，今年也受到疫情的影响，手机出货量大幅减少，比2019年第一季度减少了44.5%。 根据极光( aurora mobile )的统计数据，在整体销量受到阻碍的前提下，防火墙的手机市场占有率进一步扩大，从2019年第一季度的28.7%迅速上升到年第一季度的36.9%。 苹果的份额稳定，但其他安卓手机的份额大幅下降。

小费诉求极大，是中国的战术物资

随着新闻时代的到来，芯片广泛应用于计算机、手机、家电、汽车、高速铁路、电网、医疗设备、机器人( 300024，株吧)、工业控制等各种电子产品和系统，芯片的重要性变得明显。 从某种意义上来说，掌握最核心芯片设计、制造技术的人可以说总是掌握着通信领域的霸权。

根据海关公布的数据，2019年我国进口小费共计花费3055亿美元，远远超过战术物资原油。

海思芯片现在多用于防火墙手机，其他企业品牌手机多为高通、联发科产品。 现在海思成功的战术意义不是供给整个国产机，而是有海思的芯片，美国不能轻易提供解决器。 正如我所说，只有中国掌握不了的技术，才有可能成为天价。

最近，海思半导体表示向外部开放旗下的芯片，海思表示产品的产量、成品率、成熟度的稳定性有很大提高。 在2019年12月召开的深圳电子展上，海思市场总监赵秋静明确了海思向领域外部销售芯片的开放战术。 今年，ee|times官网报道海思半导体在公开市场上发布了4g通信芯片，正式表示防火墙ic部门向外部提供了芯片。

海思半导体使国内的电子产业具有独立自主的潜力。 安全、电视芯片、防火墙几乎处于垄断地位，约占7成的市场份额，帮助海康威视( 002415，股票吧)、大华股票( 002236，股票吧)在安全领域处于领先地位。 海思机顶盒的芯片，在每年开始大量铺垫后，仅一年就超过了市场。 在光交换、nb-lot、车载行业，防火墙也处于世界领先地位。

海思念股继续受益于国产替代

华为海思在芯片设计端打开了局面，但国内芯片代工产业还落后，至今海思大部分芯片仍由台湾积体电路制造代工。

数据宝曾经介绍了华为与大陆最大的芯片代工商中心国际的合作，分析了面对美国贸易大棒时国内半导体领域的国产替代趋势。 在华为海思高速发展的时机，海思国产概念股票也可以获利。

据证券时报数据宝统计，华为海思概念的15支互联股中，9支在年内得到北上资金的加仓，其中移动远程通信( 603236，股票吧)以加仓6.63分名列第一。

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