“重要股东增减持、大宗交易、融资融券、主力资金流向、机构调研：多维度复

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记者王海羞王砚丹陈晨杨建经吴永久兰素英

今年“五一”假期中，世界股票市场遭遇挫折，港股恒生指数星期一超过1000分的美股道指在上周五下跌2.55%后，星期一大幅下跌后，收盘价上涨0.11%。 上周五的a50期下跌了近4%，到昨天上午5点为止累计下跌了4%以上。

上述情况会影响a股吗？ 你的意思是5月a股开局不乐观吗？

“每天的经济情报(博客、微博)”的记者4月份，a股出现了反弹，但整体上在数量上有所背离，上周五的a50期暴跌是否意味着a股也将于5月发售？ 创业板登记制改革不断推进，龙头股票有溢价，是否意味着市场调整后，未来的风格会转变，大市值股票会得到支持？

因此，《每日经济信息》记者将在重要股东的增减持、大宗交易、融资融券、主力资金流动、机构调查等维度再现深度，为投资者提供最新的操作盘秘宝！

4月份的增减保持数均大幅减少

根据东方富choice金融终端的数据统计，4月a股市场共有555件减收，148件增收，减收与增收的比例为3.75:1 (根据公告日，4月以前发生，但公告日4月1日以后的增减除外)。 。 3月共宣布减收2703件，增收485件。 据悉，4月份增收、减收均大幅减少。

从4月份的增收情况来看，国有资本的大股东及董鉴高是增收的主力。 对一点已经破例的上市企业，大股东兜风，增强市场信心起到了一定的支持作用。

4月7日，马钢股份有限公司宣布，企业控股股东马钢集团增资企业a股473.23万股占企业总股的0.06%，计划在此次增资之日起12个月内以适当价格增资企业a股，增资金额在4.09亿元以上、5亿元以下

发表增收公告的第二天( 4月8日)，马钢股票上涨了2.62%。 此后，市场原因一次持续下跌到每股2.4元，4月29日、30日反弹，4月30日降至每股2.62元。 马钢股票每股净资产3.54元，其行情约为0.74倍。

平炭股份有限公司4月1日宣布，中国平炭神马集团将从年3月23日至年4月1日在二级市场增收1286万股平炭股份( 601666，股票吧)。 根据平炭股份3月23日发布的公告，中国平炭神马集团计划从年3月23日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增收企业a股，累计增收金额在1亿元以上、5亿元以下。

4月30日，平煤股票每股4.2元，第一季度末净资产为6.16元，市净资产率仅为0.68倍。

从二次市场股价来看，大股东的增收对这些估值非常低的能源股票有一定的支持作用。

除了大股东，董鉴高也成为增收的主力之一，其中也有明星上市企业。

例如，4月20日晚，金科股票( 000656，是股票吧)由企业理事长蒋思海和董事会秘书徐国富于年4月17日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞争价格购买企业股票，共计74.50万股，金额达到625.18万元 金科股份作为房地产企业，蒋思海以其超高年薪而闻名。 2019年，蒋思海年薪达到1939.19万元，超过万科郁亮( 1251万元)。

4月27日，厦门象屿( 600057，股票吧)宣布，7名高管进行增资，邓启东、齐卫东、程益亮、肖静勤、高晨霞、张军田和张岳端共计增资20.11万股，实施增资计划。 3月以来厦门象屿股价连续上涨，明显优于大盘。 3月和4月的涨幅分别为28.72%和12.13%。

三股融资馀额超过了1000%

疫情期间，市场融券大量积压，4月融券诉求进一步释放，增长明显。

据wind数据统计，截至4月29日，两金融馀额为10503.62亿元，占a股流通市场价格的2.22%。 与3月31日相比，两金融馀额下降147.58亿元，减少幅度为1.39%。 具体来说，融资馀额为10285.43亿元，下降189.02亿元的融券馀额为218.19亿元，上升41.44亿元。

4月日平均两融馀额为10601.71亿元，比3月的11008.25亿元下降3.69%。 4月的平均融资馀额为10397.65亿元，比3月的10846.25亿元下降了4.14%。 4月的平均融券馀额达到204.07亿元，比3月的162亿元增加了25.97%。

《每日经济信息》记者观察到，这是自年有数据以来1月日平均融券余额首次突破200亿元。 数据显示，4月有21个交易日，这21个交易日的融券馀额自去年以来居第20位，其中14个交易日的融券馀额超过200亿元，最高为4月23日的219.14亿元。

