【热门】WinCloud卫宁云计划开启龙头转云序幕

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原标题: wincloud卫宁云计划开创龙头转云序幕源:国盛证券

事情:企业计划于年7月9日召开wincloud卫宁云计划。

企业发布了wincloud，宣布企业正式打开通往云的道路。 企业维恩克多卫宁云计划认为企业正式宣布开始云迁移计划。 首先，winex是云的原生产品，运行机制具备微服务、devops、持续交货等特征。 其次，医疗新闻化产品历来有定制度高、难以完全产品化、交货流程长等痛点，winex处理了医疗新闻化产品的痛点:1)“1+x”数字生态处理医院的各种定制化诉求。 2 )云提供处理实施提前期长的问题。 3 )大量医疗数据的互联和互联的诉求。 包括院内、网上、医院、医疗联合体和医疗保险局等场景。 最后winex的数据中台是医学知识和数据的核心，形成产品的高壁垒。

美国医疗新闻化的转变道路:市场份额更集中在头部。 北美是全球医疗新闻化的领导者，医疗数据的迅速增长以框架云化为必然趋势。 随着医疗大数据的迅速增加，医疗诊疗系统越来越多，医院对医疗云的采用热情高涨，云计算在美国医疗行业的采用迅速增加。 再生来看，1 )医疗it的云不是一蹴而就，而是从架构上的云开始，按模块、场景的渐进过程。 2 )市场份额集中在头部制造商，美国市场的ehr供应商和产品总数减少，急救医院ehr市场cr3所占份额从去年的61%上升到2019年的72%。 3 )美国前三大医疗新闻化制造商epic、cerner、meditech之间的竞争结构在云迁移过程中也发生了变化，epic通过电子病历等模块于2019年在急救医院中市场份额达到29%，在大型医院中市场占有 和其他两个制造商进一步拉开差距。

中期目标市场价格为1014亿，维持“购买”评级。 我们企业-2024年云业务的表观收入分别为1.15/3.37/5.68/9.14/14.45亿元，以前传达的订单业务是winex在线，价格下降，交付周期缩短，规模效应逐渐显现 增速分别为21.66 %/19.69 %/16.94 %/15.24 %/12.56 %，净利润分别为5.39/6.72/8.36/10.20/12.09亿元。

根据支部评价法，1 )考虑到中国医疗新闻化对美国医疗新闻化领域还处于初级建设阶段，参考veevasystems、epic等美国企业评价值，给出20xps。 2 )以前传达的订单业务参考企业历史评价中心给予50xpe)创新业务受益于疫情的影响，网络医疗业务迅速增长，参考一级市场评价值给予120亿市场价格。 综合来看，企业中期市场价格目标为1014亿，维持“购买”的评级。

风险提示: winex产品云迁移的进展出乎意料。无法期待医院新闻化投资的重要假设存在误差风险

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