“百家券商最新经纪业务龙虎榜出炉 佣金率也来大曝光”

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本文是微信公共平台:证券公司在中国首次发表。 文案是作者个人的观点，不代表网络的角度。 投资者据此，风险请自己承担。

我们从100家证券公司和上市证券公司的更全面的数据中进行详细的统计。 我们不仅关注市场份额和收入的排名，还关注市场份额和佣金收入的偏差，还关注两种金融业务的收入和份额等重要指标。

“追求虚名者是摇摇晃晃的人，追求收入者才是实务性的”，某大型证券公司资深证券公司的业务负责人说:“现在证券公司的业务排名能证明真正实力的是佣金收入、两融业务收入份额、资产管理。

第一季度沪深两市核心数据集:

一是投资者人数的变化:第一年，证券市场新投资者人数为480.53万人，比上年同期略有增加，投资者总数突破1.2亿人。

第二个是成交数据。 根据证监会公布的最新统计数据，今年第一季度沪深两市股票累计成交26.26万亿元，上海市股票成交11.91万亿元，同比减少6.6%。

三沪深两市总市值53.96万亿元，上海市总市值30.45万亿元，比年初增加7.0%。

看看第一季度两市股票交易总额的证券公司前三名

1、华泰证券( 601688，股票吧)以41076.93亿元位居首位，是唯一的股票基交易量超过4万亿元的证券公司，市场占有率为7.493%；

2、中信证券( 600030，股票吧)以30547.58亿元位居第二，市占有率为5.69%；

国泰君安证券25378.15亿元位居第三，市占有率为4.63%。

以证券领域年经纪业务的平均佣金率四万分之一计算，证券公司第一季度的佣金收入约为105亿元。

与去年年末相比，今年第一季度平安证券、西藏东方富证券、东北证券( 000686，股票吧)、华安证券、第一创业证券、九州证券、UBS证券、华宝证券等证券公司上海深两市的股票基础交易量市场份额增加，领域排名

几个担心是，开年第一季度，中国银河证券、方正证券( 601901，股票吧)、中国中投证券、华西证券、湘财证券、国都证券、中航证券等证券公司的沪深两市股票交易量市场份额比上年末下降，领域排名下降。

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百家证券株基龙虎榜:前15家公司的份额超过5成

在全球变暖下，证券公司争夺经纪业务市场份额的竞争越来越白热化。

根据中国证券公司记者获得的今年第一季度证券公司沪深两市股票基金交易总额数据，领域排名前15位的证券公司股票基础交易量的总市场份额约为55%； 与去年年末相比，前十大证券公司中，国泰君安证券从第四位上升到第三位，取代了银河证券。

在证券公司切断经纪业务市场份额的过程中，领域监督管理的基调从行政指导走向市场化定价，依然面临着“低雇佣兵”竞争的挑战。

据证券公司中国统计，截至4月16日，21家a股上市证券公司发表年报，受成交量萎缩和佣金率下降等因素的影响，9家上市证券公司的经纪业务收入同比减少了5成以上。

另一方面，以股票为基础的交易量市场份额最高的华泰证券，其年代理买卖证券业务收入为68.24亿元，平均佣金率只有3.4万分之一。

平均佣金率不代表实际佣金水平

值得注意的是，平均佣金率并不代表证券公司的实际佣金水平，自国金证券( 600109，应该是股票吧)首次推出“万二账户开设”以来，证券公司以前告诉中介业务的佣金率持续下降和模式创新。

例如，东方财富证券的试行佣金不通过钢笔计算与成交量挂钩，中山证券的试行零佣金计划(试行一天后，现在对外佣金估计为万分之二点五分)，第一创业证券计划为经纪人万分之五以上的业绩提供100%的回扣，在线

华南地区证券公司营业部负责人对证券公司中国记者说，证券公司2点5分到1万分之3的佣金率是价格线，现在的佣金率水平已经接近证券公司的价格线，继续下降空之间有限，“佣金率持续下降是投资者

事实上，在一点网上开户的佣金更便宜。 “万一打成平手！ ’经纪公司认为。

如何提取网络红利确实是多家证券公司的动力。。

以华泰证券为例，根据年报，华泰证券手机“上升乐富通”的下载量为1535.98万。 每天活动用户数235.16万“上升乐富通”上线后，累计下载量为2637.68万。

去年，华泰证券8成以上的顾客通过移动终端进行了交易。 数据显示，去年全年的“上升乐富通”移动终端客户账户数为185.89万，占企业总账户数的91.18%。 华泰证券81.92%的交易顾客在“上升乐富通”进行交易。

