【热门】上海吉祥航空股份有限企业首次公开发行股票招股意向书摘要

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本企业提供的航空空运输服务的价格在国家有关法规的规定范围内，根据市场供求情况和企业自身情况合理明确。

航空空票价折扣率和售票时间是影响航空空企业客座率和收益水平的重要因素，本公司根据领域经验建立了国内领先的收益管理系统，历史数据库和现在的市场 本公司根据诉诸市场的科学事前判断和正确把握，事前优化航线航班的设定，不断模拟计算客座率、收益水平，确保企业航线互联网结构的收益水平。 此外，本公司制定了“销售进展警报制度”和“每日问题航线警报制度”，从制度方面加强了航班销售的监督力度，保证了企业航班的客座率和合理的折扣率水平。

(2)直销、流通和b2b相结合的销售模式

本公司航空空机票的销售主要使用直销和流通两种模式，以b2b销售模式补充。 具体而言，情况如下:。

①直销模式

本公司直销人员通过下属各分公司、机场直属售票台、企业网站、手机客户端、微信客户端和呼叫中心( 95520 )完成，第一流程如下:首先，相关直销渠道通过中航信将本公司机票销售的实时状况 其次，旅客通过直接相关的直销渠道购买本公司的机票，最后就直销渠道将售票费用一并提交给企业财务结算部。

②流通模式

本企业流通主要通过中航信、普通代理商和开账和结算计划( bsp )完成，其中bsp是iata建立、供应空企业和代理人之间采用的销售结算系统，中国bsp的执行单位是国际航协北京事务所。 该模型的第一销售流程如下:首先，普通代理店通过中航信取得本公司机票销售的实时状况，然后，一般代理店将本公司的机票销售给终端顾客之后， 国际航空协会北京办事处根据中航信传播的机票销售情况与普通代理商进行销售票结算最后，国际航空协会北京事务所每t+3天结算一次销售数据和售票处资金，售票处后t+7天左右国际航空协会将支付相关资金 为了保证航空空企业资金安全，经国际航空协会批准的代理商为了向bsp结算中心领取bsp票，需要根据国内、国际机票的种类支付不同金额的押金。

③ b2b销售模式

作为以前传达的直销和流通模式的补充，本公司通过b2b代理商模式销售机票。 也就是说，旅行社等b2b机票代理商通过本公司的网站直接取得本公司的机票销售给顾客，将相关的票直接汇到本公司的账户，本公司根据b2b机票代理商的销售情况支付一定的代理费。

2、航空空货物运输业务的销售模式

本公司的货物处理业务也使用了直销和流通相结合的销售模式。 直销模式包括生产型公司、货运代理、快递企业等，本公司直接销售给航空空物流服务的诉求者的分销模式是相关代理商通过所属渠道向本企业接受航空空货物订单，代理商是最终对外销售的

3 .创新营销系列产品

除了上述发达的营销互联网及完整的收益管理系统外，本公司经过多年的经营积累和持续创新，形成了以创新、优惠的常客计划为核心的独特成熟的营销系列产品。

(四)第一原材料的状况

1、航空燃料油

航空燃料是为航空器飞行提供动力的能源产品，是本公司日常经营最重要的基础物资之一，在本公司的原材料和能源供给系统中占有重要地位。 最近三年和一期，本公司航空空燃料采购情况及其在主要营业业务价格中的比重情况如下

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报告期间，本公司航空空燃料采购价格占主要业务价格的比例逐年下降，主要是近年航空空燃料价格下跌所致。 燃料附加和航空石油价格钱的联动机构缓和了企业因这些航空石油价格钱上涨带来的价格压力。

2、航材

本公司将日常生产经营所需的航空材料分为低价易损件和高价旋转件，其中低价易损件价格低，市场供应充足，本公司自主向相关厂家购买。 高价周转主要以“航材时间包修”模式购买，从年11月开始企业团队规模扩大，飞行时间提高，继续采用“航材时间包修”模式没有经济性，企业建设航材仓库、维护团队日常

