“中央财政48亿资金支持文化产业快速发展 受益股有望爆发”

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中南媒体:市场化首次发挥效果，期待未来的一大步

研究机构:国泰君安日:年11月14日

企业布局市场化程度高，具有媒体业务特点，连接以前传达业务的电子书包等业务推进如预期，市场化推进的加快有利于企业转型，而且在企业资金丰富、全产业快速发展目标的要求下 也就是说，-15年eps分别为0.62元、0.75元、0.90元，维持定价15.0元(对应pe24倍)。

重要前提:文化公司市场化迅速推进企业整体产业链的扩大持续推进。

构建市场化运营业务结构的媒体公司在文化公司的改革、市场化推进中表现出持续的竞争力。 一)十八届三中全会强调深化文化体制改革，使市场在资源配置中发挥决定性作用。 以国企为主导的出版子行业在市场化方面继续推进改革，体制、机制更灵活，先进的大型国有出版集团成为深化改革的要点和突破口。 2 )中南媒体( 601098，是股票吧)具有电子书包等市场化属性较强的业务布局，市场宣传迅速，年内效果规模超过亿元，业绩增加，以前湘版教材的版权、教育辅助等资源迅速数字化。

3 )在企业提出的年份实现全产业链的快速发展目标，我们评价外向并购将继续推进，货币资金丰富地为并购提供保障。 我们期待着通过企业持续的商业变革来提高评价。

催化剂:电子书包市场宣传加快，效果高于预期。 收购兑现。

核心风险:新业务的扩展、市场化程度低于预期。