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两融业务谁最强？

过去一年，信用交易业务市场的经营环境越来越严峻，沪深两市融资融券的馀额变得无力。 去年年底，市场融资融券业务馀额为9391.51亿元，比年初减少19.92%。

中国证券公司根据年报整理，截止到年末，太平洋证券、第一创业证券、东吴证券( 601555，股票吧)、东方证券、国金证券等证券公司的两融业务余额规模比去年超过了20 %。

在21家a股上市证券公司中，7家证券公司的两融业务市场份额超过5%，中信证券、国泰君安、华泰证券、申万宏源( 000166，股票吧)、广发证券( 000776，股票吧)、中国银河、招商证券( 600999，60099， 这七家证券公司两金融业务的总市场份额超过四成。

多个证券公司融资融券的利率收入下降了。 像广发证券一样，年融资融券的利息收入为41.89亿元，同比减少了44.13 %。 兴业证券去年全年实现融资融券利息收入9.48亿元，比上年下降39.07%。 国金证券去年融资融券利息收入4.98亿元，同比下降近2成。

但是，从细分的信用交易业务来看，证券公司的股票持有业务去年的行情很好。 去年年底，沪深两市股票质押式回购交易业务馀额为12840.1亿元。

例如，东吴证券去年利用行情低迷、市场评价低、持股业务安全系数高的市场环境，迅速发展持股业务，持股业务以相反的势头增长，摆脱单纯依赖融资融券业务的快速发展模式，年

像东方证券一样，去年年末持股回购交易业务规模为348.6亿元，净约106亿元，同比增长43.5%。 国海证券( 000750，股票吧)去年股票质押式回购业务的利息为30647.38万元，比上年增加 256.58%。 第一创业证券去年在股票质押式回购业务中等待回购的初始交易金额为298.98亿元，比年末增加52.23%。

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有些证券公司证券公司的业务成绩单华泰证券:

年华泰证券经纪和财富管理业务实现营业收入101.98亿元，同比减少43.30%。 营业价格比上年同期减少20.15%，为46.79亿元。 毛利率 为54.12%，比上年同期减少13.30个百分点。

经纪业务股票基金的成交量市场占有率连续三年居稳定领域第一位，连续四年增长，达到年 8.85%的移动金融服务终端——上升乐富通每月活动用户数居证券公司app首位。

将来，将继续推进从以前流传的零售商业务向财富管理业务的转变。 一边发掘顾客的诉求，一边在网上和网下联动，实现更深的分层差异化服务，另一方面借鉴国外先进经验，优化服务流程和技术平台， 提高用户资产配置和投资管理的核心能力

中信证券:

年，代理股票基金交易总额为人民币14.92万亿元，市场份额为5.72%，排名维持第二。 代理买卖手续费净利润市场份额为5.31%，从同比增长4%的第三位上升到市场第二位。 托管顾客资产维持市场第一，流通市场价格的市场份额上升了17%。 以及中信证券(山东)代理销售金融产品人民币2424亿元。

国泰证券:

年，每年追加顾客数200万户。 年末，手机终端的君弘app客户端突破了1200万人。

年，本集团股票基金交易量市场份额为5.09%，排名第三。 本企业代理买卖证券业务净利润(包括席位租赁)居领域第一。

年末，君弘富俱乐部会员数达到62.50万人，君弘一家通账户数突破460万人。 年，本公司拥有日平均代理销售金融产品规模 960.61亿元，比上年同期增加27.99%。 本企业代理销售金融产品净利润排名领域第一。

继续推进期权业务，初步完成开设1.5万个期权资金账户的“君弘精益”零售顾客服务体系制度方案，第一期顾客标签化平台已经在分公司试行。 推进投资顾问业务制度建设。

在网络金融方面，企业将整合推出和继续完整的君弘app、富易、君弘金融商业街和微资产管理平台。

银河证券:

截至年底，银河证券拥有经纪业务客户877万户，比上年增加126万户，增长 16.78%。 年，中国银河经纪业务实现营业收入99.51亿元，比上年减少52.23%，主要是年a 股票市场股票基础成交量大幅减少，佣金率下跌引起的。

银河证券每年完成营业部30家新设，到年末银河证券营业部的数量增加到360家，维持着领域1。

中国证券业协会未审计数据显示，年银河证券代理买卖证券业务净利润单体证券公司口径领域位居第二，市场份额为5.36%； 顾客管理证券的总市值为人民币 2.51兆人民币，市场份额为7.42%，领域排名第二的顾客账户馀额人民币633.79亿元，市场份额4.86%，领域排名第二。

海通证券:

年，海通证券( 600837，股票吧)经纪业务手续费净利润为53.14亿元，比前期( 125.86亿元)减少72.72亿元，减少幅度为57.78%，第一是二级市场交易不活跃，比前期减少。

