【热门】世纪华通拟作价18亿溢价超10倍收购两游戏企业

证券时报网( stcn ) 01月21日

1月21日晚，世纪华通( 002599 )公布了定增方案，企业计划支付约1.97亿股和现金3.90亿元，购买天游软件的100%股和7酷互联网的100%股。 然后，企业打算使用链价方法，向10名特定投资者发行约0.54亿股，筹集3.90亿元的资金来支付资金的等价报酬。 发行价为7.17元/股，合计发行额约2.51亿股。 企业股票1月22日复牌。

根据预案，世纪华通企业计划通过股票发行和现金支付相结合的方法，购买王佶、汤奇青、任向晖合计拥有的天游软件的100%所有权。 购买邵恒、蔡伟青、天神相互作用合计拥有的七酷互联网的100%所有权。 天游软件100%股权估计约为9.58亿元，七酷互联网100%股权估计约为8.58亿元。 据参考估计，交易双方初步协议的交易价格为18亿元，其中天游软件为9.50亿元，7酷互联网为8.50亿元。 截至2012年12月31日，天游软件未审计净资产为7，7，182.82万元，估计增值率为1233.74%； 七酷互联网未审计净资产为5，5619.79万元，估计增值率为1426.75%。

天游软件是中国领先的体育休闲竞技类网络游戏平台运营商，拥有国内知名的游戏运营平台t2cn。 天游软件的主力产品是“街头篮球”，占整体运营收入的95%以上。 截至2012年12月31日，“街头篮球”累计注册顾客超过1亿1500万人，游戏总流水超过10亿元。 年度，《街头篮球》月平均arpu值约为85元，比去年增加了25%以上。

随着中国网络游戏市场的迅速崛起，天游软件利用t2cn已经拥有的互联网平台特点，积极进入页游联运市场，包括“热血海贼王”、“水煮篮球”、“神仙道”、“欧冠萨特” 另外，天游软件独家代理的体育休闲竞技类游戏有“坦克英雄”、“兄弟足球”等。

7酷互联网自成立以来，集中于网络游戏的自主开发，现在自主开发和运营的主要游戏产品有“热血战纪”、“天神传奇”、“传奇国度”、“三国列传”、“大航海”等。 其中，《热血战纪》、《天神传奇》两个游戏的收入占7个季度互联网年度营业收入的70%以上。 七酷网络计划在年新上线运营5种网络游戏，分别是“黑暗世界”、“蛮将三国”、“圣斩”、“传说时代”、“卧龙”，计划在年新上线运营2种手机游戏。 分别是《热血战纪》(手游版)和《我是三国志》(双端，手游为主)中的一部分。

有趣的是，7酷网络精品游戏开发能力强，游戏收益性好。 年1月上线后，“传奇国度”累计实现流水10，191.53万元，月平均arpu值达到656元。 年4月上线以来，《热血战纪》月平均arpu值达到351.15元。

初步预计，天游软件的年度、年度和年度归属母公司净利润分别约为9，000万元、11，000万元、14，000万元。 七酷互联网年度、年度和年度归属母公司净利润，分别约9，000万元、12，400万元、16，400万元。 王佶、邵恒所承诺，扣除天游软件、七酷互联网年、年及年实现的非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的上述预测值，将对上市公司进行领域业绩补偿。

世纪华通表示，此次交易完成后，企业将成为同时拥有汽车零部件制造、网络业务的双主业上市企业，试图构筑以前传达的产业和新兴产业的多元快速发展结构，初步实现企业二轮驱动的战术快速发展目标

(证券时报网快讯中心)