“欣网视讯：义煤借壳看好未来内涵、外延成长潜力”

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齐鲁证券:刘昭亮-07-28评级类别无eps年成长性10-11年11-12年评级无变动30.3%1.74%报告昨天收盘价: 18.73目标价: 28.78上涨空期间: 53.66%向评级企业“购买” 6~12个月的合理评价区间为24.52~28.78元 投资重点 义马煤业借用欣网录像( 600403，股票吧)重组方案等待证监会批准，基于国家鼓励煤炭产业重组合并的政策和关系 方案评价:这次重组很可能成功。 这次收购的资产是义煤集团成熟的煤业资产的大部分，包括10个煤矿、建设中的煤矿、火力发电厂。 主要煤种包括长焰煤、贫煤、炼焦煤和贫困瘦煤，可开采储量4.97亿吨，产能1720万吨，其中权益差1610 一万吨。 除孟津煤矿建设煤矿外，剩下的十座矿山已经生产出来了。 孟津矿预计年底达到生产。 资产注入的收益力在领域中处于高位，2008~2009年的毛利率分别为44.69%和35.99%，高于该领域 ~7个百分点。 但是企业在期间费用管理和资本结构方面还没有优化。 但是，在变革系的欣网视频中，书 次注入的资产明显高于现有资产的收益性，重组完成后股东价值大幅增加。 按组的现有资产和扩展查看详细信息