由于低价易损件的购买支出额小，年和年本公司航空材料的购买支出主要是在新科航天以“航空材料时间包修”模式购买高价的旋转件而产生的，具体如下。

单位:万元

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(五)航空空运输业竞争结构

航空空运输领域涉及国家主权和空安全防止，因此20世纪90年代以前，我国民用航空空业受政府管制，对非公有资本不开放。 2005年7月15日，民航局发布了《国内投资民用航空空业规定(试行)》，批准了非国有资本投资民用航空业，对非国有主体投资民用航空业作了具体规定。 在国家政策的激励下，中国民航空业进一步走向市场化、商业化，民间资本迅速进入。 但是，航空空运输业具有巨额资本投入和高管理水平的优势，关系到国家空的安全防范，因此目前国内航空空运输市场的门槛依然很高，领域内竞争对手的数量有限，竞争结构

目前，中国航空运输业形成了三大国有航空集团和其他航空企业共存的竞争格局，三大国有控股航空集团占有国内航空客船运输市场的很大份额。 根据《年民航领域快速发展统计公报》，截至年底，中国有运输航空空企业46家，按不同种类分类:国有控股企业36家，民间和民营控股企业10家。 在所有运输航空空企业中，全部运输航空空企业有7家，中外合资航空空企业有13家，上市企业有5家。

(六)企业在领域的竞争地位

本公司成立了较早的民航空企业，凭借正确的市场定位和差异化竞争战略在上海国际航空空枢纽港占有相当大的市场份额，在中高级公共商务和旅游休闲客户群体中享有良好的声誉和声誉，独特的吉祥航空 企业竞争的特征如下。

1、上海运营基地的特点

根据现在的团队和人员规模，本公司制定了以上海为主要运营基地，以上海为中心辐射全国和周边国家航空空运输市场的经营模式。 目前，我们的团队数量处于30多架中型阶段，在合理安排航线部署，确保飞机利用率和客座率达到高水平的基础上，我们使用主要运营基地模型集中特色资源提高运营效率，减少价格支出，使利润最大化

2、精确的市场定位特征

本企业的目标顾客对地区来说居上海及周边都市圈的长江三角洲地区之首，对集团来说居中高档商务、旅游及休闲顾客之首。 成立以来，本公司始终以上述市场为中心定位深耕细作，在相关细分市场积累了深厚的客户基础，树立了良好的市场形象。

3、独特特色差异化竞争战略

本公司的主要用户市场区域具有旺盛的下游诉求和大的市场容量，点客户群也具有高的费用能力和频繁的移动需求，但这些区域市场和客户群也是区域内其他竞争对手争夺的点。 为了不陷入同质化、低价的恶性竞争，本公司制定并贯彻执行独特特色的差异化竞争战略。

4、领先质量服务的特点

本公司致力于为用户提供“先进的质量服务”，提出“用心服务，如意家”的吉祥航空标准，尊重礼仪、轻松的旅行目的地，提供航空空运输服务，为旅客提供“与众不同的如意” 在服务范围内，本公司贯彻了“连接空”的一体化服务理念，将服务从空扩展到了地面。 在服务复印方面，本公司积极实践高质量、个性化的现代服务理念，专业制定了接近中高级公共商务和旅游休闲顾客的服务流程。 现在航空空在运输领域的服务复印件和质量标准化、编程的整体背景下，这些特色质量服务成为我们公司的竞争特征之一。

5、价格管理的特点

目前，我国国航空运输领域基本上以三大国有航空集团为主导地位，其他航空企业分别具有特色细分市场竞争态势，航空企业间运输价格公开、透明、有序的 因此，航空空企业的价格管理能力是收益性和市场竞争力的重要影响因素。 报告期间，本公司单位客运价格(客运业务价格/可用座位公斤)分别为0.36元、0.36元和0.35元，明显低于上市企业。

6、灵活、优惠的运费价格特征

在最佳价格结构的大力支持下，我们的运费价格水平制定政策是在比主要竞争对手具有一定幅度的优惠的基础上，根据不同运输季节的市场供求和不同航线的竞争程度灵活地定价。 另一方面，一方面可以使本公司的运费价格水平具有很强的顾客魅力，另一方面保障本公司的运营利润高于其他同行竞争对手，充分体现本公司独特的特色的差异化竞争战略。

