【五大行年报出炉：不良率齐降 去年约减员2.7万人】

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新政持续，杠杆持续，工农中建设五家国有银行过年怎么样？ 随着五大行年报的出台，现在可以探究到底。

从年报看，五大银行利润实现平稳快速增长，归属利润增长率普遍在4%以上，农行收入增加11.46%，而且资产质量逐步改善，不良率下降，农行不良贷款馀额和不良率实现“双降” 另外，纯利率收入依然是5个主要收入来源，普遍收入占7成以上，一部分接近8成，纯利率收入比去年同期上升。 随着理财新规的颁布，各银行的理财收入有所下降，建设银行方面的收入下跌超过四成。 随着房地产调控的继续，四大行个人住房贷款增长率比去年持续下降，四大行均降至20%以下。

“银行保持利润的稳步增加，利率差水平的持续提高是必要条件。 ”中国人民大学重阳金融研究院副院长董希渊说。 许多业界人士表示，2019年商业银行的资产质量预计将继续稳定。 但是，还有待观察的风险。 董希淼表示，在2019年银领域，稳定资产质量的压力依然很大。

工行每天挣8.16亿元的赚钱能力依然被称为国王

五大国有银行每年赚10088.3亿元，比去年增加4.66%，每天平均赚27.6亿元。 其中，工行以2977亿元的净利润居首位。

其中，工商银行年净利润为2976.76亿元，同比增长4.06%。 建设银行年净利润2546.55亿元，比上年同期增加5.11%的农业银行年度实现净利润2027.83亿元，同比增加5.09%。 中国银行年净利润1800亿8600万元，比上年同期增长4.45%。 交通银行年度净利润同比增长4.85%，达到736.3亿元。

根据年365日的计算，工商银行一天赚8.16亿元，领导其他银行，建设银行一天赚6.98亿元，中国银行一天赚4.93亿元，交通银行一天赚2.02亿元。

利差依然是一些大行最主要的收入来源，一部分占近八成

从营地来看，农业收入增加得最快。 年，农行实现营业收入5986亿元，同比增长11.46%。 工商银行收入增加如下，年工商银行收入7737.89亿元，同比增长6.5%。 年的交行实现营业收入2126.54亿元，比上年同期增加8.49%。 建行营业收入6588.91亿元，比上年增长5.99%。 中行实现营业收入5041亿元，比上年同期增长4.31%。

在收入来源方面，工商银行的利息净利润为5725.18亿，比上年增加9.7%，占总收入的73.98%。 非利息收入将下降1.5%。 农业银行利息净利润4777.6亿元，比上年同期增加8.1%，占总收入的79.81%。 中国银行的利息净利润为3597.06亿元，比上年增加6.29%，占总收入的71.36%。 建设银行利息净利润4862.78亿元，比上年同期增加7.48%，占总收入的73.8%。 交通银行利息净利润1309.08亿元，比上年同期增加4.83%，占总收入的61.56%。

利差依然是他们的第一收入来源，可见这种收入都在增加。 在几大行中，净利润收益率最高的农业银行是年报，年，本行的净利润收益率为2.33%，净利润差为2.20%，均比上年上升5个基点，第一，(1)受市场环境等因素的影响，信用资产、债券投资和储蓄。 (2)本行继续优化大分类栖息资产结构，提高信用投入和实体经济支持力，提高高收益率栖息资产占有率。

年报数据显示，年工农中4家国有银行的纯金利差( nim )普遍上升，利息收入依然是支撑大型银行净利润持续上升的动力。

五行的不良率都在下降，多家银行都在“补血”

从资产质量来看，五行不良率都下降了。 其中，农业银行是五大行中唯一实现“双降”的银行。

据农业银行年报报道，年度不良贷款馀额为1900.02亿元，比上年下降40.3亿元。 不良率为1.59%，比上年下降0.22个百分点。 工商银行、交通银行、建设银行和中国银行年不良贷款率分别为1.52%、1.49%、1.46%和1.42%，分别比上年下降0.03个百分点、0.01个百分点、0.03个百分点和0.03个百分点。

