“400家银行大数据透露了那些秘密？118家不良率超2%，区域性银行堪忧丨银领域

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根据2019年的数据，无论是从资产规模还是从收益和归母净利润来看，民营银行都处于快速扩张期，外资银行处于劣势，全国性银行在整体平稳的资产质量方面，不良率达到2%以上的银行有118家，地区银行

财经研究员黄凤清

当高质量的插件、创新变革频繁被更多的银行提及时，银领域的高增长时间也远离了一个方面。

中国银行保监会公布的数据显示，2019年商业银行年累计净利润同比增长8.91%，增长率为过去5年来最高。 尽管经营状况有所恢复，但与迄今为止保持两位数的增长率相比，依然存在很大的差距。 不可否认的是，增长速度放缓了。

为了更深入地了解银领域的快速发展状况，最近标点财经研究院与《投资时报》重磅合作发表了《中国银领域全样本报告》，统计和分析了国内商业银行2019年的经营数据。 这是标点财经研究院和投资时报连续五年全面盘点国内商业银行的经营状况。

基于wind信息提供的数据，除去数据缺失严重的银行后，最终有400家商业银行进入样本，包括6家国有银行、12家股份制银行、118家城市商务、222家农商务、16家民营银行和26家外资银行。 与上市银行相比，这个报告样本涵盖了越来越多的中小银行和外资银行。 因为对这个领域的刻画也更全面。

研究结果表明，无论从资产规模来看，还是从收益和归母净利润(未公开该指标的银行使用净利润数据，下同)来看，民营银行都处于快速扩张期，全国银行总体平稳，外资银行在各种银行处于劣势 在样品中，97家银行在2019年返祖净利润减少，占近1/4。 在资产质量方面，不良率达到2%以上的银行有118家，其中116家集中在城市商行和农商行。

近十年来，中国银领域迅速发展，参加主体数量急剧增加，规模持续扩大，业务范围逐渐扩大。 在此期间，一点风险事暴露了企业管理机制和风险处置机制不健全等问题。 为了解决金融风险，防止维持金融稳定的迫切需要，使银行回归本源、服务实体经济，人民银行起草了《中华人民共和国商业银行法(修订建议书)》(以下称建议书)，从10月16日开始向社会征求意见。

建议书新设或充实了涵盖公司治理、资本和风险管理、顾客权益保护、风险处置和市场退出的四个章节。 华泰证券( 601688，是股票吧)表示，银行业技术改革持续，利润高的企业完全被管理，具有管理能力领先的头部银行和具有差异化特色的中小银行。

私人银行正在迅速扩大

据银保监会透露，截至2019年底，中国商业银行总资产规模达到239.49万亿元，比上年增加9.12%，占银领域金融机构的比例为82.58%。

这次报告样本中加入的400家银行2019年末的资产规模为233.11万亿元，比上年同期增长8.93%。 其中，六大国有行资产总规模达到123.32万亿元，比上年同期增长8.32%，样本中比例达到52.90%。 股份制银行的资产规模其后共计达到53.27万亿元，比去年同期增加10.17%。 民间银行总规模最小，约0.9万亿元，但增长势头最猛，增长率达到41.69%的城市商务、农商务、外资银行资产规模分别增加9.12%、8.53%、4.20%，外资银行规模扩张幅度最小的集团

样品中，5家银行在2019年末总资产超过10万亿元，按降序是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行。 资产在1兆~10兆元之间有22家，包括交通银行和12家股份制银行、8家城市商务、1家农商务。 具体来说，招商银行( 600036，股票吧)以7.42万亿元的资产规模在股份制银行中居首位，在仅次于六大国有行的城市商务中资产规模最大的是北京银行( 601169，股票吧)，以2.74万亿元在所有样品中排在第15位 唯一超过万亿元规模的农商行是重庆农商行，以1.03万亿元排名第24位。

11家样品银行2019年末的资产规模不足100亿元，包括2家外资银行和9家农商务。

从总资产与去年同期相比的增长率来看，尽管商业银行整体增长平稳，但仍有46家样本银行的资产规模在缩小。 其中包头农商务、成都农商务、西藏银行减少幅度超过20 %。

进入统计的16家民营银行中，除上海华瑞银行总资产增长率不到10%外，其余的增长率都超过了10%。 其中，福建华通银行、吉林亿连银行翻了一番。 根据资料，福建华通银行是福建省第一家民间银行、中国第二次考试的民间银行之一，于去年1月16日正式开业。 吉林亿联银行成立于年5月，是东北第一家民间银行。

外资银行式微型

从经营业绩来看，400家样本银行2019年实现营业收入6.18万亿元，实现净利润1.97万亿元，同比增长10.34%，同比增长7.12%。 从整个样本来看，2019年母亲净利润下降的银行有97家，占24.25%。

年，原银监会明确了第一家民营银行的试点方案，拉开了民营银行快速发展的序幕。 2019年政府业务报告提出:“重视服务实体经济，改革优化金融体系结构，迅速发展民营银行和社区银行。” 在迅速扩大的情况下，民营银行的收入和归母净利润大幅增加。 进入样品的16家民营银行2019年营业收入总体增加44.91%，返祖净利润增加83.77%，远远远离其他类型的银行。