从申万一级领域来看，4月实现融资净购买的只有医药生物领域( 48.61亿元)、农林牧渔领域( 24.11亿元)、商贸领域( 1.32亿元)三个领域。 值得注意的是，农林牧渔业领域连续2个月实现融资净买入，3月融资净买入成为第一。

另外，在10个领域融资净销售额呈现较大的状态，融资净销售额均在10亿元以上。 最先进入的是非银金融领域，融资净销售达到56.63亿元，其次是电子领域、通信领域、化工领域。

从1股来看，4月份598股2融标股表示融资净购买，比3月份增加了36股。 其中，143股融资净购买额超过5000万元，75股超过1亿元。

《每日经济信息》记者观察到，牧原股票( 002714，应该是股票吧)持续被融资客户看到，连续两个月出现融资净购买，位居两市首位。 根据wind数据，牧原株式会社4月份融资净购买额达到16.47亿元，其次达到达安基因( 002030，股票吧) ( 4.70亿元)、广电运通( 002152，股票吧) ( 4.58亿元)、新希望( 4.11亿元)。 另外，复星医药( 600196，股票吧)、以岭药业( 002603，股票吧)、华天科技( 002185，股票吧)、国轩高科( 002074，股票吧)、天坛生物( 600161，股票吧)、省广集团( 0201 )

相反，中国平安、贵州茅台( 600519，股票吧) 4月融资净销售额较大，分别达到22.79亿元和15.97亿元。 中国国旅( 601888，股票吧)、京东方a、东方财富( 300059，股票吧)、中信证券( 600030，股票吧)的融资净销售额都在5亿元以上。

从融资馀额的增加状况来看，截至4月29日，40只两融标股的融资馀额在4月超过50%，其中13只超过100%，韦尔股票( 603501，股票吧)、上海电气股票( 002463，股票吧)和红塔证券的融资馀额，

随着融资馀额的大幅增加这两个融标股票的股价也有粗鄙的表现。 上述40只股票中，34只4月股价上涨，其中近7成超过10%，国电南自、硕世生物和省广集团的股价月涨幅更超过50%。 《每日经济信息》记者观察到，截至4月29日，国电南自融资馀额达到2.95亿元，比3月底增加205.08%，4月股价上涨69.17%。

主力资金流出了2700多亿元

今年3月a股市场大幅下跌，主力资金也采取了以上市为中心的对策。 进入4月份，市场全体企业稳步反弹，但根据choice数据，4月的21个交易日中，主力资金净流出是16个交易日。

据统计，3月份的主力资金为6721亿元，4月份的主力资金为2725亿3千万元的净流出。

但值得一提的是，4月最后交易日( 4月30日)主力资金流入198亿6千万元净，4月30日是4月主力资金净流入规模最大的一天，今年也是主力资金净流入规模最大的一天。

除了4月30日，4月7日、4月2日主力资金净流入规模也很大，分别为188亿元、168亿元。 这三个交易日是今年以来主力资金净流入规模最大的三天。

总体来看，4月是今年主力资金净流入天数最多的月份，共计5个交易日出现主力资金净流入，但发生“春季攻势”的1月、2月出现主力资金净流入的交易日分别为1个、3个。

具体领域，根据choice的数据，4月的21个交易日中，28个申万一级子领域中有27个子领域出现主力资金净流出，只有休闲服务领域显示主力资金净流入，3月也是主力资金净流出规模最小的领域。 前期强势医药生物领域主力资金净流出幅度4月居首位，净流出规模达到358.3亿元。

3月吸引主力资金逆势净流入规模前的a股主要分为三类，包括次新股、支出头、农业概念股。 4月以来，热点相对分散，吸引主力资金净流入的以各行业白马股居多。

根据choice的数据，前期受市场欢迎的“疫病概念株”于4月大幅上市于鱼跃医疗( 002223，株吧)、岭药业、达安基因、红日药业( 300026，株吧)等主力资金。 另外，3月收集游资炒作的农业概念股票，例如金健米业( 600127，股票吧)等也在4月成为主力资金的甩卖对象。