7、安全保障的特点

我们拥有的年轻化团队为降低事故发生概率和保障飞机运行安全奠定了良好的基础。 另外，本公司在所有相关部门和工作场所都推进了业界领先的安全管理系统，装备了完善飞机日常检查、修理资格的修理工程部门。 全面系统的安全保障措施始终在行业内领先于本公司的安全运营水平。 起航以来，本公司没有发生运输飞行事故、空安全事故、航空地面运输事故、航空器修理事故。

8、设立九元航空，扩大低价钱航空市场

年上半年企业控股公司设立九元航空，注册资本6亿元，企业持股比例为78.9%。 九元航空以广州白云机场为基地机场，由波音737系列飞机组成单一机型机队，主要用户市场为我国低价航空空市场。 九元航空依托广东省和珠江三角洲地区经济发达、人口流动活跃、移动诉求高、近距离辐射东南亚等区域特征，构建基地机场区域特征、单一机型机械团队，瞄准特定用户市场，价格低廉 根据公司确立的快速发展理念，积极开展低价航空/[k0/]的年12月，9元航空正式起航。

并且，九元航空的成立、起航使企业航空产业全面覆盖高、中、低端的旅客市场，实现两企业品牌和两枢纽运行的快速发展战术。

五、企业业务及生产经营相关资产权利状况

(一)第一固定资产状况

截至年12月31日，本公司第一固定资产情况如下:单位:万元

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注:成新率=账面价值/账面价值*100%

1、第一生产设备及其采用情况

截至2005年4月底，本公司(九元航空所有飞机除外)拥有运营飞机42架。 其中包括13架自购飞机、3架通过自购售后服务租赁引进的飞机、26架通过经营租赁方法引进的飞机，平均年龄为3.66年注。

注年4月30日计算为截止日期。

企业子企业九元航空目前引进波音737-800架，都是通过经营租赁方法引进的，年龄不到0.5年。

、房子、建筑物

(一)有自己家建筑物的；

在本招募意向书的摘要签字日前，本企业及控股公司没有所有者。

(二)租赁房屋建筑物的；

一)企业总部及控股公司房屋状况；

截至2012年12月31日，企业总部采用租赁方法6处房屋，具体如下。

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注7月18日双方签署补充协议，同意协商延长租赁期限两年，将年9月1日至年8月31日的总租金调整为2，576.13万元，将年9月1日至年8月31日的总租金调整为2，576.13万元，200

注:

上表第四项浦东新区华州路住宅租赁期限届满，双方约定根据合同自动持续三年。

本企业子企业9元航空租赁住房的情况如下

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注:上述有租赁住宅的地块是广州市白云区人、镇人和村委会的全部，由广州市白云区土木建设工程企业租赁取得，后租赁给九元航空有限企业用作办公室。 现在这所房子的所有票都在处理中。

本公司子企业均瑶旅行社租赁住房的情况如下

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本企业子企业君瑞酒店租赁住房的情况如下

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本企业子企业吉祥航空服和上海华瑞融资租赁有限企业租赁住房的情况如下。

■2 )其他房屋租赁情况

本公司为了业务的迅速发展，需要在上海基地以外租赁多个房屋，截至去年12月31日，企业及各分公司总共租赁采用了58个房屋。

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注:上表中第49栋房屋是以取得台湾当地员工签证的本公司员工的名义租赁采用的，因为当时本公司没有完成台湾分公司的设立。 上表第48项住房租赁合同仍在更新中。

(二)第一无形资产状况

1、商标

截至本招募意向书摘要签署日前，企业拥有24个商标权。

2、土地的采用权

在本招募意向书的摘要签字日前，本企业及控股公司没有自己的土地采用权。

3、专利权

在本招募意向书的摘要签名日前，本公司拥有外观设计专利，具体如下

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(三)特许经营情况

企业的主要营业业务是航空空客户运输业务，共有7家子公司和孙企业，其中9元航空主要经营廉价航空服务。 吉宁文化主营业务是企业航空器相关的文化企划等业务吉祥航空服主营业务主要是航空空器材进出口等服务平均尧旅行社的主要营业业务是航空空票代理销售和旅行业务君瑞酒店的主 上海华瑞融资租赁有限企业的第一业务是融资租赁，目前没有经营的上海吉祥航空香港有限企业的第一业务是进出口贸易、投资等本企业及控股公司取得了经营所需的许可，具体如下

