“山钢重组日钢定盘 借壳资产难题尚未处理方案”

本篇文章1781字，读完约4分钟

8月24日，本报记者从权威的知情同意上得知，山钢重组日钢的具体协议基本明确。 “杜双华同意山钢正式重组日钢。 山钢以现金出资的方法，获得新日钢67%的所有权，其他33%的所有权归杜双华和其他原股东所有。 重组后，日钢将成为山钢旗下的有限责任制子企业。 ”。

值得注意的是，到目前为止，日钢理事长杜双华租借壳发售了日照钢铁集团约30%的资产。

2009年1月16日，香港上市公司开源控股公告通过增发新股的方法，以52亿港元的总成本，对香港誉进快速发展有限企业(以下称为“誉进快速发展”)所有已发行股东资本——誉进快速发展间接采用日照型钢30。 三方都是日照钢铁集团的核心公司。

关于如何解决上市的资产，上述知情人士表示:“山东省国资委方面已经就这个问题与杜总进行了谈话，国资委希望杜总自己处理这个问题，但目前杜总还没有提出确定处理方案。”

山钢控股67%

2008年3月26日，山东钢铁品牌成立。 这意味着山东钢铁业是省内重组的方法，拒绝了四方出击的中央企业和外资。

由此，在山东的日钢逐渐被纳入山钢重组的想象区间。 2008年11月5日，山钢和日钢正式签订了重组协议。 此时杜双华没有把上述资产列入开源控股公司。

但是，“香港证券交易所批准开源控股公司收购日钢的部分资产后，山钢原来的重组协议基本无效。 ”。 上述相关人士说:“对山钢来说，到锅端的收购方法当然是理想的，但现在几乎无法实现。”

但是杜双华已经租壳成功上市了，山钢控股的日钢底线一直没有变。 "山钢态度坚决，如果不能全面收购，一定要控股. "

根据最新重组协议，山钢通过增资方法获得日钢67%的所有权，除了重组“日钢所有资产和土地”外，这些重组的资产和土地由“双方同意的判断机构判断，具体金额在判断机构出具的判断报告中确认的金额上

“山钢、日钢将于8月25日或26日正式签署资产重组协议。 关于山钢对日钢67%的所有权具体出资多少，判断机构再判断至少需要一个月。 ”。 根据上述知情同意。

一位银领域的人告诉本报记者，现在日钢集团的总资产约为350亿元，净资产约为80亿元。

山东某国企负责人表示，山钢将按照日钢的“净资产”增资，出资额预计在100亿元至160亿元之间。 但是，“杜双华一分钱也拿不到，重组后日钢依然独立经营，山钢对新企业有控制权，杜双华的身份只是小股东”。

重组争论的焦点

“山钢重组日钢，我认为是小鱼吃大鱼的奇葩戏。 ”。 北京科学技术大学冶金系教授许中波不承认山钢重组日钢。

徐中波的话并不是没有根据的。 工作成绩方面，2009年上半年，日照钢铁实现净利润约18亿元，但山钢旗下最主要的子企业济钢和莱钢同期亏损12.85亿元。 2009年下半年，山钢的利润目标只有5亿元。

但是，一位中钢协会的人说，山钢是否应该重组日钢不能用经营成绩简单地评价。 “这是执行国家钢铁产业政策的必然结果，重组的目的是加快日照精品钢基地的建设。 ”。

根据2008年10月山东省政府发表的《进一步加快钢铁工业结构调整的意见》，在日照建设临海钢铁精品基地，内陆地区不建设一切增强生产能力的项目。

日照精品钢基地计划的生产能力是2000万吨，日照钢铁去年的产量已经超过1000万吨。 国家有关部门不能批准三十五年内山东省年产2000万吨钢的计划。 因此，重组日照钢铁是推进山东省日照精品钢基地建设的必要途径。

壳牌资产问题

根据上述知情同意，日钢集团的最终股权分配方案是基于“开源控股收购了日钢的一部分资产”这一不可避免的事实而明确的。 “杜总最终可以得到日钢33%的所有权，可以理解是经过迄今为止的一系列资本运营得到的，不是山钢自愿分给他的”。

开源控股公司现在持有的日钢子企业的所有权如何转化为日钢集团的所有权尚不清楚。

“已经进入上市公司的资产，暂时不会全部恢复山钢，山东国资委希望杜经常自己处理这个问题。 杜总的意思是应该主动邀请人，想办法把人叫回来。 》根据上述知情同意。

2009年6月，开源控股公司方面对本报记者说:“日钢的重组，必须在各方协商的同意下进行。 将来需要协商的情况下，开源控股公司必须考虑企业和股东的权益。 ”。

根据上述知情同意，山钢重组日钢后，日钢将成为山钢整体快速发展计划的一部分。 杜双华已经失去了对日钢的控制权，“杜总正在为自己计划后路，钢铁业依然有机会”。