另一方面，科学技术领袖也在4月遭遇了大幅度的净流出，其中京东方a、中兴通信已经连续2个月成为主力资金净流出最多的a股。

值得注意的是，1点多年前闪耀着，近年来沉默的“老白马”突然得到了主力的关怀。

根据choice的数据，4月，龙虎榜机构席购买最多的纯股分别是“老白马”人福医药( 600079，股票吧)、上海家化( 600315，股票吧)。 这两匹“老白马”的内部治理也在变化。 例如，人福医药于今年4月3日宣布，将通过股票发行和现金支付方法收购旗下宜昌人福管理层13%的股票，发表当天，企业股价迎来了上涨停止。 上海家化于4月23日宣布帅气，原理事长辞职，计划录用有多年快消品领域经验的人担任企业ceo兼总经理。

多股在机构调查后超过了30%

在今年振动明显的市场上，股票私募面临很大的挑战。 据私人银行数据中心不完全统计，今年以来3823股股票战略产品获得了正利润，占40.97%，再有6成股票战略的私人银行产品无法赚钱，损失惨重。

受疫情影响，很多民间募捐者说，虽然赚钱很难，但市场也面临危机。

参与上市公司的调查是寻找战斗机，调查简单地看路演，参加股东大会，有实地调查的方法，从而深入理解上市公司运营的方面。 调查明确后，相关上市企业也很有可能成为机构资金的配置和增仓的目标。

4月，共计3413家民营企业调查了4030家上市企业(包括重复)。 其中100亿级私募是a股最“聪明”的资金，他们的调查值得大家关注。

受疫情影响，今年上市公司的调查多采用在线方法进行。 根据东方富choice的数据，最近1月的机构调查次数为13956次，比前期增加了1814次，其中4月28日一天达到2150次，是近1年来最高的。 与主板市场相比为1899次，比上一季度下降了225次。 但是，比较中小创的调查次数大幅增加，其中比较创业板5230次，增加了219次。 与中小板6384次相比增加了1409次。

从4月份私募基金调查的领域板块来看，计算机软件排在第一位，其次是计算机硬件，第三位是化学制药，第四位是食品，第五位是医疗设备。 在计算机软件板块中，卫宁健康( 300253，应该是股票吧)经过290家机构投资者的调查，位居计算机软件板块之首。 其次是广联达( 002410，股票吧)，接受了232家机构投资者的调查。 三是安恒新闻，接受了130个机构投资者的调查。

从上市企业接受机构调查的家庭数量来看，玛丽医疗( 300760，股票吧)接受了780家机构投资者的调查，其中包括198家民间募捐机构。 海康威视( 002415，股票吧)、大华( 002236，股票吧)、卫宁健康分别接受了429家、294家、290家机构投资者的调查。 其中，海康威视受到了景林资产、高毅资产、凯丰投资等10家公司的百亿民间捐款的关注。

从调查效果来看，上市公司被机构调查并征得机构同意，最直接的方法可能是机构投资者直接购买，结果是股价上涨。

在4月机构投资者调查人数排名前20位的上市企业中，企业股价在20天内上涨最多的是贝达药业( 300558，股票吧)，机构调查的股价在20天内达到了32.77%。 贝达药业4月接受了195家机构的调查，调查中的企业表示，企业自主开发的cdk4/6目标项目、fgfr目标项目及bet目标项目都顺利开展了临床试验。

其次是汇丰技术( 300124，股票吧)，4月接受了229家机构投资者的调查，企业股价在被机构调查后的20天内上涨了25.6%。 汇丰技术调查显示，企业完成贝克特收购，提高电梯电大辅助综合能力，成为行业领先的电大辅助供应商。 另外，新能源汽车事业实现了销售额6亿5200万元。

科技板块也是私募基金调查的宠儿。

4月30日，共计95家民间募捐机构调查了歌尔股票( 002241，股票吧)。 包括外资私人募捐巨头安中投资、百亿级私人募捐星石投资和淡水泉投资。

4月28日和4月30日，2次共计38家民间募捐机构调查了共同创立电子( 002036，股票吧)。 这包括百亿私募高毅资产、盘京投资等。

在4月的机构调查中，外资私募的身影特别引人注目，包括贝莱达投资、安本标准投资、施罗德投资、富敦投资。 其中，施罗德投资于4月2日珀斯( 603605，股票吧)，4月10日卫星石化( 002648，股票吧)，4月21日顺路电子( 002138，股票吧)，4月24日中航光电( 002179，股票吧)， 4月27日调查的贝莱达投资于4月2日调查了玛丽医疗富敦投资于4月2日调查了玛丽医疗，4月16日调查了南极电商，4月28日调查了汇丰技术，4月25日调查了视源股( 002841，株)。 未来的利润品投资于4月2日调查了迈瑞医疗。