但是，私人银行内部也有分化。 北京中关村( 000931，股票吧)银行、上海华瑞银行的净利润下跌，下跌率分别为44.20%和17.95%。 江苏苏宁银行的净利润超过20倍，辽宁振兴银行、重庆富民银行等7家银行都增加了1倍以上。

相比之下，外资银行越来越被取代了。 纳入统计的26家外资银行2019年的整体收入增加几乎停滞，增长率仅为0.84%。 母亲净利润整体下跌16.72%，是唯一净利润负增长的银行。 其中，17家银行的净利润下降，超过65%。 东亚银行(中国)、瑞士银行(中国)进一步出现赤字。

规模较大的全国商业银行领域成绩相对平稳，2019年的整体营业收入、归母净利润分别同比增长9.93%和6.56%。 再看具体情况，6大国有行收、归母净利润分别比去年同期增加7.89%、5.23%。 其中中国银行、农业银行、建设银行、工商银行和交通银行的归母净利润增长率均在4%—5%之间，邮政储蓄银行独秀，增长率达到16.48%。

12家股份制银行2019年整体营业收入、归母净利润分别增长14.52%和10.06%。 所有股份制银行的归母净利润在2019年实现了正增长，增幅最低的是华夏银行( 600015，股票吧)，为5.04%。 其次是浦发银行( 600000，是股票吧)，增幅为5.36%。

出乎意料的是，恒丰银行在收入减少14.17%的情况下，归母净利润增加23.55%，领先其他股份制银行。 其理由是所得税费用的降低很多，导致净利润的增加，少数股东损益也在减少。

地区银行2019年业绩增长率略高于全国银行，整体营业收入、归母净利润分别增长11.66%和9.80%。 其中城市商务分别为15.42%、9.37%，农商务增长率分别为4.59%、10.60%。

在118个城市商务样本中，2019年净利润下跌的有22家，占18.64%。 12家城市商务净利润减少率超过20%，最低的5名依次为乌海银行、西藏银行、甘肃银行、葫芦岛银行、邢台银行。

其中，甘肃银行2019年营业收入同比减少18.47%，归母净利润减少85.18%。 该银行解释说，收益下降的主要原因是业务结构调整、市场竞争加剧、资金价格上涨。 净利润下降主要是由于资产质量下降，信用减值损失增加。 数据显示，该行客户贷款和押金信用减值损失从每年的19.94亿元增加了80.4%，达到2019年的35.98亿元。 今年上半年，甘肃银领域成绩继续下降，归母净利润同比下降28.7%。

在农商行，222家样本银行中有56家净利润负增长，占25.23%。 其中山东寿光农商务、吉林龙井农商务持续亏损，损失额于2019年扩大。

样品中各银行2019年的经营状况

数据源: wind

地区银行资产质量令人担忧

资产质量是银行领域不可避免的话题，其高低反映了商业银行的风险状况和经营管理水平，关系到银行系统的安全。 银保监会的数据显示，年第二季度以来，商业银行不良贷款率始终在1.8%以上，2019年第四季度末为1.86%。 其中，大型商业银行、股份制银行、城市商行、民间银行、农商行、外资银行的不良贷款率依次为1.38%、1.64%、2.32%、1.00%、3.90%、0.67%，地区银行的资产质量令人担忧。

从400家样本银行来看，355家公司可以获得2019年末的不良贷款率数据。 不良率为18家公司，占2%以上，接近1/3。 其中116家集中在地区银行，包括35家城市商务和81家农商务。 城商行样品中，2019年末不良率超过3%的有6家，按从高到低的顺序依次是锦州银行、吉林银行、大连银行、宁夏银行、葫芦岛银行、西藏银行。 农商行样品中，铜陵农商行的不良贷款率最高，为10.86%，在所有样品中居第一位，另外贵州乌当农商行、安徽桐城农商行、烟台农商行、山东邛城农商行的不良率也超过8%。

总体来看，全国银行资产质量良好，2019年末不良贷款率超过2%的只有恒丰银行、浦发银行，分别为3.38%、2.05%。 再来看具体情况，6大国有行2019年末的不良贷款率都不到1.5%，其中邮政储蓄银行常年维持在1%以下，2019年末为0.86%。 在股份制银行中，除恒丰银行和浦发银行外，华夏银行2019年末的不良贷款率也超过了1.8%，为1.83%。

民间银行和外资银行的不良率相对较低，大多在1.5%以下。 这两种银行中，2019年末不良贷款率最高的是浙江网商银行、东亚银行(中国)，前者为1.31%，后者为1.75%。

进入年，商业银行的资产质量下降了。 据银保监会介绍，今年商业银行整体不良贷款率持续上升，到第三季度末达到1.96%。 从各组织来看，第三季度末大型商业银行、股票银行、城市商行、民间银行、农商行、外资银行的不良贷款率依次为1.50%、1.63%、2.28%、1.40%、4.17%、0.67%。 与2019年末相比，大型商业银行、民间银行、农商行的不良贷款率在某种程度上有所上升。

各种商业银行的不良贷款率

资料来源:银保监会网站

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