“中石化将发不超300亿可转债”

本篇文章602字，读完约2分钟

中国石化( 600028行情，股票吧) ( 60028 )今天得到中国证监会证监字[2008]176号文的批准，企业最近发行了300亿元以下，期限为6年的分离交易可转换，向债券的最终认购者分发债券上附加的预约票 债券的票面价格根据簿记的建设结果和网上、网下购买情况，在0.8%-1.5%的询价区间内最终明确。

这笔分离债务以面值100元/张的平价发行，为“aaa”信用评级每年支付利息，为中国石油( 601857行情，股票吧)化工集团企业提供不可无条件取消的连带责任保证。

这次发行以每股0.429元的分离交易可转换债务的比例全额优先卖给中国石油化工集团企业以外企业的原a股东。 优先销售后的馀额以网上、网下组合的方法发行，网上、网下的发行比例各设定为50%，根据网上、网下的实际购买状况，为了使网上的签字率和网下的销售比例一致，最终

中国石化表示，这次分离交易债务发行的募集资金将分别用于川气东输工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及先行投资的银行贷款偿还。 这次权证发行部分行使行政权后得到的募集资金将用于偿还天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、先行投资银行贷款或补充流动资金。

中国石化股份今天停止1小时，2月20日全天停止进行优先销售和网上购买。 这次发行结束后，发行者中国石化尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间另行公告。