“浙江浙能电力股份有限企业公开发行可转换企业债券募集证明书摘要(上接D

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(续d2版)

另外，本项目将拆除原容量小、服务长、效率低的旧单元，置换为高效节能的新型单元，符合国家节能减排的政策，为建设资源节约型和环境友好型社会做出贡献。

3、项目投资估算及实施方法

企业计划以此次募集资金52.21亿元投入本项目，其中11.37亿元作为项目企业应投入的资本金由企业以增资的方式投入，其他40.84亿元以下由企业以委托融资的方式投入。 对于增资方法投入的部分，企业和本项目其他合作者三门县国有资产投资控股有限企业根据现有所有权的比例以同样的价格增资。 关于委托贷款投入的部分，企业根据通常的市场规则和利率条件向项目企业提供委托贷款。 本项目除各股东同比例增资和浙江能源电力( 600023，应该是股票吧)委托贷款投入以外还有资金不足的，用项目企业贷款或其他方法处理。 本项目其他合作方三门县国有资产投资控股有限企业已经出具确认书，同意上述同比例增资及委托贷款安排等事项，同意项目企业在审议增资及贷款相关事项的股东会上投赞成票。

四、合作者的基本情况

本项目的合作者是三门县国有资产投资控股有限企业，其基本情况如下

法定代表人:叶强

注册资本: 7.0523亿元

地址:三门县海游镇湟水大街1号

第一股东:三门县财政局

主营业务:国有资产经营

和本公司没有相关关系。

5、项目的选择

本项目位于浙江省台州市三门县境内，属于里浦镇，距台州市约47公里，距三门县城海游镇34公里，距健跳镇约6公里。 本项目建设用地通过分配方法取得相关土地的采用权，取得国土资源部发行的《关于台州第二发电厂“大压小”建设工程建设用地的批准》(国土资函[]718号)，土地采用票三国用[]000211号，三国用[ ]

6、项目技术状况及燃料供给状况

本项目建成2台100万千瓦国产超临界燃煤发电机组，符合国家产业政策，国内已有大量工程实践，技术成熟可靠，节能降低效果显著。 本项目主机设备使用引进型国产超临界燃煤机械，在确保安全的基础上，积极、积极地使用国产辅助设备。

本项目建设生产后，发电消耗的能源主要是煤炭。 根据计划，本项目生产后所需的煤炭由大同煤矿集团所属的煤矿供应，经铁海联运送到台州港。

7、项目环境保护状况

本项目是“高压小”建设项目，符合国家产业政策和清洁生产要求。 满足国家及浙江省的环境保护要求，本项目要点采取以下环境保护防止措施。

(1)本项目烟尘的主要污染物质为二氧化硫、氮氧化物及灰尘，同时设置排烟脱硫装置，采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺进行全排烟脱硫，采用scr法(选择性催化还原法)排烟脱硝及五场电动吸尘器除尘，

(2)完成本项目的工业废水、生活污水中和、凝集、添加沉淀剂、澄清等措施后，被送到本公司的回收池，用于煤场、煤淋装卸及煤栈桥的清洗等，不排放到外部。

(3)本项目的风机、电机等主要设备要组合安装隔音罩、隔音帘、消音器等噪音控制装置。

(4)本项目的灰质、石膏综合利用，在非正常生产情况下送到灰质场碾压储藏，灰质场关闭后，实施见土栽培植物的措施。

本项目取得了环境保护部颁发的《关于批准浙江能源台州第二发电厂“大气压小”新项目环境影响报告书》(环审[]196号)。

八、项目批准情况

该项目已取得国家发展改革委员会《浙江台州第二发电厂“大压小”关于批准新建工程项目的批准》(发改能[]2487号)。

9、项目经济效益评价及实施进展情况

根据项目建设可研报告，该项目财务内部收益率为9.00%，项目投资回收期为11.26年，投资经济效益良好。

本项目已于年8月开始建设，计划于年10月开始生产。

(二)浙江省浙江省能温州电厂“大气压小”扩建项目

一、项目基本情况

本项目位于浙江省温州市乐清市磐石镇，为浙江省“十二五”电力快速发展计划的燃煤电厂“大压小”项目，建设2台66万千瓦国产超临界燃煤发电机组，相应停止浙江省41.6万千瓦小机组 项目总投资额为48.45亿元，拟采用这次发行募集资金的约28.49亿元。