年，海通证券股票基金交易金额市场占4.47%，领域排名第六，略有下跌。 每年新顾客数196万户。

截至2012年12月31日，海通证券在中国国内拥有332家证券和期货营业部(其中证券营业部290家，期货营业部42家)，遍布30个省、直辖市和自治区。 亚洲、欧洲、北美洲、南美洲等14个国家和地区有分店和子公司。

截至2005年12月31日，海通证券在国内外有980多万客户。

广发证券:

广发证券经纪业务手续费净利润年为53.81亿元，比上年减少137.21亿元，减少83.40亿元， 减幅60.78%，第一个原因是经纪业务客户股票基础成交量的减少。

广发证券股票基金成交量为11.83兆，领域排名第5，比上年下降1 (数据来源:企业统计)。 广发证券全年实现代理证券业务的净利润44.06亿元，同比减少63.99%。

广发证券建设和完成了贝塔牛机器人( 300024，是股票吧)的投资系统、积分商城服务系统制度、金株棒投资业务新模式、投资管理平台及资产配置平台等五个项目，企业财富

在网络金融方面，报告期末，广发证券手机证券的顾客数接近1000万人，微信平台的关注顾客数接近300万人，金键系统服务的顾客超过230 万人，报告期间的淘金EC平台 此外，年企业将微信h5页系统在线，实现了各种网络金融平台的功能融合。

代理销售金融产品业务行业，报告期企业实现代理销售金融产品业务手续费和佣金净利润1.58亿元，同比减少56.66%。

申万宏源:

年，申万宏源证券代理买卖业务净利润领域排名第五的(合并)期末企业报告托管客户资产2.28万亿元，市场份额达到 6.50%。 报告显示，期末企业承诺持股和回购的业务规模达到66.68亿元，比上年末大幅增加450.62%。

从收入结构来看，经纪业务手续费净利润是申万宏源收入的第一来源，收入占40.06%，同比减少11.39。

招商证券:

年招商证券扩大了以前传来的渠道业务新顾客的开拓和营销宣传，每年达到178万户。 年股票成交量市场份额3.88%； 香港股票市场份额为9.14%，同比增长24.18%，领域排名第三。

年末，财富管理计划的累计顾客数达到244万户，比上年同期增加29.22%。 金融产品配置非常大，每年向顾客配置1027亿元的金融产品。

招商证券推出了符合顾客诉求的产品和创新型产品: (1)引进历史业绩稳健的量化投资战略、cta战略民间募捐，发布mom、fof类产品分散投资风险，发布行业首创的创新型金钩结构化产品，挂钩原油等 为高纯客户提供定增类产品定制服务，向资产量低的中小客户宣传基金定投业务(2)开发在线移动营销服务平台app，提高在线mot(moment of truth )的重要性。

东方证券:

年，东方证券代理买卖证券交易额为139767亿元，市场占有率为1.85%，领域排名第16位。 其中以股票为基础的成交量为35，481亿元，市场占有率为1.26%，领域排名第21位(根据wind统计)。 。

到报告期末为止，在互联网和手机移动终端进行交易的顾客数占企业股票和基金经纪顾客的94%，在线账户数分别占同期全部账户数的88%。 在报告期间，通过网络和手机平台的股票和基金经纪交易额占本期企业股票和基金经纪交易总额的87%。

兴业证券:

年，兴业证券代理公司股票、基金、债券交易总额达到151735.13亿元，市场份额达到2.04%，居第15位，其中股票基金交易总额36，546.30亿元，市场份额1.32%，领域居第19位。 年，母公司证券买卖代理业务收入11.92亿元，比上年减少65.33%。

年末母公司全年代理金融销售产品收入1.38亿元，比上年下降40.84%。

长江证券:

年，长江证券( 000783，股票吧)母公司代理股票交易额为50057.72亿元，市场份额为1.96%，领域排名第16位

企业证券公司的业务市场份额连续3年增加，年股票基金交易额为5.06万亿元，市场份额为1.82%，排在第16位，比上年增加0.11 个百分点，在前20位证券公司中排在第3位。 产品销售992亿元，比上年增加110%。 股票期权业务账户开设市的再创新很高，累计账户开设市场份额为4.74%，在排名领域排名第10 位。

以企业独自的平台、各大安卓应用市场、苹果应用店、各大搜索引擎渠道等为中心进行证券账户开设引流，报告期间的累计引流顾客数超过26万户。

国金证券:

年度，国金证券经纪业务股票、基金、债券交易总额达到36863.97亿元，比去年同期减少41.86%，其中股票基金交易总额为36568.18亿元，比去年同期减少41.60%。

