“新东方宣布将赴港上市：股票代码9901，每股不高于1399港元”

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鲸鱼教育10月28日宣布，新东方教育科学技术集团( nyse:edu，以下简称“新东方”)将于近日开始全球发售。 在这次发行中，新发行了8，510，000股普通股，企业普通股在香港联合交易的所有企业(简称“联合所”)的主板上市，股票代码为9901。

代表企业普通股的美国持股继续在中微子交易，美国持股代表普通股。 在这次发行中，投资者只能购买普通股而不是美国的存款股。 价格在香港上市后，在企业香港上市的股票完全可以与在中微子上市的美国存款股票转换。

这次发行当初由在香港公开发行的510，600股新发行股和7，999，400股用于国际认购的新发行股构成，分别占这次发行股的约6.0%和94.0%，这个构成是可以调整的，取决于是否行使超额配股。 根据香港公开发售中的任何超额预约水平，根据香港发行的募集章程中记载的回拨机构，香港公开发售的可发行总股份数最多可调整为2，042，400股新股，占这次发行初期发售股票的24.0%。 另外，企业计划授予国际经销商超额配股权，要求企业最多追加发行1，276，500股用于国际认购的新股，占这次发行初期发售股的15.0%以下。

香港公开上市的股票上市价格为每股1，1399.00港元以下。 这次发行的国际发售部分的价格有可能超过香港公开发售价格的水平。 企业在综合考虑了在中微子交易的美国寄存股票在年11月2日以前成为最终交易日收盘价的市场价格、公演中投资者申诉等因素的基础上，明确了香港时间年11月3日或前后的国际销售价格。 最终的香港公开开发售价将是最终的国际开发售价和最高公开开发售价(每股股票1，1399.00港元)较低的一方。 股票以每手10股为单位进行交易。

瑞士信用(香港)有限企业、bofa securities和ubs担任此次颁发的联合推荐人和联合全球协调员。

“我们14年前登陆中微子，现在准备进入香港资本市场。 在香港上市为全世界的投资者创造了全时间段交易企业股票的机会，为更广泛的投资者提供了越来越多的切入点和便利，使来自亚洲各地的顾客和持有人能够投资和参与企业迅速发展的成果。 ”。 新东方创始人兼董事会执行主席俞敏洪说:“展望未来，通过继续开发网上和网上融合( omo )系统，扩大教育文案和服务，投资于人才和技术能力，选择性地寻求战术投资和伙伴关系，市场利好。 我们期待着继续通过新的东方独特的优秀教育和服务完成使命，培养学生的终身竞争力、公民素质和全球视野。 ”。

企业计划使用全球发售的净利润来提高学生的学习体验，扩大企业的业务增长和地区，战术投资和收购，寻求一般企业的目的和运营资金。

根据招商引资书，新东方是中国最大的民办教育服务提供者，成立于1993年，2006年在美国纽约证券交易所上市。 企业致力于为全年龄段的学生群体提供全面且高质量的教育服务和产品，包括中小学校外指导、海外及国内备注、成人语言训练、学前及中小学教育、教育资料及一处、在线教育及其他服务。

现在，新东方中小学校外指导、备注及其他课程的学生人数总数从去年5月31日现在的会计年度约630万人增加到去年5月31日现在的会计年度约1060万人，复合年增长率为29.7%。 总收入从去年5月31日当前会计年度的24.47亿美元增加到去年5月31日当前会计年度的35.79亿美元，复合年增长率为20.9%。 股东所占的净利润从去年5月31日当前会计年度的2.96亿美元增加到去年5月31日当前会计年度的4.13亿美元，复合年增长率为18.1%。

截至2005年5月31日，新东方在全国91个城市设立了104所学校、1，361所学校和12家书店，自成立以来累计为5540万以上的学生提供服务。 弗罗斯特沙利文的资料显示，新东方成为中国唯一获得brand finance“世界上最有价值的商业服务企业品牌50强”的教育企业。