年，多家银行使用优先股、二级资本债务、持续债务、定向增发等多种资本工具进行了密集的“补血”。 从五行的资本状况来看，建设行的资本充足情况是五行中最高的。

根据建行年报，年该行资本充足率为17.19%，一级资本充足率为14.42%，核心一级资本充足率为13.83%。 工行、农行、中行、银行的资本充足率分别为15.39%、15.12%、14.97%、14.37%，四家银行的一级资本充足率分别为13.45%、12.13%、12.27%、12.21%，四家银行的核心一级资本充足率分别为

在业绩发布会上，农行、工行、中行也公布了今年的资本补充计划。 其中，农行计划发行1200亿减记型无固定期限资本债券，中行发行700亿减记型合格二级资本工具，400亿减记型无固定期限资本债券，工行计划发行800亿持续债务。

资产管理新规落地，资产管理产品事业收入减少率超过4成

年4月27日，有关部门发表了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新”)。 随着新规则的落地，银行理财及其相关收入明显受到影响。

根据工行公布的年报，年末，工行非保本资产管理规模为2.58万亿元，工行非保本资产管理余额为2.67万亿元。 比上年，非保本资产管理规模下降899.28亿元，同比减少3.4%。

根据农行年报，年农行非保本预期收益型产品余额为8791.23亿元，年数据为13688.78亿元。 “加快资产管理产品的纯化变革，电压下降维持预期收益率型产品的规模。 纯产品体系完全建立，纯产品规模超过5000亿元。 ”。农行在年报中表示。

随着规模的萎缩，各银行的理财收入有所下降。

建设银行理财产品业务收入111.13亿元，比上年下降44.55%。 工行理财业务收入206亿元，比上年略有下降。 农业代理业务手续费收入减少8.1%，第一是因为代理客人资产管理和代理保险业务收入减少交通银行年报显示，全年该行管理类手续费收入为人民币125.24亿元，比上一期减少人民币24.24亿元，为16.22%

据中行年报报道，年集团实现手续费和佣金净利润872.08亿元，比上年减少14.83亿元，减少1.67%，占营业收入的比例为17.30%。 “第一，中国内地商业银行理财业务和代理保险业务的相关收入比去年同期减少。 ”。 年报解释。

目前，已陆续批准了五家大型资产管理子公司。 在业绩发表会上，各大银行表示将尽快开业。 但是，未来的资产管理子公司如何与原部门“交往”？

中行郑国雨在业绩发布会上表示，对未来的资产管理子企业和中行的其他一点资产管理机构，如银基金、银证券，重点是定位。 "应该说资产管理的子企业和基金企业、证券公司的资产管理在适用的监督管理方法、经营范围、产品结构等方面各有优势，可以满足不同层次的风险偏好. "

工行副行长谭炯说，工行计划建设子企业，保存总行的资产管理部，希望将来这能发挥“1+1 2”的协同效果，将来的总行资产管理部必须承担大资管业务的统一协调和联动功能。

个人住房贷款增长率继续下降，4家公司都下降到了20%以下

中央银行今年1月公布的年度数据显示，在房地产贷款方面，年末，人民币房地产贷款余额为38.7万亿元，比上年同期增加20%，增长率比年末低0.9个百分点。 每年增加6.45万亿元，占同期各贷款增量的39.9%，比年水平低1.2个百分点。

从除中行以外的四大行的表现来看(注:中行年报没有公布房贷数据)，每年四大行房贷的增长率比年、年持续下降。

据新京报此前两年的统计，每年5大行的个人住房贷款增长率都在30%左右。 年，工行和农行住房贷款增长率在20%以上，分别比上年增加21.5%和22.5%。 建设银行、中国银行、交通银行的年住房贷款增长率在15%以上，增长率分别为17.5%、17.5%、16.49%。

面向年报，4家大行住宅贷款的增加放缓了。

农行、工行住房贷款增长率均不超过17%。 根据年报，农行个人住房贷款馀额为36605.74亿元，比年末增加5271.00亿元，比年末增加16.8%，第一是因为本行实行差异化住房贷款政策，积极支持居民合理购买自营住房的诉求。 根据工商银行的年报，年度个人住房贷款增加6512.72亿元，增加16.5%，第一是支持居民自住住房融资的诉求。