本项目由温州发电负责具体建设和管理，浙江能源电力拥有本项目企业66.98%的所有权，温州市工业投资集团有限企业拥有本项目企业33.02%的所有权。

、项目建设的必要性

随着浙江省电力需求的持续快速增加，“十二五”中后期及“十三五”期间，浙江省电力短缺逐年增大。 本项目的建设可以保障浙江省的电力供应，满足电力申诉，而且可以提高电网运行的经济性，另外不产生系统故障时的大电力不足状况，可以提高电网运行的安全稳定性。

本项目建设热效率高，单位煤消耗低，能比较有效地利用能源，符合我国能源政策，对保证社会、经济持续快速发展起积极作用。

企业计划以这次募集资金28.49亿元投入本项目，其中6.49亿元作为项目企业投入的资本金由企业以增资方法投入，其他22.00亿元以下由企业委托贷款的方法投入。 对于增资方法投入的部分，企业和本项目其他合作方温州市工业投资集团有限企业按照现有股权比例以相同价格增资。 关于委托贷款投入的部分，企业根据通常的市场规则和利率条件向项目企业提供委托贷款。 本项目除各股东方面同比例增资和浙江能源电力委托贷款投入以外还有资金不足的，用项目企业贷款或其他方法处理。 本项目其他合作方温州市工业投资集团有限企业已经出具确认书，同意上述同比例增资及贷款安排的委托等事项，项目企业同意在审议增资及贷款相关事项的股东会上投赞成票。

本项目的合作者是温州市工业投资集团有限企业，其基本情况如下

法定代表人:周新波

注册资本: 50亿元

地址:温州市鹿城区东龙路50号

主要股东:温州市工业资产管理有限企业、温州能源投资有限企业

主要业务:工业、能源和服务业投资。 资产运营管理:产业基地建设和市场开发房地产租赁和管理人才开发和管理技术咨询服务

本项目位于浙江省温州东北方向的乐清市磐石镇，距温州市16公里，距乐清市中心约18公里，距柳市镇8公里，距瓯江入海口13公里。 本项目建设用地通过出让办法取得相关土地的采用权，土地的采用票为乐政国用[]第49-5054号。

6、项目技术状况及燃料供给状况

本项目建设2台66万千瓦国产超临界燃煤发电机组，符合国家产业政策，国内已有大量工程实践，该机组具有启动速度快、低负荷运行时稳定、热效率高、调峰性能好等优势，省 本项目主机设备使用引进型国产超临界燃煤机械，在确保安全的基础上，积极、积极地使用国产辅助设备。

本项目建设生产后，发电消耗的能源主要是煤炭。 本工程煤炭采用蒙混煤和晋北烟煤，经铁路向秦皇岛港、曹妃甸、京唐港或黄骅港下水，海运至电厂专用码头。

这个项目的第一项环境保护措施如下

(1)本工程计划使用石灰石—石膏湿法脱硫技术，采用低氮燃烧技术，建设scr烟气脱硝系统，建设配置高频电源的双腔五场电动吸尘器

(2)按照“去污分流、雨污分流”，大致设计、建设和完善厂区排水系统，提高水利用率。

(3)在订购主要设备时向制造商提出噪音控制要求，以及在设计安装时在噪音源较强的设备上安装消音器和隔音罩，在锅炉排气口上安装高效率的消音器，使用减振、防振等措施从声源控制噪音水平。

(4)保持和保护施工场地地表，减少土壤裸露，适当迅速发展临时地表复盖，减少土壤侵蚀。 工地垃圾和垃圾合理堆放，及时清除。

本项目取得了环境保护部颁发的《关于批准浙江能源温州电厂“大气压小”扩建项目环境影响报告书》(环审[]48号)。

本项目已取得国家发改委颁发的《浙江能源温州电厂“大压小”扩建工程项目审批》(发改能[]866号)。

根据项目建设可研报告，该项目财务内部收益率为8.50%，项目投资回收期为11.49年，投资经济效益良好。

该项计划在年底开始生产。

(三)浙江能源六横电厂“大压小”新建工程项目

本项目建设地为浙江省舟山市普陀区六横镇，建设2台100万千瓦国产超临界燃煤发电机组，相应停止浙江省27万千瓦小机组。 项目总投资额为78.9亿元，预计采用这次发行募集资金的约13.5亿元。

