“十大券商强烈推荐7大领域及41只潜力股(名单)”

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投资重点:

进入3月后，我得到了更多零部件制造商恢复订单的消息。 其中，恢复到八成以上开工率的企业有超声波电子( 000823，股票吧) ( 000823，股票吧)、利润科学技术( 600183，股票吧) ( 600183，股票吧)、长电科学技术( 600584，股票吧) ( 600584 ) 其中，生益科技( 600183，股票吧) ( 600183，股票吧)现在处于满产状态。 店东磁( 002056，股票吧) ( 002056，股票吧)，歌尔音响( 002241，股票吧) ( 002241，股票吧)，深天马开工率回到了7成以上。 华微电子( 600360，股票吧) ( 60360，股票吧)。

我们分析开工率恢复的原因有以下几个方面:第一，国内诉求是推动订单增加的重要因素。 从新订单的来源来看，国内的订单状况比出口订单好，特别是3g，政府刺激投资，费用高的订单状况好。 以出口为中心的公司，包括长电、利润等，最近的出口比重从70%下降到现在的50%附近，说明企业广告积极调整市场结构，已经有了效果。 第二，渠道库存下降到安全线后，为了补充库存，订单的诉求增加了。 第三，从往年来看，3月份的景气一般比1、2月份好。

如果现在的订单数量足够，就不排除将来涨价的可能性。 到目前为止，没有开始涨价过程的制造商，表示上游零件制造商是否对索赔有疑问。 有些制造商的订单结构得到了改善，从理发式紧急订单变成了批量订单，制造商即使在有诉求的情况下也可以选择更有魅力的订单。

我们评价说，现在在外部申诉还具有很大不明确性的背景下，领域大范围的涨价概率很低。 去个别公司取决于对将来订单连续性的评价。 匆忙涨价可能会导致订单的流失。 这是公司无法忍受的。 因此，我们在下一阶段将从对订单数量的关注开始关注订单恢复的持续性和订单质量的改善。

风险因素。 即使3月份的订单大幅好转，关联企业第一季度的业绩也会大幅下降，可能会损失。 只有少数企业一季度业绩很可能会提高。 关联企业09年业绩的弹性很大，但业绩的高低也取决于产业链整体的恢复状况。 (国泰君安)