“蒙牛就中粮集团和厚朴基金入主发表公告(全文)”

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中国蒙牛乳业有限企业(在开曼群岛注册成立的有限企业)

(株式会社代码: 2319 )

新股认购，现有股票买卖及复牌

董事会高兴地宣布，本公司与中粮和厚朴于2009年7月5日就股票认购签订了《认购协议》。 本企业也包括: ( I )金牛及银牛； 及(ⅱ)老牛同日也分别与中粮及厚朴就股票买卖交易签订股票购买协议。

本企业证券已于2009年7月6日上午9点30分开始停止在联合所买卖，计划发行本公告。 本企业已向联合处申请从2009年7月7日上午9点30分开始恢复股票在联合处买卖。

股票认购和股票销售的交易必须在达成一些条件后执行。 这可能会完成或无法完成，因此当本公司股东和有意投资者买卖本公司证券时，必须谨慎行事。

董事会高兴地宣布，本公司与中粮和厚朴于2009年7月5日就股票认购签订了《认购协议》。 中粮和厚朴设立特别目的企业，拥有本公司的权益。 中粮直接或间接拥有特殊目的企业70%的所有权，厚朴直接或间接拥有其余30%。

《预约合同》

预约合同的第一条款如下

日期

二零零九年七月五日

签约者

本企业、中粮及厚朴

认购股份数

本公司发行了173，800，000股新股，相当于本公司现在发行的股票的11.13%和股票购买完成后扩大的已发行股票的10.01%。

发行认股是根据本公司在2009年6月0日召开的股东周年大会上董事授权的通常授权进行的。 根据这项常规授权，本公司允许312，335，028股以下的股票分发和发行。 到本公告之日为止，本公司没有根据该通常的授权分发及发行股票。 本企业向联合所申请，允许发售和买卖认股。

本企业在签订《认股协议》前签订的12个月内，没有通过发行股票证券的方法筹措资金。

购买价格和收入金的用途

中粮和厚朴通过特殊目的企业以现金每股17.60港元购买这些认股。

预约价格为17.60港元，比较:

( I )股票于2009年7月3日(即签订《预约合同》之日的最后一个交易日)在联合所报告的市值每股19.10港元折扣约为7.85%；

( ii ) 股票从二零零九年六月二十六日至二零零九年七月三日(包括首尾一贯两天) (即《预约合同》签订之日前签订的最后五个交易日)联合处所报告的平均市场价格每股18.44港元折扣 及

( iii ) 股票从2009年6月19日至2009年7月3日(包括首尾一贯的两天) (即，在签订《预约合同》之前签订的最后十个交易日)，按联合所报告的平均股价每股18.06港元折扣，

预约价格由本公司、中粮及厚朴参考本公司股票现在的市场价格，公平协商后决定。

扣除所有相关支出后，预订价格净额约为每股17.59港元。 本企业根据股票购买应收账款的净额约为30.58亿港元。 本企业旨在扩大现有业务，把握随着上游领域的整备和奶制品领域的迅速发展的适当投资机会和其他机会。

附件:蒙牛乳业新股认购、现有股票买卖及复牌公告. pdf