本项目由舟山煤电负责具体建设和管理，浙江能源电力拥有本项目企业56%的所有权，中国中煤能源股份有限企业拥有本项目企业27%的所有权，三林万业(上海)公司集团有限企业为本项目企业111

随着电力需求的持续快速增长浙江省的供电压力长期存在。 本项目的建设可以缓解浙江省电网的电力短缺状况，继续保障电力供应。 本项目单机容量为100万千瓦，热效率高，单位煤消耗低，可以比较有效地利用能源，符合中国能源政策，对保证社会、经济持续快速发展起重要作用。

本项目是煤电一体化项目的电厂工程，依托大型煤基地，燃料供应非常可靠，提高煤码头中转工程的经济效益，保证煤基地持续有效运行，是浙江省实施能源安全战术的重要保障

企业计划以这次募集资金13.50亿元投入本项目，其中2.60亿元作为项目企业应投入的资本金由企业通过增资方法投入，其他10.90亿元以下由企业委托贷款的方法投入。 关于增资方法投入的部分，企业和该项目的其他合作者中国中煤能源股份有限企业、三林万业(上海)公司集团有限企业和力勤投资有限责任企业按照现在的股份比例以同样的价格进行增资。 关于委托贷款投入的部分，企业根据通常的市场规则和利率条件向项目企业提供委托贷款。 本项目除各股东方面同比例增资和浙江能源电力委托贷款投入以外还有资金不足的，用项目企业贷款或其他方法处理。 本项目其他各合作方已经出具确认书，同意上述同比例增资及贷款安排的委托等事项，项目企业同意在委托增资及审议贷款相关事项的股东会上投赞成票。

该项目的合作者是中国中煤能源股份有限公司、三林业(上海)公司集团有限企业及力勤投资有限责任企业，其基本情况如下。

(一)中国中煤能源股份有限公司

法定代表人:王安

注册资本: 132.586634亿元

地址:北京市朝阳区黄寺大街1号

第一股东:中国中煤能源集团有限企业

主营业务:煤矿开采； 煤炭批发。 煤炭、铁路、港口、新能源项目投资于管理的煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工投资与管理； 煤矿机械设备的开发、制造和销售； 工程设计、勘察、建设工程、招标代理、咨询服务进出口业务。 焦炭产品销售； 房地产开发经营和物业管理。

(二)三林业(上海)公司集团有限企业

法定代表人:林逢生

注册资本: 222，336万元

地址:上海市浦东新区浦东大道720号27楼

第一股东:成功勋章国际有限企业、jaslene limited、三林万业(上海)投资有限企业

主要业务:轻纺织、机械、化工产品(危险化学品除外，化肥除外)、农产品( 000061，株吧) (粮食、棉花、植物油、糖、盐除外)、矿产品(氧化铝、铁矿石除外)批发、进口和佣金代理(橡树) 物业管理； 在国家允许的范围内从事矿业资源的勘探开发。

(三)力勤投资有限责任企业

法定代表人:新闻健明

注册资本: 10000万元

地址:北京市朝阳区外向街甲6号万通中心a座1301室

股东:温健明，闻真。

主要业务:承办投资和投资管理经济新闻咨询展览会展示活动的会议服务； 组织文化艺术交流活动(演出除外)代理、发表国内外广告的货运代理人。 仓库服务。

本项目位于舟山群岛中的第三大岛——六横岛，位于中国东南沿海、长江口南侧、杭州湾外缘的东海洋面。 项目建设地点为浙江省舟山市普陀区六横镇，位于计划好的煤炭中转基地北侧，距舟山本岛约40公里，距宁波北伦区大陆约16公里。 本项目建设用地通过分配办法取得相关土地的采用权，取得了国土资源部颁发的《浙江能源舟山六横电厂关于工程建设用地的批准》(国土资函[]576号)，取得了国有土地的采用证(舟普国用[]第21-514号)。