建设银行、交通银行的增长率不超过13%。 其中，建设银行个人住房贷款47535.95亿元，比上年增加5405.28亿元，增长12.83%。 交通银行、集团个人住房贷款馀额达到人民币10075.28亿元，比年末增加12.29%。

中行没有公布具体的住房贷款数据，根据其年报，继续执行差异化的个人住房贷款政策，切实投入个人贷款。

严格管理信用是房地产调控的重要副本，严格防范房地产风险也是监管部门2019年的重点。 今年两会期间，银保监会副主席王兆星表示，2019年银保监会将加强房地产贷款监测，加强对投机性房地产贷款的严格管理，防止通过影子银行渠道进入房地产，保证房地产健康稳步发展，房贷基本

五大行年减员2.67万人，农行占一半

受金融科技的影响，一些银行发生了银行减员。

据新京报迄今为止的统计，每年5大行的员工比去年减少了2.7万人。 其中，建设银行、农业银行的员工减少了9000人以上，工商银行的员工超过了8000人，交通银行的年员工减少了1316人。 中国银行是五大行中唯一员工人数增加的银行，每年增加2233人。

与年相比，五大行的员工规模年均减少。 从整体裁员人数来看，每年5大行的裁员人数相当于每年2.7万人，每年5大行的员工共计减少26730人。

其中，年农行在职人员总数为473691人，比年末减少13616人。 农民的减少规模占五大减员规模的近一半。

建行也在去年大幅减员，截止到年末，建设银行为345971名员工，比去年的352621人减少了6650人，减少了1.89%。 年末，工行有职工449296人，比年末减少了3752人。

另外，中行、交通银行的年减员规模都超过了1000人。

其中，年末，中国银行有职工310119人，内地机构职工285797人。 年，中国银行的员工减少了1014人，内地机构的员工减少了2409人。 交通银行国内外银行共计89542人，其中国内银行机构员工87090人，海外银行当地员工2452人。 据年报报道，交通银行国内外银行机构的员工减少了1698人，国内银行机构的员工减少了1816人。

【展望2019】

"在银领域稳定资产质量的压力依然很大. "

2019年包括五大行在内的中国银行领域面临了那些挑战吗？

首先，随着资管新规则等政策的实施，预计银领域的同行、资产管理等业务的规模和收入将在2019年进一步缩小。 各大行怎么应对？

“银行保持利润的稳步增加，利率差水平的持续提高是必要条件。 》中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼说，利率差距水平的提高主要取决于银行的顾客结构、风险偏好及业务模式等因素，良好的资产负债配置能力和风险定价能力也是银领域努力的重点。 在风险管理的前提下，银行积极获取高质量、高收益的资产，优化资产结构。 另外，加强大宗存款、同业贷款等各种债务工具的组合管理和动态调整，优化期限结构。 另外，加强专业化、精细化的风险定价能力和差异化的利率差距管理能力，进一步稳定纯利率差距水平。

许多业界人士表示，2019年商业银行的资产质量预计将继续稳定。 但是，还有待观察的风险。

“一些行业潜在风险的防控任务依然繁重，可能会对商业银行的资产质量产生负面影响:负债率高的房地产公司可能形成一定的风险。 地方政府的隐性债务有一定风险的债券违约引起的风险传导需要关注微型公司的信用风险。 ”。 交通银行首席经济学家连平指出。

董希淼有类似的看法。 他认为2019年在银领域稳定资产质量的压力依然很大。 “银行需要进一步提高风险防范意识和能力，防止多行业交叉风险的发生和感染。 需要更严格地实施全面的风险管理，在信用前调查、信用中审查以及信用后管理等环节健全制度，优化流程，提高性能。 ”。

另外，受监督管理达成要求、表外资产传阅、子企业设立等影响，出现了银领域的资本补充压力。 2019年，包括五大行在内的中国银行领域依然进行密集的“补血”。

新京报记者侯润芳