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本公司的上述经营许可证明书在到期前依照相关规定依法办理续期。 到现在为止，君瑞酒店相关许可证照片已经失效，现在酒店处于停业装修状态，所以没有取得持续时间。 君瑞酒店装修完毕后，企业重新颁发相关许可证。

六、同业竞争和相关交易情况

(一)同行竞争

1、同业竞争状况

目前，本公司的首要业务是提供国内、港澳台地区及周边国家航线的航空空旅客、货物运输服务。

本公司控股股东及实际管理者管理的其他公司与本公司及本公司的子公司没有同行竞争。

2、不让同行竞争的承诺书

年2月28日、年2月28日、年2月22日，本公司控股股东均瑶集团、实际统治者王均金以及持有本公司5%以上股份的主要股东(磐石宝骏及王均豪)分别发行了“不竞争同行的承诺书”，这些措施

(二)相关交易

1、经常关系交易情况

企业报告期间的主要定型关联交易是与相关人员之间的机票销售代理店和货物销售代理店关联交易，到目前为止这些关联交易已经解除。 情况如下。

(一)平均瑶航空服等相关人员与企业发生的机票销售代理店的关联交易。

为了消除企业与平均尧航空服之间最存在的这些机票销售代理店关联交易，结合企业依靠旅游业务稳定客流继续快速发展航空空业务的战略，企业用平均尧航空服销售机票代理资产、业务及相关人员 上述收购完成后，企业和平均尧航空服务之间的机票销售代理店相关交易完全取消了。

另外，报告期间企业和机票销售代理店存在关联交易的相关人员的处分状况及关联交易的解除状况如下

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注:昆明凌云航空服务有限企业(简称“凌云航服”)、均瑶集团天龙航空服务有限企业(简称“天龙航服”)、温州市天龙包机实业有限企业(简称“天龙包机”)、瑞安金燕航/[/k0]

(二)厦门均瑶、银燕货物运输和企业发生的航空空货物销售代理相关交易。

报告期间存在企业和货运代理关联交易的相关人员的处置情况和关联交易的解除情况如下

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注:厦门均瑶货运代理有限企业(简称“厦门均瑶”)、福州银燕货运代理有限企业(简称“银燕货运”)。

2、偶发的关联交易情况

企业报告期间偶发关联交易的首要情况如下:

(一)租房子；

从年4月1日开始，吉祥航空在平均瑶广场以机票销售厅的身份租赁了上海市徐家汇肇嘉滨路789号平均瑶国际广场大楼1楼的住宅，双方签署了相关的《住宅租赁合同》。 具体情况如下。

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从年2月1日开始，吉祥航空将温州平均瑶酒店的一所房屋租赁为企业温州营业部的办公用房间，双方签署了相关《房屋租赁合同》，具体情况如下。

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报告期间，从年1月1日开始，均瑶旅行社在均瑶广场租赁位于上海市徐家汇肇嘉滨路789号均瑶国际广场大楼的住宅作为办公用房，双方签署了相关《住宅租赁合同》，具体情况如下。

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从年9月10日开始，吉祥航空将采用位于上海市浦东新区康桥东路8号的住宅设施作为员工培训，双方签署了相关《住宅租赁合同》，具体情况如下。

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企业向相关人员租赁上述房屋大致是在市场化的基础上进行的，企业租赁上述房屋的价格根据市场价格状况明确，相关交易的价格公正，而且发行人租赁的这些房屋的面积小，第一是事务、销售、培训

(二)向相关人员销售、购买货物和服务

报告期间，企业向有关人员购买和销售少量货物和劳务服务，具体如下

单位:万元

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注:上海均瑶文化传播有限企业简称“均瑶文化”，均瑶集团上海食品有限企业简称“均瑶食品”，均瑶集团乳业股份有限公司简称“均瑶乳业”，宜昌均瑶国际广场有限企业简称“宜昌广场”，上海均瑶物流有限企业简称“

(三)利益相关者对企业借款提供保证和保证

报告期间，为了支持企业的快速发展，相关人员为企业的银行借款、飞机经营/融资租赁提供无偿保证和保证。

(四)年企业收购平均尧旅行社100%股权

为了消除企业主要与平均尧航空服之间存在的机票销售代理店关联交易，为了结合企业依靠旅游业务稳定客流持续快速发展航空空业务的战略，企业于年2月12日平均尧航空服和平均尧集团，平均

