“机构围猎环保龙头股 大气治理冬季再迎良机”

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进入11月，北方大部分地区又阴天封锁了重楼。 据悉，对抗烟雾没有丝毫松懈，现在大气管理的政策仍在继续编码，环境保护税也将于今年年底出台。 另外，第21届联合国气候变化大会将于11月30日至12月11日召开，在催化环境保护板块的同时，也有助于碳交易市场的活跃化。 在二级市场，11月以来，节能环保板块涨幅达到10.72%，明显胜过大盘( 5.88% )。 其中，大气管理方面的神雾环境保护( 300156，股票吧)、菲达环境保护( 600526，股票吧)自11月以来分别达到了24.18%、10.34%。 无论是公开招募还是私人，都积极包围环境保护板块的龙头股。

机构猎取环境保护的龙头股

今年年初，记者在采访中观察到环保股是多个投资机构每年一年的部署点。 根据金牛资产管理网的统计，在公开的三季报中，碧水源( 300070，股票吧)、南方泵业( 300145，股票吧)、聚光技术( 300203，股票吧)、雷霆环境( 000826，股票吧)、清新环境( 000 )

根据最新的公募基金第三季度报告数据，334只自主股票混合型基金部署在环境保护领域。 其中，东海美丽的中国布局环境保护工程和服务板块净占有率达到28.97%。 前10大重仓股中有7股是环境保护概念股，包括碧水源、东江环境保护、三明治环境、雪迪龙( 002658，算是股吧)等环保子行业的龙头公司。 金鹰核心部署的环境保护工程和服务重仓概念占28.39%，其中重仓股包括中国天楹( 000035，股票吧)、盛运环境保护( 300090，股票吧)、先川环境保护( 300137，股票吧)。 另外，节能环保、环保工程及服务板块配置占自己净利润的比例在15%以上的基金有21只，鹏华环保产业、融通网络达到20%以上。

私募机构方面也同样，根据wind数据的统计，第三季度的公共事业板块共有15家企业获得持股，其中伟明环境保护( 603568，应该是股票吧)有3家机构获得持股，进行环境保护、环境保护、三量化环境保护。

“环境保护是一个大主题，环境污染问题的立场决不是一蹴而就，需要长期战斗。 因为这个板块可以继续关注。 明年也有配置环境保护板块的资金。 ”。 上海私募基金负责人对记者说。

但是，尽管环境保护领域前景光明，也有证券公司提请投资者注意比较高的评价问题。 从peg (股价收益率)的立场和历史平均的立场来看，现在的环境保护板块的评价值都不便宜。 一些证券公司说这个板块短期内很难超过20%。 因此，在各子行业具有竞争特征的寡头型企业具有更明确的投资价值。 现在vocs管理、大气监测在冬天有脉冲行情，另外受气候大会的影响，与碳排放权相关的股票也有表现机会。

大气治理迎来冬天的行情

为了处理烟雾等环境污染问题，环境保护税法草案对排放大气污染物的公司征税，征税标准与现在的污染物排放费征收标准大致相同，超过标准，对超总量污染物排放征收两倍的环境保护税。 除了政策方面的持续利益，严峻的环境形势也为环境保护公司创造了有利的条件。

进入第四季度，受冬季供暖的影响，雾霾在短时间内不扩散，气体管理板块的行情也持续表现出来。 其中，vocs (挥发性有机污染物)的管理和大气监测板有望再次振动。 一家证券公司预测，“十三五”vocs进入总量限制指标是粗略的，市场规模将超过千亿元。 另外，相关大气监测设备的诉求是300亿~400亿左右。

目前，从事vocs管理的上市企业有先河环境保护，今年9月，企业与河北雄县人民政府签订了合作框架协议，计划采用ppp模式为该县管辖区域内的包装印刷领域vocs污染综合管理提供第三方整体服务，项目 另外，今年1月企业收购了科迪伦80%的股份，增加了代码环境监视行业。 环境保护股价在9月2日见底后，到本周股价几乎翻了一倍。

大气监测领导有聚光技术、雪迪龙，聚光技术的vocs监测产品在山东、四川、浙江等多个省得到了广泛的应用。 雪迪龙今年7月与韩国kore企业正式签订投资协定，出资1259.39万元收购kore企业45.56%的股份，并购买企业新股，共计持有kore企业51%的股份。 vocs监视产品的生产、销售道路大大扩展了。

碳排放交易蓝海巨大

除了环境保护行业的大气管理迎来政策刺激外，这个行业的碳排放市场也迎来了投资机会，这个板块现在有巨大的蓝色海洋。 碳排放交易是指以处理二氧化碳为代表的温室气体减排问题的新路径，以二氧化碳排放权为商品，形成二氧化碳排放权的交易。 例如，某个能源单位，每年的碳排放限额为1万吨，该单位通过技术改造减少污染排放，如果每年的碳排放量为8000吨，多余的2000吨可以通过交易销售，但其他能源单位由于扩大了生产需求，因此， 可以通过交易购买，这样可以抑制大区域整体的碳排放总量，鼓励公司削减技术、节能。

在迄今为止的气候大会上，碳排放问题一直是重要的因素，但中国作为最大的碳排放体，碳排放总量占世界的27%。 因此，中国在这次会议上的表现很重要。

事实上，中国已经于2009年开始对碳排放进行确定性指导，现在首先有三个第一碳排放交易所。 在二次市场上，清洁能源范围内的碳排放概念股相对于热炒的其他新能源股来说温度不会上升。 但是，一些证券公司认为，随着相关政策的落地和联合国气候变化大会的催化剂，市场期待重新审视碳排放概念股，今后忙于主力资金是很粗略的。 本周五，与碳排放相关的股票开始交易。

现在a股市场的碳排放概念股主要是电远达( 600292，股票吧)、天科股( 600378，股票吧)、巨大化股( 600160，股票吧)、三爱富( 600636，股票吧)、内蒙华电( 600863，股票吧)。 在许多碳排放概念股中，电具有很大的代表性。 日前，企业通过了《审议收购中电投期货有限企业32%股份的议案》，对应的收购价格为4512万元。 这次收购是企业配置环保产业的重要一步，表明企业早期配置碳排放期货交易和环境保护指标交易市场有助于提高企业的盈利能力。

另外，拥有碳交易所所有权的上市企业也很引人注目:电远达(收购期货32%的所有权，配置碳期货交易所)。 华银电力( 600744，股票吧) (拥有深圳碳排放交易所15%股权)深圳能源( 000027，股票吧) (深圳碳交易所10%股权)重庆燃气( 600917，股票吧) (重庆联合产权交易所) 印