“外资爆买10亿，龙头跨入3000亿阵营，光伏概念股大涨有何硬逻辑？”

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据财联社(上海、研究员宣传)报道，10月9日a股光电概念股集体爆发，通威股( 600438，股票吧)、金辰股( 603396，股票吧)等近30股上涨，板块领袖隆基股( 601012，股票吧。

隆基股票市场价格超过3000亿元

受周边光电概念股票集体急剧增加的影响，隆基股票9日大幅上涨，之后高位保持振动势头，盘片暂时上升停止，最终上涨9.32%，总市值突破3000亿大关。

值得注意的是，年初上市a股时隆基股票的市值不到60亿元。 市值从1000亿元到3000亿元，隆基股票花了大约13个月。

股价高涨，外资也被看好，根据9日盘以后的数据，北向资金当天纯购买隆基股票达到10.09亿元，当天的纯购买额仅次于比亚迪( 002594，股票吧)，位居a股第二。

今年以来，隆基股票涨幅达到232%，股价表现强劲的背后与机构大热有着密切的关系。 据天相投区统计，2956只积极投资偏株型基金前10大重仓股，隆基股排第6位，贵州茅台( 600519，股票吧)、立信精密( 002475，股票吧)、五粮液( 000858 )、长春高新技术( 000661，

实际上，为了进一步加强领域地位，隆基股份最近动作频繁，前几天企业和通威股份签订了《合作协定》，隆基股份参加了通威股份有限公司的两个硅面料企业，建立了长时间稳定的多晶硅材料供求关系等事项 隆基股份有限公司指出，协议的签订有助于双方在光伏产业中进行深入的战术合作扩张，发挥双方生产能力、技术等产业链相关环节的领先特点，实现双方专业分工、特征互补、合作共赢。 另外，协议的签订有助于保障企业高纯度多晶硅材料的稳定供应。

华创证券表示，此次合作有助于保障通威股份新扩大产能的末端销售，为保障隆基股份未来硅材料供应形成有力的保障支持，加强隆基股份、通威股份在硅材料生产能力方面的合作。

三个逻辑支撑板跑

光伏发电概念股票的急剧增加，除了与领域景气的提高、产业链的部分产品的涨价有关之外，与政策层面的有力支援也有很大关系。

首先，领域景气高的企业。 根据中国光伏产业协会的统计数据，从2008年到2019年，中国光伏并网装机容量从0.14gw迅速发展到204gw，装机规模超过1450倍。 今年以来，在疫情影响减弱的情况下，光伏领域的诉求集中爆发，预计年3季度的光伏装置“不淡季”，第4季度的装机为20gw，将迎来历史最盛行的单季。

根据cipa、国家能源局的相关数据，开源证券研究所预测每年全国的装机容量为35.8gw-48.9gw。 2021年正式进入“十四五”，平价无指标压力，能源清洁占有率成为最强的驱动力，预计年间新规模将达到50gw以上。

其次，光伏玻璃的价格上涨了。 长假中光伏玻璃的价格再次大幅上涨，现在上涨到史上最高的40元/平方米。 没有正式的价格调整函，但根据多个买家的反馈，我们收到了玻璃公司的涨价通知。 现在通常的报价在37元/㎡左右，小工厂达到40元/㎡。 7月，光伏玻璃价格仅为24元/㎡，仅3个月就上涨了50%以上。

根据安信证券的推算，/2021年光伏玻璃的实际供给现状是1175.6吨/日和692.4吨/日的供给不足。 考虑到第四季度国内竞价项目的抢夺，玻璃几乎没有新产能的释放，因此光伏玻璃的价格有可能进一步上涨，光伏玻璃的利润中枢将继续上涨。

最后，碳排放量从可再生能源迅速发展。 年9月17日，欧盟委员会正式公布了《2030年气候目标计划》和政策影响判断报告，提出了将2030年温室气体减排目标从40%提高到55%。 欧洲议会将于今年10月就《气候法草案》进行投票，计划在2021年6月之前修改相关立法。 世界对碳排放、气候变化的关注和重视度逐渐提高，大国都提出了过去5-10年的碳排放目标，强调了今后30年可再生能源发电所占的目标，使世界向“碳中和”方向迅速发展。

东吴证券指出，最近各国将碳减排和可再生能源提高到重要的战术水平，提出的计划目标在光伏中赋予了长时间的成长性，开辟了未来10年黄金的快速发展周期。