三、其他相关交易情况

年、年及年，本公司付给董事、监事及上级管理者的报酬总额分别为639.16万元、559.73万元、672.29万元。

4、关联交易对企业财务状况、经营成果和独立性的影响

报告期间，企业和平均尧航空服等相关人员的机票销售代理店相关交易及厦门平均尧等相关人员的航空空货物销售代理店相关交易对应的营业收入、代理费用分别为本公司当期主要营业收入、销售费用的比重低，相关交易价格 此外，到目前为止，企业和相关人员之间的机票销售代理相关交易和货物销售代理相关交易已经取消。

在报告期间，企业偶然的关联交易主要是股票转让/转让、货物和服务的购买、利益相关者的保证和保证的提供等，这些偶然的关联交易优化了企业的资产和业务结构，交易价格公正。 报告期间，企业偶然的关联交易对企业及其他非关联股东的利益没有重大损害，对企业的正常生产经营活动没有重大不利影响。

在报告期间，本公司向董事、监事和高级管理者支付津贴和报酬是本公司业务正常经营的需要，对本公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

5、关联交易过程的合法性以及独立董事对关联交易的意见

本企业在整体变更股票企业的设立后，严格执行《企业章程》等有关交易的制度规定，不损害企业或其他股东的利益。

本企业报告期间发生的上述相关交易在企业于年2月4日召开的第2次董事会第2次会议审议中确认，相关董事在审议相关议案时避免表决。 独立董事审查了企业报告期间相关交易的公正性等情况，提出了独立意见:“企业从年1月1日到年12月31日发生的相关交易的一些事项，根据企业的实际经营状况，大致由市场化进行，企业经营迅速发展的尼 这些关联交易的定价依据和定价方法符合公平、公正、合理的大体，不损害企业和股东整体利益”。

七、董事、监事、高级管理层

(一)董鉴高基本情况；

在本招聘意向书摘要签字日前，本企业董事、监事、上级管理者的基本情况如下

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本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的收入包括工资、社会保险和住房公积金。

(二)实际统治者及其近亲直接或者间接持有股份的；

在本招募意向书的摘要签署日前，本公司理事长王均金及其近亲直接或间接持有本企业的股票。 均瑶集团是本企业的控股股东，持有本企业40，510.40万股股份，持有股份比例为81.02%； 均瑶投资是本企业股东，持有本企业1，729.60万股股份，持股比例为3.46%。

王均金及其近亲直接或间接持股的具体情况如下

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而且，上述人员合计温州平均姚明100%的所有权，温州平均姚明拥有平均姚明投资50%的所有权，到本募集意向书的摘要签署日为止，温州平均姚明的所有权结构如下。

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除上述公开外，本企业的董事、监事、上级管理者及其近亲没有以任何方式直接或间接持有本企业的股票，另外，上述股票也没有质押或冻结。

(三)董鉴高打工情况

在本招聘意向书的摘要签署日前，企业董事、监事、高级管理者的兼职情况见下表

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除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理者及核心技术人员不存在其他兼职情况。

八、控股股东及其实际统治者的简单情况

本公司的控股股东是均瑶集团，实际统治者是自然人王均金先生。

截至本招聘意向书摘要签署日前，控股股东均瑶集团持有本企业81.02%的股份，其基本情况如下

成立时间: 2001年2月14日注册资本: 20，000万元

实收资本: 20，000万元

法定代表人:王均金

地址:浦东新区康桥工业区横向开封区2#、4#、5#地块

注册号码: 310000000091961

第一经营范围:实业投资、项目投资、海上、航空、陆路国际货物运输代理、国内贸易(专业规定除外)、经营各种商品和技术的进出口。 但是，国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外(上述经营范围根据许可证经营)。 [公司经营涉及行政许可的，凭许可证经营]

王均金通过对均瑶集团、温州均瑶、均瑶投资的控制，获得了对本公司的实际控制权，其基本情况如下。

国籍:中国

身份证号码: 330327196812******

永久海外居住权:无

地址:上海市徐汇区桂平路218取得牡丹园

九、财务会计新闻和管理层的讨论与拆除

(一)合并财务报表；

1、合并资产负债表

单位:万元

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2、合并损益计算书

单位:万元

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(继a27版之后)