6、项目技术及燃料供应情况

本项目建成2台100万千瓦国产超临界燃煤发电机组，符合国家产业政策，技术成熟可靠，节能降耗效果显着。 本工程项目的主机设备使用引进型国产超临界燃煤机械，锅炉是超临界压力、一次中间再热、变压运行燃煤直流锅炉。 汽轮机为超临界、一次中间再热、冷凝式、双重背压、单轴、四缸四排气发电机的转子绕组及铁芯为氢冷，定子绕组为水冷，使用静态或旋转励磁方法，实现有效的节能降低。

本项目建设生产后，发电消耗的能源主要是煤炭。 根据计划，本项目生产后所需的煤炭主要由中煤能源股份有限公司和富兴燃料供应，经由海路转送到舟山煤炭中转码头输送到本项目的电厂。

满足国家及浙江省的环境保护要求，本项目要点采取以下环境保护防止措施。

(1)本项目第一烟尘污染物含有二氧化硫、氮氧化物和灰尘，同步设置排烟脱硫装置，采用石灰石石膏湿法脱硫工艺进行全排烟脱硫的低氮燃烧技术，控制氮氧化物的排放总量，采用scr法进行排烟脱硝。

(2)本项目除循环水温排水外，在达成工业废水、生活污水的使用中和、凝聚、添加沉淀剂、澄清等方法后，送到本公司的回收池及中转码头的沉淀池，用于煤场、装卸煤淋浴及煤栈桥清洗等，外

(3)本项目的部分鼓风机等设备、露出的电机组合按照隔音罩、隔音帘等，在主现场内的汽轮机、发电机、励磁机及煤炭机械等高噪音设备上设置隔音装置。

(4)本项目的灰渣、石膏完全可以综合利用，在非正常生产情况下将灰渣输送到灰渣场碾压储存的灰场关闭后实施观土和植物栽培措施，对环境影响小。

本项目取得了环境保护部颁发的《关于批准浙江能源舟山六横电厂工程环境影响报告书》(环审[]174号)。

该项目已取得国家发改委颁发的《浙江能源六横电厂“大压小”新建工程项目批准》(发改能[]44号)。

根据项目建设可研报告，该项目财务内部收益率为8.79%，项目投资回收期为12.06年，投资经济效益良好。

本项目已计划于年7月开始建设，年底开始生产。

(四)浙江三门核电一期工程项目

三门核电一期工程建设2台ap1000型压水堆核电机组，单机容量125万千瓦。 本项目预计总投资401亿元，拟采用这次发行募集资金。

本项目由三个核电有限企业负责具体建设和管理，浙江能源电力拥有本项目企业20%的所有权，中国核电股份有限公司拥有本项目企业51%的所有权，中电投核电有限企业拥有本项目企业14%的所有权

浙江省经济比较发达，是华东电网的主要用电中心之一。 浙江省煤炭、原油等化石能源资源匮乏，水力发电开发程度高。 现在发电用煤的转入量多，给环境和运输带来很大的压力。 为了满足浙江省和华东未来用电的诉求，实现能源与环境协调的迅速发展，需要在地区电网内迅速发展清洁能源，加快电源机构的调整。 从现在的情况来看，积极推进核电建设是比较现实的选择。

企业计划以这次募集资金4亿元投入本项目，作为项目企业投入的资本金全部由企业以增资方法投入。 企业和本项目其他合作者的中电投核电有限企业、中国核电股份有限公司企业、中国华电集团企业和核心投资有限企业按照现在的出资比例以同样的价格进行增资。 本项目其他各合作方已经出具确认书，同意上述同比例增资安排。

