【热门】中国铝业首发A股4月17日上会 每股发行价6.6元

中国铝业首发a股4月17日上会 每股发行价6.6元 2007年04月16日06:57 全景互联网－证券时报

据本报报道，中国证监会发审委员会日前宣布，中国铝业股份有限公司最初和股票交换将于星期二公布山东铝业、兰州铝业的几个事项。 中国铝业此次计划发行12.367亿股，占发行后总股的9.6%，每股发行价格为6.6元。 这次发行不募集资金，发行股票除山东铝业和兰州铝业持有的股票外，用于交换未行使现金选择权的股票以及第三方中信信托因行使现金选择权而持有的所有股票。

根据去年年底模拟合并山东铝业、兰州铝业报告及发行后总股东资本的全面摊销计算，中国铝业此次发行的股价收益率为7.5倍。 昨天，中国铝业h股收盘价为9.05元，股价收益率为8.73倍。 中国铝业的股票交换吸收合并山东铝业的股票交换比例为3.15:1，即山东铝业每股3.15股中国铝业a股的股票可以交换。 股票交换吸收合并兰州铝业、兰州铝业非流通股票的股票交换比例为1:1，流通股票交换比例为1.80:1。

本次换股吸收合并并且由第三方中信信托向山东铝业和兰州铝业除中国铝业外的其他股东提供现金选择权。合并完成后，中国铝业作为存续企业将申请在上交所上市。中信证券和银河证券担任此次发行的保荐机构。 本声明：本版文案文案纯属作者个体观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。