年国金证券经纪业务实现营业收入17.43亿元，比去年同期减少48.80%。 年代理股票交易量市场份额为1.32%，高于年的1.17%。

国金证券经纪业务通过网络金融产品“雇佣兵金宝”提高市占有率，稳定在一定份额以上，积极配置线下业务，提高服务水平，形成线下服务多样化和网上服务标准化的经纪业务模式。

零售业务在变革的基础上，继续加强增值服务的宣传。 实施顾客等级管理，按核心和核心以外的顾客实施分层服务，丰富“投资宝”产品线，努力实现分层服务产品的落地。 加强咨询产品的生产和创新能力，根据市场变化及时发表相关主题的报告。 加强投资顾问队伍建设，通过人力资源招聘、培训资源整合，建立投资顾问培养体系。

通过成立资产管理、合作业务团队，在区域机构市场和高纯客户群服务方面进行探索实践，发挥证券分公司的区域化、本地化途径和客户资源特点，发挥企业资产管理、投资、研究等服务平台的产品和专业

东吴证券:

年东吴证券经纪和财富管理业务实现营业收入16.45亿元，同比减少45.63%。

年东吴证券经纪业务的顾客数量增加了14.02万户，市场占有率从1.047%上升到1.169%。 年代理买卖业务成交量(a股+基金)为32，351亿，比去年同期减少43%。

东吴证券企业转换取得成效，充分依靠地缘特征，开展综合金融业务。 继续推进ib、股票期权、香港股通等业务的快速发展，其中深港通业务顺利上线，正常运行。 新建营业部29家，完成20家营业部的建设事业，完成9家营业部的转移事业，东吴证券现在有16家子公司，130个营业部(包括建设计划)。

利用东吴秀财交易平台的各项功能，为用户提供开户、二次业务处理、信息服务推送、资产管理产品推送等各种增值服务，提高顾客粘度，提高服务效率。

华安证券:

华安证券发布“惠胜”手机客户端，推进网站功能升级，每年新建8家子公司，加快构建“以子公司为经营主体，以营业部为销售终端”的业务执行系统。 推进服务模式升级，优化crm系统，推进从顾客服务中心的呼叫服务到主动服务，从渠道服务到全能服务的转型。

根据中国证券业协会的数据统计，华安证券代理买卖证券业务净利润(含席位租赁)领域排在第28位，投资咨询业务净利润领域排在第29位。 据wind数据统计，报告期间企业代理股票基金的交易市场占有率为0.729%，比上年0.685%的水平进一步提高。

国海证券:

年国海证券零售财富管理业务中非渠道业务收入达到28%，同比上升15%。 年，国海证券零售财产管理业务实现营业收入8.9亿元。

年，面对二级市场交流激活下降、市场竞争加剧的压力，国海证券零售财富管理业务以“建立智能化o2o财富管理生态系统”的战术定位和年度经营目标为中心，积极向财富管理和综合金融服务转变。 另一方面，通过整合资源，多渠道增强顾客的获得能力，充分发掘顾客的综合诉求，推进业务规模的持续增长，另一方面，理顺富管理变革推进路径是顾客服务、多元化业务收益创造、金融产品体系等重要的战术措施

第一创业证券:

通过机制创新激发分公司的经营活力，通过分公司数量稳步增加的“科技创新”扩大以“富通”、“债务通”、“期权通”、“量化通”等为核心的专业化交易工具的建设，不断提高顾客满意度。 引进多元化的金融产品，逐步加强以根据顾客的风险偏好提供比较好的产品配置服务的“易富汇”为核心的服务平台建设，为用户提供及时的投资咨询服务。

整理顾客分类等级标准和服务产品体系，通过加强营销服务团队的专业能力、扩大投资服务团队规模、加强高质量产品引进等措施，推进经纪业务向财富管理的转变计划。

wind数据显示，-年第一创业证券代理买卖股，基金交易额领域排名第61位、第53位、第55位。

西南证券:

截至2012年12月31日，西南证券( 600369，股票吧)的证券分公司达到128家，顾客总数为124.13万户，比上年增加6%，交易市场份额为0.80%，交易排名从去年第一位上升到第三十一位。

在信用交易业务中，企业两种金融业务的年平均市场份额为0.801%，年末份额为0.82%，领域排名从年末上升了1位到28位。 股票持有市场份额从年末的0.601%上升到0.761%，市场份额从去年的5名上升到了36名。 股票期权事业的市场份额从0.42%上升到0.46%，市场份额从去年的第一位上升到第31位。 通过开始两融和期权顾客体验活动，积极开发增量顾客，股票期权业务收入比上年增加了93%，营业部两融业务的在线业务全部实现。

企业经纪业务、投资领域业务、资管业务、自营业务的收入占企业总收入的比例分别为27.62%、33.59%、5.15%、23.82%。

复印来源: wechat公共平台证券公司中国