该项目的合作者有中国核电股份有限公司、中电投核电有限企业、中国华电集团企业及核心投资有限企业，其基本情况如下。

(一)中国核电股份有限公司

法定代表人:钱智民

注册资本: 1095277万元

地址:北京市西城区三里河南四巷1号

主要股东:中国核工业集团企业

主要营业业务:核电项目的开发、投资、建设、运营和管理核电运行安全技术研究及相关技术服务和咨询业务

(2)中电投核电有限企业

法定代表人:严嘉鹏

注册资本: 100.4294287081亿元

地址:北京市西城区金融大街28号院3楼

主要股东:中国电力投资集团企业

主要业务:管理、经营投资于核电项目和资本运营的核电资产的核电站建设、运行、维护技术咨询和服务。

(三)中国华电集团企业

法定代表人:云公民

注册资本: 147.9241亿元

地址:北京市西区宣武门内大街2号

第一股东:国务院国资委

主营业务:对外派遣海外工程所需劳务人员的实业投资和经营管理电源开发、投资、建设、经营和管理； 组织电力(热)生产、销售的电力工程、电力环境保护工程的建设和监理。 电力和相关技术的技术开发技术咨询； 电力设备制造和检修经济新闻咨询物业管理； 进出口业务。

(四)核心投资有限企业

法定代表人:艾伦

注册资本: 17898万元

地址:北京市西城区阜城门外大街8号国润大厦16楼

主要股东:中国核工业建设集团企业

主营业务:项目投资； 投资管理； 咨询管理:新闻咨询； 市场调查。

本项目建设地址位于浙江省台州市三门县健跳镇猫头山半岛，三面环海，西侧与陆地相接。 工程地质条件良好，地壳比较稳定，不存在主动断层和地质灾害，地震基本震度为6度。 国家地震局批准了地震安全性评价(讨论)报告，国家核安全局认为这个工厂所在地可以接受。

本项目建设用地通过分配方法取得了相关土地的采购权，取得了国有土地的采购证(三国用[]第000337号、三国用[]第000340号、三国用[]第000342号、三国用[]第000346号、三国用[]第000373号)。

6、项目技术及燃料供应情况

本项目工程使用引进的ap1000型压水堆技术，具有“非能动安全”的特点。 在事故情况下，可以利用自然力实现系统的安全功能。 工程以预防和缓解重大事故为设计标准，应用成熟技术和设备，采取模块化施工、全数字化控制等措施，简化安全系统的配置，降低发生错误的可能性，提高核电站的安全性、可靠性和单元的利用可能性，

本项目最初的核燃料是从海外引进的，后续的交换材料由国内制造商供给。

本项目将来在发生正常运行和最大可靠性事故时，周围居民的最大照射比较有效量和集体剂量都低于国家规定值，在循环冷却水温排放方案中设计上符合国家标准的要求。 本项目取得了《三门核电站一期工程一、二号机关于环境影响报告书(设计阶段)的批准》(环审[2009]178号)。

根据国家发改委发布的《印发国家快速发展改革委员会关于批准浙江三门核电一期工程的指示的通知》(改能源[2009]974号)，本项目已经国务院批准。

根据项目建设可研报告测算，该项目财务内部收益率为9%，项目投资回收期为13.68年，投资经济效益良好。

本项目定于2009年4月开始建设，年3月开始生产。

(五)浙江秦山核电站扩建项目(方家山核电工程)

本项目位于浙江省嘉兴市海盐县秦山町，建设2台百万千瓦级核电站，是秦山核电站的扩建工程。 本项目总投资概算为259.91亿元，拟采用本次发行募集资金。

本项目的业主是秦山核电有限企业，中国核电工程有限企业是epc总承包人。 浙江省电力拥有该项目企业28%的所有权，中国核电股份有限公司拥有该项目企业72%的所有权。

浙江省一次能源资源相对不足，水电经济开发可能性高，煤炭、原油等基本从省外转入。 要满足浙江省和华东未来用电的诉求，实现能源和环境的持续快速发展，需要在地区电网内大力迅速发展清洁能源，加快电源结构调整。 本项目是《核电长时间快速发展计划》的明确候选项目。 为了进一步推进我国核电自主化进程，加强设备自主化成果，促进核电领域的可持续快速发展，有必要建设本项目。

企业计划以这次募集资金1.8亿元投入本项目，作为项目企业投入的资本金全部由企业以增资方法投入。 企业和该项目的其他合作者中国原子能电力股份公司根据现有所有权的比例以同样的价格进行增资。 本项目的其他合作者已经出具了确认书，同意上述同比例增资安排。

本项目的合作者是中国核电股份有限公司，其基本情况如下

法定代表人:钱智民

注册资本: 1095277万元

地址:北京市西城区三里河南四巷1号

主要股东:中国核工业集团企业

主要营业业务:核电项目的开发、投资、建设、运营和管理核电运行安全技术研究及相关技术服务和咨询业务

情况

方家山核电站扩建项目位于嘉兴市海盐县秦山镇，距上海市、杭州市、嘉兴市分别90、80和40公里。 工厂所在地地质条件良好，地壳比较稳定，不存在主动断层和地震地质灾害，地震基本震度为6度。 国家地震局批准了地震安全性评价(讨论)报告，国家核安全局认为这个工厂所在地可以接受。

本项目取得了国土资源部发行的《秦山核电站扩建项目(方家山核电工程)建设用地的批准》(国土资函[]177号)。

6、项目技术及燃料供应情况

该项目建设了两台百万千瓦级核电站，工程方案使用二代加改进技术方案，以广东岭澳门核电站(一期)为参考电厂进行适当改进。

本项目核燃料模块由国内制造商供应。

本项目将来在发生正常运行和最大可靠性事故时，周围居民的最大照射比较有效量和集体剂量都低于国家规定的控制值，在循环冷却水温排放方案中设计上符合国家标准的要求。 本项目取得了《关于批准秦山核电站扩建项目(方家山核电工程)环境影响报告书(选址阶段)》(环审[2007]178号)。

根据国家发展改革委员会颁发的《印刷国家快速发展改革委员会关于批准浙江秦山核电站扩建项目(方家山核电工程)的指示的通知》(发改能[2008]3409号)，本项目已经国务院批准。

根据项目建设可研报告，该项目财务内部收益率为9.73%，项目投资回收期为14.48年，投资经济效益良好。

本项目定于2008年12月开始建设，年底开始生产。

(六)关于审议这次募集资金投资项目具体实施方法的决定程序

关于这次招聘项目的具体实施方法，包括企业向控股公司的招聘项目中的一方提供委托贷款的安排，通过了企业第一届董事会第二十四次会议和年第一届临时股东大会的审议。

四、这次发行对企业经营业务和财务状况的影响

(一)这次发行对企业经营业务的影响

这次发行是企业实施“大能源战术指挥各项快速发展事业”战术的重要措施。 募集资金投入符合国家产业政策，投资项目建设后，企业新增煤电权益装机容量388万千瓦，原子能权益装机容量106万千瓦，进一步优化电源结构。 而且募集资金投资项目具有比较好的快速发展前景和经济评价，项目完成后，进一步提高浙江能源电力的盈利能力和竞争力，符合广大股东的根本利益。

(二)这次发行对企业财务状况的影响

这次发行的可转换面值低于同步银行贷款基准利率，比较有效地降低企业的利息支出，增强企业对风险的抵抗力。 并且，如果转换未来投资者持有的可转换债务，企业的财务费用会进一步降低，资产负债结构会进一步优化，为企业持续健康和快速发展奠定基础。

第六节查阅文件

一、查文件复印件

(一)浙江能源电力-年度审计报告、年度审计报告及年1-6月财务报告

(二)推荐人出具的推荐信和推荐业务报告；

(三)法律意见书和律师业务报告

(四)注册会计师关于上次募集资金利用情况的鉴证报告；

(五)信用评级报告

(六)中国证监会批准这次发行的文件

(七)其他与这次发行有关的重要文件。

二、查阅文件的地方

(一)发行人:浙江省浙江能源电力股份有限公司

工作地址:浙江省杭州市天目山路152号浙江能源大厦2楼

联系人:陈辉

电话: 0571-87210223

传真: 0571-89938659

(二)联合推荐人、联合主销售商:中国国际金融有限企业

工作地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座28楼

联系方式:陈超，吴凯

电话: 010-65051166

传真: 010-65051156

(三)联合推荐人、联合主销售商:摩根士丹利华鑫证券有限责任企业

工作地址:上海市浦东新区世纪大街100号上海环球金融中心75楼

联系方式:徐聪，杨俊雄

电话: 021-20336000

传真: 021-20336040

浙江能源电力股份有限公司

十月八日